דיוני מוצר Sales

שלום לכולם,הגדרתי אוטומציה בפיירברי שמטריגה Webhook ל-Make.com לצורך סנכרון נתונים בין פיירברי לפריוריטי (לקוחות, הזמנות ומלאי).האוטומציה כוללת תנאים מוגדרים היטב:חלקם חייבים להתקיים כולם חלקם מספיק שאחד מהם יתקייםשני סוגי התנאים לא כוללים את השדה "מנהל לקוח" ולא את השדה "עודכן בתאריך".למרות זאת, גילינו שבחלק מהמקרים - שינוי בשדה "מנהל לקוח" (ללא שינוי בשדות שמוגדרים כתנאי) עדיין מטריג את הוובהוק. חשוב לציין שזה לא קורה בכל הרשומות, אלא רק בחלקן.בדקנו את זה לעומק עם כמה אנשי מקצוע ושותפי פתרונות, וההשערה היחידה שעלתה היא שזה עלול לקרות כשיש רשומות כפולות של אותו לקוח - ואז השינוי באחת מהן מטריג את האוטומציה גם אם הוא לא עומד בתנאים.זו בעיה שמשבשת לנו את הסנכרון מול פריוריטי כבר תקופה, ויוצרת סיבוכים בתהליכים תפעוליים חשובים.מצרף תמונה של התנאים שהוגדרו - אשמח לכל כיוון, הבהרה או רעיון לפתרון.תודה מראש 🙏

היי שאלה בנוגע לקבלות בהזמנות ללא הוצאת חשבונית:קבלה מול הזמנהיש משמעות לקבלות שמנותקות הזמנות? יש צורך להוציא עליהן זיכוי כדי שלא ייחשב כהכנסה של כסף? איך עובד ביטול קבלה מול הזמנה- ראיתי שיש אופציה לניתוק השאלה כיצד משפיע- תודה  

היהאם יש אפשרות  לעלות בלנק לתבניות הדפסההדבר היחיד שאני מצליח לעלות זה לוגו 

הייתי רוצה שיהיה חיבור בין פאורלינק לנוטבוק LMיש אצלי במערכת שיחות מוקלטותהן נכנסות לכרטיס לקוח דרך ספק הטלפון המדידאני רוצה להוריד את ההקלטה, להעלות אותה לנוטבוק LM ולקבל תמלול ותקצירהאם זה אפשרי?

היי האם יש דרך לראות את כל הרשומות הכפולות מבלי לכנס לרשומה רשומה? 

יש במקרה חברות שיווק פרויקטים לנדלן בקהל ושעובדים עם מרכזיה?

היי אני מנסה ליצור חשבונית בפיירברי דרך המייק, אני מקבלת שגיאה שהסכום מוצרים חייב להיות לסכום החשבונית, אבל בפועל יש הנחות והסכום לא זהה - מה הדרך פעולה הנכונה?בנוסף לא ראיתי בדקומנטציה איך קוראים לשדה של תשלומים אם אני מעוניינת לעדכן אותו. 

יצרתי אוטומציה שקוראת לוובהוק במייק עם כל יצירה של רכישה חדשה. לצערי- האוטומציה לא עובדת!!אודה לעזרתכם.בתודה!!

במודולים של Make נדרש להזין את ה־Object ID של הרשומה, אך לא הצלחנו להבין מהו השדה הנכון מתוך ה־JSON או ה־API שלכם. האם יש שם שדה מסוים שמייצג את מזהה האובייקט (למשל recordId, id, objectid וכו')? כיצד ניתן לשלוף אותו בצורה נכונה מתוך המערכת? בנוסף, ברשומות מסוג Account, ניסינו להשתמש בשדה accountname כ־Object ID אך זה לא עבד – האם זה אמור לשמש כמזהה ברשומה הזו, או שיש שדה אחר שנדרש?  

שלום שתי שאלות איך אני מאחדת לקוח אב עם הלקוחות שרשומים תחתיו והופכת אותם ללקוח אחד?  בנוסף אם לדוגמא היה לקוח בשם מסוים שנים וכל המידע נמצא תחת השם הזה ואז הם החליפו שם לחברה, אני רוצה לאחד את כל המידע שהיה תחת השם הישן עם הכרטיס של החברה בשם החדש (איחוד כל אנשי הקשר- כל החשבוניות כל המשימות וכו...) ועדיין כשאני נכנסת לחיפוש עם השם הישן הוא ימצא לי ויקשר לחברה בשם החדש? 

לדוגמה יש הזמנה שנשלחה ללקוח להצעת מחיר- האם ניתן לאחר שההזמנה נחתמה (מעודכן בסטטוס) לחסום שכל השדות בהזמנה ינעלו לעריכה? 

 היי זה מה שאני רואה בסטרים - כדי להכנס לסיכום הפגישה אני צריכה להכנס אליה. האם יש דרך להציג את התיאור/סיכום פגישה מתחת ל”מיקום”? אפשר גם להוריד את המיקום. 

בלשונית מכירות - יש לי את התהליך מכירה מול הלקוח. כאשר אני מתעדת בתוך התהליך (בלשונית מכירות) פגישה. היא מופיעה לי בתוך המכירה עצמה. אבל לא בכרטיס לקוח.  מאחר ואנחנו כל שנה בינואר מתחילים תהליך מכירות חדש מול אותם לקוחות. בכל שנה יהיה לי תהליך מכירה חדש. ואין לי את ההיסטוריה של הפגישות שהיו עימו בכרטיס לקוח. האם יש לי דרך שמכירה שתועדה בתהליך המכירה תופיעה בסטרים של כרטיס הלקוח? 

