תצוגות, אובייקטים ושדות

שלום לכולם,יש לי במערכת תחת רשומת לקוח שדה חובה בשם סטטוס ראשי, אני רוצה להגדיר כלל שלפיו:כאשר הלקוח נמצא בסטטוס הספציפי הזה, המשתמש לא יוכל לשנות את הסטטוס הראשי לסטטוס אחר -אלא אם כן נוצרה משימה תחת אותו לקוח.כלומר: חסימה לשינוי סטטוס, שמשתחררת רק אם קיימת/נפתחה משימה מקושרת לאותו לקוח.אשמח לדעת איך אפשר להגדיר כלל כזה במערכתאשמח להסבר איך ניתן לעשות את זה 

בוקר אוראיש מכירות עובד על רשימת לקוחות. האם יש דרך שאיש מכירות יסמן מיקום לאן הוא הגיעה ברשימה - כדי שיוכל להמשיך מאותה נקודה בה הפסיק. לפעמים נאלצים תוך כדי לצאת מהתצוגה לתעד או לעבוד על משימה אחרת. ואז לא תמיד זוכרים את המיקום ברשימה שרצים עליה. מקווה שהשאלה ברורה. תודה

, האם ניתן לפתוח דף חדש אחרי המבנה של הצעת המחירכך שלא משנה אורך הצעת המחיר המלל בדף החדש לא יזוז קדימה או אחורה

היי ביומן פגישות - איך אפשר שיופיע שם הלקוח וישוב. נכון לעכשיו מופיע רק שתי שורותשעה ונושא - הייתי רוצה שיופיע שם הלרוח וישוב 

אני מעוניינת להגידר משימות לצוות מכירות - זו אותה משימה ואני רוצה לשייך אותה לכמה אנשי מכירות. איך ניתן לעשות זאת מבלי לפתוח לכל אחד בנפרד משימה ? תודה

איך יוצרים שדות מותאמים לליד בחתימה דיגיטלית?

האם יש עוד משהו חדש?

שאלה לקהילה 🗣️אני רוצה לספור את כמות השיחות שכל נציג מקבל בכל יום, ולשלוח את הנתונים דרך API למערכת Make.הבעיה היא שאני יכול לראות את הנתונים בלוחות הבקרה (Dashboards) ולדעת כמה שיחות כל נציג קיבל, אבל אין לי שדה סיכומי (Summary Field) ברשומה של המשתמש שמאפשר למשוך את המידע הזה בצורה אוטומטית.מישהו מכיר דרך לייצא כל יום את כמות השיחות של כל משתמש/נציג בצורה אוטומטית, כדי שאוכל להעביר את זה ל-Make?אפשרי דרך API, דוחות מתוזמנים או כל פתרון יצירתי אחר.

שלום,אני מעוניין לבצע איחוד נתונים (Aggregation) משני אובייקטים ("מיילים" ו-"שיחות טלפון") לתוך שדות טקסט בכרטיס הלקוח. המטרה היא לראות היסטוריה כרונולוגית מרוכזת במקום אחד. הדרישה:1. מיילים: שרשור של שדה "הודעה" מכל המיילים המקושרים.2. שיחות טלפון: שרשור של שדה "Voicenter תמלול שיחה" מכל השיחות המקושרות. הפורמט הרצוי בכל שורה:[תאריך יצירה] - [תוכן ההודעה/תמלול] אופן היישום (עדיפות לנוסחה):אני מעדיף ליישם זאת באמצעות שדה נוסחה מחושב שמציג את הנתונים בזמן אמת, אם המערכת מאפשרת איחוד כזה מרשומות מקושרות.במידה ולא ניתן לבצע זאת בנוסחה, אשמח לפתרון באמצעות אוטומציה/Workflow. דגש קריטי - נתונים קיימים:במידה והפתרון הוא דרך אוטומציה, חשוב לי מאוד שיהיה ניתן לבצע עדכון רטרואקטיבי על כל ההיסטוריה

שלום רב אני רוצה לייצר ביומן - תזכורת שתופיע כל שנה באותו התאריךתזכורת -מחזורית שנתית?האם זה אפשרי?

שלחתם עידכון במייל - לפיצר חדש.  אני בוחרת את האובייקט והעיפרון נותן לי לערוך רק טקס. לא נפתחת תיבת בחירת של צבע או בחירת אובייקט. מה אני מפספסת? 

בוקר טובאני רוצה לייצר שדה נוסחה שיחשב לי את סך התוכניות שנמכרו ללקוח. בכל פגישה לקוח יכול לרכוש בין 1-6 תוכניות. יצרנו שדה שמציין את שם התוכנית שנמכרה - ואני רוצה שהשדב סיכום יחשב את סך התוכניות למכירה. יש למעשה 6 שדות שזה מקסימום התוכניות שהוא יכול למכור. כיצד אני מייצרת נוסחה שכוללת תאים ריקים. כרגע רק אם כל התאים מלאים בשם תוכנית הוא מחשב. אם יש פחות אז השדה סיכום נשאר ריק. אשמח לעזרתכם. 

