דיוני מוצר Sales

שלום שתי שאלות איך אני מאחדת לקוח אב עם הלקוחות שרשומים תחתיו והופכת אותם ללקוח אחד?  בנוסף אם לדוגמא היה לקוח בשם מסוים שנים וכל המידע נמצא תחת השם הזה ואז הם החליפו שם לחברה, אני רוצה לאחד את כל המידע שהיה תחת השם הישן עם הכרטיס של החברה בשם החדש (איחוד כל אנשי הקשר- כל החשבוניות כל המשימות וכו...) ועדיין כשאני נכנסת לחיפוש עם השם הישן הוא ימצא לי ויקשר לחברה בשם החדש? 

לדוגמה יש הזמנה שנשלחה ללקוח להצעת מחיר- האם ניתן לאחר שההזמנה נחתמה (מעודכן בסטטוס) לחסום שכל השדות בהזמנה ינעלו לעריכה? 

 היי זה מה שאני רואה בסטרים - כדי להכנס לסיכום הפגישה אני צריכה להכנס אליה. האם יש דרך להציג את התיאור/סיכום פגישה מתחת ל”מיקום”? אפשר גם להוריד את המיקום. 

בלשונית מכירות - יש לי את התהליך מכירה מול הלקוח. כאשר אני מתעדת בתוך התהליך (בלשונית מכירות) פגישה. היא מופיעה לי בתוך המכירה עצמה. אבל לא בכרטיס לקוח.  מאחר ואנחנו כל שנה בינואר מתחילים תהליך מכירות חדש מול אותם לקוחות. בכל שנה יהיה לי תהליך מכירה חדש. ואין לי את ההיסטוריה של הפגישות שהיו עימו בכרטיס לקוח. האם יש לי דרך שמכירה שתועדה בתהליך המכירה תופיעה בסטרים של כרטיס הלקוח? 

שלום,ותודה על המענה. בכל פעם שאני קובעת פגישה - וחוזרת אליה כדי לתעד סיכום שלה. אני מעבירה את סטטוס הפגישה להתקיימה. משום מה אחרי זמן מה - הסטטוס משתנה לבוטלה. ואז זה גורע לי את סכום הפגישות. ממה זה יכול לנבוע? אין אוטומציה על זה.  

כשאני קובעת פגישה - דרך כרטיס לקוח/ארגון, אני מגדירה את פרטי הפגישה, וכשאני רוצה לבחור את האיש קשר מטעם הארגון איתו אני נפגשת, נפתחת לי רשימה של כל אנשי הקשר הקיימים אצלי - סה”כ 6000 אנשי קשר (מכל הארגונים). כדי להוסיף את איש הקשר אני צריכה להקליד בחיפוש את שם איש הקשר, ובגלל שיש כמות גדולה של דאטה לפעמים מופיע שם אחד מספר פעמים. כל אחד משוייך לאגון אחר.האם אני יכולה ליצור מצב שכשאני קובעת פגישה יפתחו לי לבחירה רק אנשי הקשר המשויכים לארגון הזה? ולא כל הדאטה?! 

שלום לכולם,אני עובד על תהליך אוטומטי ב-Fireberry ליצירת כרטסת רכישה בהתבסס על נתונים מ-רב־מסר, ומחפש הכוונה כיצד לממש אותו בצורה היעילה ביותר.רקע לתהליך: הטריגר הוא סליקה, שמבוצעת כיום דרך Zapier. (כלומר ברגע שיש סליקה בקארדקום הנתונים נקלטים ברב מסר ומפעילים טריגר בZapier) לאחר הסליקה, הנתונים מועברים לרב־מסר. כשאיש/ת המכירות משנה את סטטוס הליד ל-“רכש”, אני רוצה שהמערכת תקים אוטומטית כרטסת רכישה ב-Fireberry. במקביל (או עם השהייה קצרה, ~1 דקה), למשוך את נתוני הלקוח מ-רב־מסר ולהזינם לכרטסת הרכישה שנוצרה כדי שהם יקושרו באופן אוטומטי לאותו לקוח. השאלות שלי: האם ניתן לבנות את כל האוטומציה הזו ישירות בתוך Fireberry, ללא צורך בכלים חיצוניים? אם לא: האם Zapier או Make יכולים לטפל בכל השלבים – כולל איתור הלקוחה שביצעה את הסליקה והזנת פרטי הרכישה בצורה מדויקת? האם יש צורך ב-Webhook מותאם או

אהלן.אני מקים פגישה לנציג דרך המודול של מייק.הפגישה קיימת אצל הלקוח אבל לא רואים אותה ביומן.סימנתי את כל האנשי מכירות ועדיין לא רואים.מה אני מפספס כאן?

