היי
ביומן פגישות - איך אפשר שיופיע שם הלקוח וישוב. נכון לעכשיו מופיע רק שתי שורות
שעה ונושא - הייתי רוצה שיופיע שם הלרוח וישוב
נפתר
יומן פגישות - מפורט יותר
+5התשובה הטובה ביותר מאת אייל זינגר
נעמה שלום רב,
כיום יומן הפגישות מציג אך ורק את משך הפגישה ואת הנכתב בשדה המוביל אשר הוא נושא הפגישה,
ניתנת לך האפשרות לראות את כלל השדות ברשומת הפגישה ע״י לחיצה על על הפגישה עצמה, להלן צילום מסך הממחיש את הנאמר:
אי לכך, אם ברצונך שיופיעו שם הלקוח והיישוב בקוביית הפגישה עצמה (ביומן הפגישות), יהיה עליך להוסיף את פרטים אלה לשדה המוביל אשר הינו ה-נושא,
ניתנת לך האפשרות לבצע אוטומציה אשר מוסיפה פרטים אלה באופן אוטומטי כאשר רשומת פגישה חדשה נוצרת במערכתך,
אשמח, במידת הצורך, להדריך אותך כיצד יש לבצע אוטומציה זו.
+5נעמה שלום רב,
כיום יומן הפגישות מציג אך ורק את משך הפגישה ואת הנכתב בשדה המוביל אשר הוא נושא הפגישה,
ניתנת לך האפשרות לראות את כלל השדות ברשומת הפגישה ע״י לחיצה על על הפגישה עצמה, להלן צילום מסך הממחיש את הנאמר:
אי לכך, אם ברצונך שיופיעו שם הלקוח והיישוב בקוביית הפגישה עצמה (ביומן הפגישות), יהיה עליך להוסיף את פרטים אלה לשדה המוביל אשר הינו ה-נושא,
ניתנת לך האפשרות לבצע אוטומציה אשר מוסיפה פרטים אלה באופן אוטומטי כאשר רשומת פגישה חדשה נוצרת במערכתך,
אשמח, במידת הצורך, להדריך אותך כיצד יש לבצע אוטומציה זו.
+5היי נעמה,
בשמחה רבה, להלן צילום מסך של אוטומציה שביקשת:
להלן הסבר מפורט עבור האוטומציה:
סוג האוטומציה - פגישה - אנו רוצים שאוטומציה זו תעדכן רשומה מסוג זה
מתי - רשומת פגישה נוצרה - נרצה לעדכן את הרשומה מיד לאחר היווצרותה
אם - משויך ל מכיל מידע - שדה ״משויך ל״ מכיל את הלקוח המקושר במערכתי
איש קשר מקושר מכיל מידע - שדה ״איש קשר מקושר״ מכיל את רשומת אי הקשר המקושר במערכתי
אז - עדכון רשומה - נעדכן את שדה נושא ונוסיף תגיות דינאמיות המכילות את השמות המתאימים (של רשומת לקוח ושל רשומת איש הקשר)
לאחר מכן נראה כי רשומת הפגישה מתעדכנת כראוי:
ואילו אלו הם פרטי הרשומה עצמה:
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.