Skip to main content

דיוני מוצר Sales

האזור השיתופי שלכם לשאול, לחקור ולצבור ידע על מוצר המכירות של פיירברי.

139 נושאים
א
אמנון לבבמשתמש רשום
שאל ב ייצוא וייבוא
לאפס / לאתחל מחדש את יומן הפגישות

התחברתי מהיומן לחשבון מסויים שלי, ועכשיו התחברתי לחשבון אחר. הבעייה היא שהפגישות החוזרות מהחשבון הקודם מאכלסות עכשיו את יומן הפגישות שלי לנצח נצחים ואפשר למחוק אותם רק אחת אחת. מה דעתכם שתהיה אפשרות לאפס את הפגישות שיובאו מיומן ספציפי כשמחברים יומן אחר? או שאפשר לתת לי תמיכה נקודתית שתאפשר לי למחוק יותר מפגישה אחת?

102
א
דניאל לבסקר
דניאל לבסקרמעורר השראה
שאל ב ניהול חשבון והגדרות
משווקים פרויקטים בנדלן?

יש במקרה חברות שיווק פרויקטים לנדלן בקהל ושעובדים עם מרכזיה?

00
דניאל לבסקר
א
אמנון לבבמשתמש רשום
שאל ב תצוגות, אובייקטים ושדות
שעה דיפולטיבית בשדה תאריך יכולה לחסוך ימבה זמן ללקוחות

האם קרה לכם פעם שניסיתם לשמור משימה עם תאריך יעד וקפץ לכם הודעת שגיאה שלא הגדרתם שעה? לי זה קורה 5 פעמים ביום. מאד פשוט לסדר את זה?

101
מיטל ברוכיאן
ח
חגי הלוימשתתף ידוע
שאל ב אוטומציות
יצירת אוטומצית חלוקת לידים

היי, יש לנו ב CRM המון לידים בסטאטוס “בתהליך” אני רוצה שכל ליד עם סטאטוס כזה שעודכן לאחרונה לפני מינימום חצי שנה(הכוונה חצי שנה ומעלה) יחולק לנציגים להמשך טיפול. איך עושים את זה?

173
אייל זינגר
מ
מרינה לויחבר פעיל
שאל ב תצוגות, אובייקטים ושדות
יצירת טבלה דינמית בתוך רשומה

שלום.אני מנסה לייצר רשומה חדשה שנקראת בונוס.הרשומה הזאת תשמש אותי למעקב אחרי בונוסים עבור אנשי המכירות שלי לפי המכירות שהם מייצרים.הרשומה תהיה קיימת פר לקוח ופר רכישה.ברשומה צריכים להיות קיימים השדות הבסיסיים (שם לקוח, תאריך וכו”) אבל גם טבלה של המוצרים שהלקוח רכש עם כמויות, מחיר ועמודת בונוס.אני לא מצליחה למצוא את האופציה לאובייקט טבלה שכזה.זאת צריכה להיות טבלה דומה מאוד לזאת שקיימת ב”חשבונית מס” שבה ניתן להוסיף שורה חדשה.האם יש אופציה להוסיף זאת דרך ה-UI, או שרק אופציה של תכנות?אם תכנות, האם מישהו יכול להפנות אותי לעמוד המתאים בהדרכות של fireberry? תודה

181
אייל זינגר
ח
חגי הלוימשתתף ידוע
שאל ב תצוגות, אובייקטים ושדות
שינוי פורמט שדה "טלפון ראשי"

היי יש לי במערכת שלי שדה טלפון ראשי ששם אנחנו מזינים את מספר טלפן של הלקוח. בגלל תרכי אינטגרציה אני צריך לשנות את תבנית השדה מ- +972 לפורמט אחר: 9725XXXXXX 9728XXXXXX לאפשר את כלל הקידומות- וללא ה+ שלפני ה972 איך אני עושה את זה?

214
ח
נ
נטע אופטובסקי (Neta)משתמש רשום
שאל ב אינטגרציות ו-API
יצירת לוג שיחה באמצעות מייק

היי, יצרנו אוטומציה במייק ליצירת לוג שיחה. האוטומציה עבדה תקין כבר בעבר ובשבועיים האחרונים המודל של פיירברי כל פעם מפיל לנו את האוטומציה ולא ברור מה השגיאה שמתרחשת. בנוסף, ניסינו להמיר את יצירת הרשומה למודל API שגם לא עובד תקין, התקלה מגיעה מתהליך הקליטה לפיירברי. אשמח לעזרתכם.