איך לבטל חשבונית מס/קבלה שיצרתי?רגילה לעבוד עם מורנינג - שם התהליך אוטומטי ומציע את מסלול הביטול כולל הפקת חשבונית מבוטלת וקבלת זיכוי 

התחברתי מהיומן לחשבון מסויים שלי, ועכשיו התחברתי לחשבון אחר. הבעייה היא שהפגישות החוזרות מהחשבון הקודם מאכלסות עכשיו את יומן הפגישות שלי לנצח נצחים ואפשר למחוק אותם רק אחת אחת.מה דעתכם שתהיה אפשרות לאפס את הפגישות שיובאו מיומן ספציפי כשמחברים יומן אחר?או שאפשר לתת לי תמיכה נקודתית שתאפשר לי למחוק יותר מפגישה אחת? 

האם קרה לכם פעם שניסיתם לשמור משימה עם תאריך יעד וקפץ לכם הודעת שגיאה שלא הגדרתם שעה?לי זה קורה 5 פעמים ביום. מאד פשוט לסדר את זה? 

היי,יש לנו ב CRM המון לידים בסטאטוס “בתהליך”אני רוצה שכל ליד עם סטאטוס כזה שעודכן לאחרונה לפני מינימום חצי שנה(הכוונה חצי שנה ומעלה)יחולק לנציגים להמשך טיפול.איך עושים את זה?

שלום.אני מנסה לייצר רשומה חדשה שנקראת בונוס.הרשומה הזאת תשמש אותי למעקב אחרי בונוסים עבור אנשי המכירות שלי לפי המכירות שהם מייצרים.הרשומה תהיה קיימת פר לקוח ופר רכישה.ברשומה צריכים להיות קיימים השדות הבסיסיים (שם לקוח, תאריך וכו”) אבל גם טבלה של המוצרים שהלקוח רכש עם כמויות, מחיר ועמודת בונוס.אני לא מצליחה למצוא את האופציה לאובייקט טבלה שכזה.זאת צריכה להיות טבלה דומה מאוד לזאת שקיימת ב”חשבונית מס” שבה ניתן להוסיף שורה חדשה.האם יש אופציה להוסיף זאת דרך ה-UI, או שרק אופציה של תכנות?אם תכנות, האם מישהו יכול להפנות אותי לעמוד המתאים בהדרכות של fireberry?תודה

היייש לי במערכת שלי שדה טלפון ראשי ששם אנחנו מזינים את מספר טלפן של הלקוח.בגלל תרכי אינטגרציה אני צריך לשנות את תבנית השדה מ- +972לפורמט אחר:9725XXXXXX9728XXXXXX לאפשר את כלל הקידומות- וללא ה+ שלפני ה972 איך אני עושה את זה?

היי, יצרנו אוטומציה במייק ליצירת לוג שיחה. האוטומציה עבדה תקין כבר בעבר ובשבועיים האחרונים המודל של פיירברי כל פעם מפיל לנו את האוטומציה ולא ברור מה השגיאה שמתרחשת. בנוסף, ניסינו להמיר את יצירת הרשומה למודל API שגם לא עובד תקין, התקלה מגיעה מתהליך הקליטה לפיירברי. אשמח לעזרתכם.  

שלום לכולםאני רוצה לייצר אוטומיזיציה, במסגרתה לקוח הפונה לבוט של תוכנת Manychat, יכול לקבל את הסטטוס שלו במערכת של Fireberry. הסנכרון בין שתי המערכות נעשה על ידי Make.  למרות נסיונות שונים זה לא עובד. הייתי שמח לדעת מה השם/הגדרה במערכת ל:לקוח טלפון ראשי סטטוסכמו כן, יש לי גישה לטוקן של הארגון והטוקן שלי ושל ה-ADMIN, הייתכן שאין הרשאה למשוך נתונים?

היי , האם יש אפשרות ללקוח ספציפי מחו”ל שהחשבוניות שמפיקים לו מהמערכת יצאו באנגלית ?תודה 

האם יש לי דרך להכניס תנועה כספית אל תוך מערכת הנהלת החשבונות? 

