שלום לכולם,
אני רוצה לייצא קובץ של כל הלקוחות שלנו ולהוסיף עמודה בסינון של תאריך ושעת חתימה על חוזה.
הבעיה היא שאת החוזה אנחנו מעלים לטיימליין בצד שמאל כקובץ pdf והקבצים האלה לא מסתנכרנים עם האופציה בשדה של תאריך ושעת חתימה על חוזה.
אחרי שניסיתי ליצור שדה סיכומי של זה הוא לא תמיד מושך את הפרטים הנכונים.
מישהו יודע איך אפשר לפתור את זה?
+5היי ליאור,
ניתנת לך אפשרות ליצור אוטומציה אשר תעדכן שדה מסוג תאריך ושעה ברשומת לקוח, ואילו הטריגר שלה יהיה יצירת הערה חדשה, כאשר סוג ההערה יהיה ״תבנית ללקוח״, שים לב, כי בכדי לבצע זאת על סוג האוטומציה להיות - הערה, שכן האוטומציה תפעל בגין יצירת הערה חדשה.
אשמח לענות על כל שאלה נוספת.
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.