284
נ
י
יהונתן דגןחבר פעיל
שאל ב אינטגרציות ו-API
שמות שדות במערכת

שלום לכולם אני רוצה לייצר אוטומיזיציה, במסגרתה לקוח הפונה לבוט של תוכנת Manychat, יכול לקבל את הסטטוס שלו במערכת של Fireberry. הסנכרון בין שתי המערכות נעשה על ידי Make. למרות נסיונות שונים זה לא עובד. הייתי שמח לדעת מה השם/הגדרה במערכת ל: לקוח טלפון ראשי סטטוס כמו כן, יש לי גישה לטוקן של הארגון והטוקן שלי ושל ה-ADMIN, הייתכן שאין הרשאה למשוך נתונים?

71
מיטל ברוכיאן
מ
מעיין עמרםמשתמש רשום
שאל ב הנהלת חשבונות
חשבונית ללקוח באנגלית

היי , האם יש אפשרות ללקוח ספציפי מחו”ל שהחשבוניות שמפיקים לו מהמערכת יצאו באנגלית ?תודה

193
אייל זינגר
ג
גלעד בר אילןמשתמש רשום
שאל ב אינטגרציות ו-API
יצירת תנועה כספית בהנהלת חשבונות באמצעות API

האם יש לי דרך להכניס תנועה כספית אל תוך מערכת הנהלת החשבונות?

143
אייל שדה
נ
ניר לוי
שאל ב אינטגרציות ו-API
פופ אפ בשינוי סטטוס

מחפש דרך להקפיץ פופאפ לאיש מכירות כשהוא ביצע פעולה מסוימת, פופאפ שלא נותן לו לשנות סטטוס עד שהוא לא שינה שדה אחר. אשמח לעזרה ורעיונות

91
מיטל ברוכיאן
ע
עדיה חדדמשתתף בתדירות גבוהה
שאל ב תצוגות, אובייקטים ושדות
לגבי שינוי שדה גורף

העלאתי כרגע כמות של קרוב ל5000 לקוחות הבעיה שיש לנו תקלה מסויימת במערכת, כל הלקוחות מוגדרים בשדה: שם לקוח לדוגמא: שם לקוח- מנדלסון יעקב. בלי חלוקה של שם משפחה. וכשאני העלאתי את הקובץ מופרד לשם פרטי ומשפחה אז בחרתי במיפוי שדות: ‘שם פרטי’ במקום ‘שם לקוח’ ובטופס של הנציגה אני רוצה שיהיה מוצג רק שדה אחד של ‘שם לקוח’ האם אפשר לשנות את זה????

216
אייל זינגר
ס
ספיר -חבר פעיל
שאל ב תצוגות, אובייקטים ושדות
איך ניתן לשלוט במה שמופיע בעמודות של תוצאות החיפוש?

אחרי שאני מחפש נתון במערכת כמו לקוח למשל מופיע לי תצוגה עם תוצאות אבל חסר לי שם עמודות ונתונים שאני לא יכול לקבוע אותן דרך אפשרויות התצוגה הרגילה

61
אייל שדה
ט
טליה חסיד פורמןחבר פעיל
שאל ב אוטומציות
כיצד למנוע אוטומציה שמקורה בשיוני שדה בטעות

ניקח לדוגמה אוטמציה שמופעלת כאשר שדה מסויים באובייקט משתנה, נניח כאשר הסטטוס שלקוח משתנה נשלח מייל ללקוח.אבל יש מקרים שהסטטוס נלחץ בטעות (בעיקר קורה כאשר משתמשים בפייפליין לעדכון שדות) והמשתמש שם לזה לב ומייד משנה בחזרה. הבעיה שהאוטומציה כבר הופעלה. במערכות אחרות יכולתי לשים השהיה לאוטומציה. כלומר ברגע שהסטטוס השתנה, הייתי מחכה חצי דקה בודק אם הסטטוס נשאר ורק אז מריץ את האוטומציה.האם יש משהו מקביל בפיירברי?