שלום,ותודה על המענה. בכל פעם שאני קובעת פגישה - וחוזרת אליה כדי לתעד סיכום שלה. אני מעבירה את סטטוס הפגישה להתקיימה. משום מה אחרי זמן מה - הסטטוס משתנה לבוטלה. ואז זה גורע לי את סכום הפגישות. ממה זה יכול לנבוע? אין אוטומציה על זה.  

כשאני קובעת פגישה - דרך כרטיס לקוח/ארגון, אני מגדירה את פרטי הפגישה, וכשאני רוצה לבחור את האיש קשר מטעם הארגון איתו אני נפגשת, נפתחת לי רשימה של כל אנשי הקשר הקיימים אצלי - סה”כ 6000 אנשי קשר (מכל הארגונים). כדי להוסיף את איש הקשר אני צריכה להקליד בחיפוש את שם איש הקשר, ובגלל שיש כמות גדולה של דאטה לפעמים מופיע שם אחד מספר פעמים. כל אחד משוייך לאגון אחר.האם אני יכולה ליצור מצב שכשאני קובעת פגישה יפתחו לי לבחירה רק אנשי הקשר המשויכים לארגון הזה? ולא כל הדאטה?! 

אהלן.אני מקים פגישה לנציג דרך המודול של מייק.הפגישה קיימת אצל הלקוח אבל לא רואים אותה ביומן.סימנתי את כל האנשי מכירות ועדיין לא רואים.מה אני מפספס כאן?

איך לבטל חשבונית מס/קבלה שיצרתי?רגילה לעבוד עם מורנינג - שם התהליך אוטומטי ומציע את מסלול הביטול כולל הפקת חשבונית מבוטלת וקבלת זיכוי 

התחברתי מהיומן לחשבון מסויים שלי, ועכשיו התחברתי לחשבון אחר. הבעייה היא שהפגישות החוזרות מהחשבון הקודם מאכלסות עכשיו את יומן הפגישות שלי לנצח נצחים ואפשר למחוק אותם רק אחת אחת.מה דעתכם שתהיה אפשרות לאפס את הפגישות שיובאו מיומן ספציפי כשמחברים יומן אחר?או שאפשר לתת לי תמיכה נקודתית שתאפשר לי למחוק יותר מפגישה אחת? 

האם קרה לכם פעם שניסיתם לשמור משימה עם תאריך יעד וקפץ לכם הודעת שגיאה שלא הגדרתם שעה?לי זה קורה 5 פעמים ביום. מאד פשוט לסדר את זה? 

היי,יש לנו ב CRM המון לידים בסטאטוס “בתהליך”אני רוצה שכל ליד עם סטאטוס כזה שעודכן לאחרונה לפני מינימום חצי שנה(הכוונה חצי שנה ומעלה)יחולק לנציגים להמשך טיפול.איך עושים את זה?

שלום.אני מנסה לייצר רשומה חדשה שנקראת בונוס.הרשומה הזאת תשמש אותי למעקב אחרי בונוסים עבור אנשי המכירות שלי לפי המכירות שהם מייצרים.הרשומה תהיה קיימת פר לקוח ופר רכישה.ברשומה צריכים להיות קיימים השדות הבסיסיים (שם לקוח, תאריך וכו”) אבל גם טבלה של המוצרים שהלקוח רכש עם כמויות, מחיר ועמודת בונוס.אני לא מצליחה למצוא את האופציה לאובייקט טבלה שכזה.זאת צריכה להיות טבלה דומה מאוד לזאת שקיימת ב”חשבונית מס” שבה ניתן להוסיף שורה חדשה.האם יש אופציה להוסיף זאת דרך ה-UI, או שרק אופציה של תכנות?אם תכנות, האם מישהו יכול להפנות אותי לעמוד המתאים בהדרכות של fireberry?תודה

היייש לי במערכת שלי שדה טלפון ראשי ששם אנחנו מזינים את מספר טלפן של הלקוח.בגלל תרכי אינטגרציה אני צריך לשנות את תבנית השדה מ- +972לפורמט אחר:9725XXXXXX9728XXXXXX לאפשר את כלל הקידומות- וללא ה+ שלפני ה972 איך אני עושה את זה?

היי, יצרנו אוטומציה במייק ליצירת לוג שיחה. האוטומציה עבדה תקין כבר בעבר ובשבועיים האחרונים המודל של פיירברי כל פעם מפיל לנו את האוטומציה ולא ברור מה השגיאה שמתרחשת. בנוסף, ניסינו להמיר את יצירת הרשומה למודל API שגם לא עובד תקין, התקלה מגיעה מתהליך הקליטה לפיירברי. אשמח לעזרתכם.  

שלום לכולםאני רוצה לייצר אוטומיזיציה, במסגרתה לקוח הפונה לבוט של תוכנת Manychat, יכול לקבל את הסטטוס שלו במערכת של Fireberry. הסנכרון בין שתי המערכות נעשה על ידי Make.  למרות נסיונות שונים זה לא עובד. הייתי שמח לדעת מה השם/הגדרה במערכת ל:לקוח טלפון ראשי סטטוסכמו כן, יש לי גישה לטוקן של הארגון והטוקן שלי ושל ה-ADMIN, הייתכן שאין הרשאה למשוך נתונים?

היי , האם יש אפשרות ללקוח ספציפי מחו”ל שהחשבוניות שמפיקים לו מהמערכת יצאו באנגלית ?תודה