מחפש דרך להקפיץ פופאפ לאיש מכירות כשהוא ביצע פעולה מסוימת, פופאפ שלא נותן לו לשנות סטטוס עד שהוא לא שינה שדה אחר. אשמח לעזרה ורעיונות

העלאתי כרגע כמות של קרוב ל5000 לקוחותהבעיה שיש לנו תקלה מסויימת במערכת,כל הלקוחות מוגדרים בשדה: שם לקוחלדוגמא: שם לקוח- מנדלסון יעקב.בלי חלוקה של שם משפחה.וכשאני העלאתי את הקובץ מופרד לשם פרטי ומשפחהאז בחרתי במיפוי שדות: ‘שם פרטי’ במקום ‘שם לקוח’ובטופס של הנציגה אני רוצה שיהיה מוצג רק שדה אחד של ‘שם לקוח’האם אפשר לשנות את זה????

אחרי שאני מחפש נתון במערכת כמו לקוח למשל מופיע לי תצוגה עם תוצאות אבל חסר לי שם עמודות ונתונים שאני לא יכול לקבוע אותן דרך אפשרויות התצוגה הרגילה

ניקח לדוגמה אוטמציה שמופעלת כאשר שדה מסויים באובייקט משתנה, נניח כאשר הסטטוס שלקוח משתנה נשלח מייל ללקוח.אבל יש מקרים שהסטטוס נלחץ בטעות (בעיקר קורה כאשר משתמשים בפייפליין לעדכון שדות) והמשתמש שם לזה לב ומייד משנה בחזרה. הבעיה שהאוטומציה כבר הופעלה. במערכות אחרות יכולתי לשים השהיה לאוטומציה. כלומר ברגע שהסטטוס השתנה, הייתי מחכה חצי דקה בודק אם הסטטוס נשאר ורק אז מריץ את האוטומציה.האם יש משהו מקביל בפיירברי?

כדי לנתח כמות של מכירות כלליות למוצר מסויים בלוח הבקרה-האם צריך לייצר שדה בטופס הלקוח שיגדיר את סטטוס רכישה שלו לכל מוצר?או שאפשר לוותר על שדה זה וליצר לכל לקוח רשימות של מוצרים שרכש באובייקט ‘מכירה’.ועל זה לבנות את הלוח בקרה.  ז”א לבנות לוח בקרה בהסתמך על נתוני מכירהולא על הגדרת שדות.האם זה אפשרי? כי בארגון שאני עובדת אצלו, יצרו לוחות בקרה בהסתמך על שדות ברשומת הלקוח [תמונה למטה]שדות שהגדירו שהלקוח רכש מוצר X ועוד שדה למוצר Yוזה גרם להמון עומס במערכת. במיוחד שיש לנו כמה סוגי לקוחות ולכל אחד מוכרים מוצרים אחרים. מה שקרה: שבטופס ה’לקוח’ נציגת מכירה למוצר ספציפי- צריכה להיחשף לעוד שדות למו

על פניו זה נשמע אותו דבר…או המכירות שלי ושל הצוות, או כלל הרכישות של הלקוח/ותבסוף זה נותן לי את אותה התשובה… בהזמנות- הבנתי שהרעיון הוא שבעצם שולחים הצעת מחיר.אבל מה ההבדל בין מכירה לרכישה? במיוחד שבתצוגות ברירת המחדל כתוב במפורש: המכירות שלי…. מוזר קצת לא? 

האם יש אפשרות להוסיף עמודות של ‘מכירה’ בתצוגת אובייקט ‘לקוחות’?לדוגמא אני רוצה לראות על הלקוחות שלי בתצוגה אילו מוצרים הם רכשו? או לכל הפחות ליצור תצוגה לא על בסיס שדות בשדה הלקוח, אלא על בסיס מוצרי המכירה שרכשו.לדוגמא, תצוגה של כל הלקוחות שרכשו מוצר X ותצוגה של כל לקוחות שרכשו מוצר Yואם לקוח רכש גם וגם- הוא יופיע ב2 התצוגותוזאת כמובן בלי שאצטרך לייצר שדה עם הגדרת רכישה לאותם המוצרים בטופס… [כי אם יש לי 20-50 מוצרים???…..]