71
אייל שדה
ע
עדיה חדדמשתתף בתדירות גבוהה
שאל ב לוחות בקרה
ביסוס לוח בקרה על אובייקט מכירות ולא שדות בטופס

כדי לנתח כמות של מכירות כלליות למוצר מסויים בלוח הבקרה- האם צריך לייצר שדה בטופס הלקוח שיגדיר את סטטוס רכישה שלו לכל מוצר? או שאפשר לוותר על שדה זה וליצר לכל לקוח רשימות של מוצרים שרכש באובייקט ‘מכירה’. ועל זה לבנות את הלוח בקרה. ז”א לבנות לוח בקרה בהסתמך על נתוני מכירה ולא על הגדרת שדות. האם זה אפשרי? כי בארגון שאני עובדת אצלו, יצרו לוחות בקרה בהסתמך על שדות ברשומת הלקוח [תמונה למטה] שדות שהגדירו שהלקוח רכש מוצר X ועוד שדה למוצר Y וזה גרם להמון עומס במערכת. במיוחד שיש לנו כמה סוגי לקוחות ולכל אחד מוכרים מוצרים אחרים. מה שקרה: שבטופס ה’לקוח’ נציגת מכירה למוצר ספציפי- צריכה להיחשף לעוד שדות למוצרים שלא רלוונטים לה… [אין לנו רישיון להתניית שדות ע”פ הגדרת הלקוח...] אז חשבתי אולי הפיתרון הוא לבנות לוח בקרה שמתבסס על מכירות . איך עושים את זה?

164
מיטל ברוכיאן
ע
עדיה חדדמשתתף בתדירות גבוהה
שאל ב תצוגות, אובייקטים ושדות
מה ההבדל הרעיוני בין אובייקט 'מכירות ל'רכישות'?

על פניו זה נשמע אותו דבר… או המכירות שלי ושל הצוות, או כלל הרכישות של הלקוח/ות בסוף זה נותן לי את אותה התשובה… בהזמנות- הבנתי שהרעיון הוא שבעצם שולחים הצעת מחיר. אבל מה ההבדל בין מכירה לרכישה? במיוחד שבתצוגות ברירת המחדל כתוב במפורש: המכירות שלי…. מוזר קצת לא?

101
אייל שדה
ע
עדיה חדדמשתתף בתדירות גבוהה
שאל ב תצוגות, אובייקטים ושדות
לגבי עמודות בתצוגת לקוחות

האם יש אפשרות להוסיף עמודות של ‘מכירה’ בתצוגת אובייקט ‘לקוחות’? לדוגמא אני רוצה לראות על הלקוחות שלי בתצוגה אילו מוצרים הם רכשו? או לכל הפחות ליצור תצוגה לא על בסיס שדות בשדה הלקוח, אלא על בסיס מוצרי המכירה שרכשו. לדוגמא, תצוגה של כל הלקוחות שרכשו מוצר X ותצוגה של כל לקוחות שרכשו מוצר Y ואם לקוח רכש גם וגם- הוא יופיע ב2 התצוגות וזאת כמובן בלי שאצטרך לייצר שדה עם הגדרת רכישה לאותם המוצרים בטופס… [כי אם יש לי 20-50 מוצרים???…..]

41
מיטל ברוכיאן
O
Ouri Bendennouneמשתמש רשום
שאל ב אינטגרציות ו-API
* Exception: {"Message":"Insufficient Data."} ---> The remote server returned an error: (400) Bad Request.

* Exception: {"Message":"Insufficient Data."} ---> The remote server returned an error: (400) Bad Request.* URL: https://login.btbisrael.co.il/webapi/api/indexres/InsertWebUser היי אפשר הסבר בבקשה על השגיאה הזו?אני לא רואה אותה בDOC שלכם https://developers.fireberry.com/docs/errors

243
מיטל ברוכיאן
ע
עדיה חדדמשתתף בתדירות גבוהה
שאל ב אוטומציות
אוטומציה לגיל הלקוח

יש לי כמות של לקוחות עם תאריך לידה במבנה הזה: 19/04/1982 בכל תיבה קובץ אקסלהאם ואיך יש לי אפשרות לבצע נוסחא בשדה “גיל אוטומטי” עפ”י השדה ‘תאריך לידה’ כך שהגיל יתעדכן בכל שנה במערכת של פרייברי? מה בדיוק הנוסחא?

71
אייל זינגר
ע
עדיה חדדמשתתף בתדירות גבוהה
שאל ב תצוגות, אובייקטים ושדות
האם אפשר לעשות מיזוג תצוגות?

ביצעתי על רשימת לקוחות הקצעה ל2 נציגות מכירה וכעת הייתי רוצה להחזיר את כלל הלקוחות שלהן לתצוגה בודדת סימנתי את כולם אבל לא מצאתי דרך לעשות “העבר לתצוגה..” כדי לשלב בין 2 התצוגות. יש דרך לעשות זאת?

91
נועה חכים
ח
חיה כרמימשתמש רשום
שאל ב תצוגות, אובייקטים ושדות
איך להעביר שמות ?

הנציגת מכירות עובדת על לוח כזה: אבל הלקוחות שהיא דיברה איתם לא משנים מקום בתוך הרשימה כך נוצר מצב שבמבט מלמעלה היא לא יכולה לדעת עם מי היא דברה ועם מי לא יש אפשרות שהרשימה תתעדכן רנדומלית כל פעם שהיא מרימה שיחה? כי יש אנשים שלא עונים לה, והיא לא יכולה להעביר אותם בתהליך מה ניתן לעשות?

217
נועה חכים
ע
עדיה חדדמשתתף בתדירות גבוהה
שאל ב תצוגות, אובייקטים ושדות
בעניין בנית טופס לנציגות מכירה

כאשר אני בונה טופס לנציגת מכירה שאמורה לקבל כמות מסויימת של לידים והיא אמורה לסגור 1 מתוך 3 עסקאות. או העסקה הגבוהה ביותר מבחינת מחיר או הבינונית או הקטנה אני מנסה לחשוב איך הכי נכון לבנות את הטופס כך שיתאים לתקופת הזמן הנוכחית מול הנציגות וגם בעתיד, כאשר ישתנו הנציגות ואולי אפילו יתרבו המוצרים השאלה היא בעיקר לגבי ‘סטטוס’. כי סטטוס של ‘לקוח פעיל’ לא עוזר לי ביום שארצה להפעיל קמפיין על כל הלקוחות שקנו רק מוצר X וכרגע אנחנו רוצים לעדכן על מוצר חדש. ועוד יותר, לכל לקוח יש את הסיבות שלו לחוסר רכישת מוצר א’ על פני מוצר ב’, וכשאני רוצה למפות את כל האנשים שלא קנו את מוצר ב’ בגלל מחיר או כל סיבה אחרת, אני והנציגות הבאות צריכות לדעת על מה נפל הענין. להלן דוגמא שבניתי, אני לא בטוחה שהיא נכונה. הסטטוס רכישה = האם בכלל היתה לו רכישה בעסק= האם הוא לקוח/ ליד. אח”כ לכל מוצר בניתי סטטוס משלו, כדי לדעת היכן הוא בתהליך ביחס לאותו מוצר ואח”כ לכל מוצר בניתי סיבה למה כן/לא רכש. כדי לדעת למפות לפי סיווגים של העסק. האם יש דרך מוצלחת יותר לנהל את זה?

182
ע
ח
חיה כרמימשתמש רשום
שאל ב תצוגות, אובייקטים ושדות
שימוש נכון באובייקט מוצרים .

שלום וברכה, רציתי לשאול לגבי אובייקט מוצרים הבנתי איך להגדיר מוצרים במערכת ויש לי 2 שאלות א. איך אני מוסיפה לעמוד של הלקוח אפשרות לראות אילו מוצרים הוא רכש? ב. אם אני מגדירה מחיר למוצר מסויים ונניח X אנשים רכשו אותו במחיר הזה ואחרי שנה העלתי את המחיר: האם אני יכולה לשנות את המחיר באותו המוצר? אז מה יראו בתצוגה של הלקוחות שכבר קנו במחיר הנמוך??

111
נועה חכים
ע
עדיה חדדמשתתף בתדירות גבוהה
שאל ב תצוגות, אובייקטים ושדות
איך משנים את המיקום של הסטרים בעריכת העמוד?

נכנסתי לעריכת עמוד לנציגת מכירות וראיתי את 2 המקטעים שלי: 1. פרטי לקוח 2. סטרים אבל בתצוגה של הנציגת מכירות הוא מציג את זה אחד מתחת לשני [שהסטרים למטה] ואני רוצה שהסטרים יהיה כמו בתצוגה של עריכת עמוד: מצד שמאל לפרטי הלקוח אני לא מצליחה לשנות את זה…

133
נועה חכים
ע
עדיה חדדמשתתף בתדירות גבוהה
שאל ב תצוגות, אובייקטים ושדות
איך עושים שבעמוד של הלקוח יראו בצד את כל התצוגות?

כי כשאני נכנסת ללקוח אני לא רואה בצד ימין את התצוגות משהו זז לי שם..

111
נועה חכים

זוכים בתגים

הצג הכל
תנאי שימוש ופרטיותהגדרות Cookies

מדיניות Cookies

אנו משתמשים ב-Cookies בשביל לשפר ולהתאים אישית את החוויה שלכם. לחיצה על קבל Cookies תחשב כהסכמה למדיניות ה-Cookies שלנו. למידע נוסף לחצו כאן.

 
הגדרות Cookies