 איך עושים שכשלקוח נרשם למחזור יגיע מייל רישום לכתובת שאותה אני מגדירה ולא למייל של המנהל.או יותר נכון בנוסף על ההודעה של המנהל יגיע גם הודעה למייל של האחראי על המחזור הספציפי 

שלום לכם, כרגע אני משתמש במערכת אחרת בכדי לתת ללקוחות שלי לחתום על טפסים רשמיים .הטפסים מגיעים בקובץ PDF  וחסר לי את האופציה להוסיף תגיות דינאמיות או מילוי פרטים על ידי הלקוח, הוספתי דוגמא למערכת שאני משתמש כרגע. 

אני רוצה לדעת האם אני יכול להוסיף עוד שדה בסטרים?למשל, שיהיה עוד ממשק הערות בתוך הסטרים, עם שם מיוחד.

 שלום,אני מנסה ליצור שדה עם קישור לטופס חיצוני ב-Fillout שבו המשתמש ימלא פרטים. לאחר מכן אוטומציה ב-Make תריץ על הנתונים עיבוד מסוים ותחזיר את התוצאה לרשומה שממנה לחצו על הקישור.כדי שזה יעבוד אני מוסיף לפרמטר ב-URL את מזהה הרשומה. כאשר אני משתמש בשדות טקסט אחרים (לדוגמה מספר חשבון), הנוסחה עובדת:"https://forms.fillout.com/t/exampleForm?id=" + accountnumberאבל מספר החשבון אינו חד-חד ערכי ולכן אינו מתאים.כאשר אני מנסה להשתמש במזהה הרשומה (accountid) בצורה הבאה:"https://forms.fillout.com/t/exampleForm?id=" + accountid אני מקבל הודעת שגיאה:"שגיאה בבדיקת הנוסחה. אנא נסה שנית"מהי הדרך הנכונה להשתמש במזהה הרשומה בתוך נוסחה ליצירת קישור?תודה רבה!

שלום לכולם,אשמח לעזרתכם 🙏אני מחפש דרך להגדיר שדה שיכיל מספר סידורי רץ וייחודי לכל כרטסת חדשה במערכת, עבור רשומה שנוצרה במערכת.הכוונה היא שלכל כרטסת חדשה שתיווצר בתוך רשומה מסוימת חדשה- דוח ביקורים, יווצר באופן אוטומטי מספר מק"ט ייחודי ועוקב – כמו 1001, 1002, 1003 וכן הלאה. (כפי שקיים קיום בתוך הרשומות מערכת כגון: לקוחות, הזמנות, חשבוניות)האם מישהו מכם הטמיע פתרון כזה?אם כן – אשמח להבין איך עשיתם את זה: האם באמצעות טריגר, אוטומציה, אינטגרציה חיצונית או כל רעיון אחר שעבד לכם טוב.תודה רבה מראש 🙏טל אהרון

שלום רבהאם אפשר להכניס בטופס / חלון המכירה (הזדמנות) עם שדה מחושב ?הסבר, הכנסת פרטי מכירה עם מחיר המכירה ללקוח, שדה של עלות הפריט והצגת הרווח (גולמי) של העסקה ?  

היהאם יש אפשרות  לעלות בלנק לתבניות הדפסההדבר היחיד שאני מצליח לעלות זה לוגו 

היי האם יש דרך לראות את כל הרשומות הכפולות מבלי לכנס לרשומה רשומה? 

שלום שתי שאלות איך אני מאחדת לקוח אב עם הלקוחות שרשומים תחתיו והופכת אותם ללקוח אחד?  בנוסף אם לדוגמא היה לקוח בשם מסוים שנים וכל המידע נמצא תחת השם הזה ואז הם החליפו שם לחברה, אני רוצה לאחד את כל המידע שהיה תחת השם הישן עם הכרטיס של החברה בשם החדש (איחוד כל אנשי הקשר- כל החשבוניות כל המשימות וכו...) ועדיין כשאני נכנסת לחיפוש עם השם הישן הוא ימצא לי ויקשר לחברה בשם החדש? 

לדוגמה יש הזמנה שנשלחה ללקוח להצעת מחיר- האם ניתן לאחר שההזמנה נחתמה (מעודכן בסטטוס) לחסום שכל השדות בהזמנה ינעלו לעריכה? 

 היי זה מה שאני רואה בסטרים - כדי להכנס לסיכום הפגישה אני צריכה להכנס אליה. האם יש דרך להציג את התיאור/סיכום פגישה מתחת ל”מיקום”? אפשר גם להוריד את המיקום. 

בלשונית מכירות - יש לי את התהליך מכירה מול הלקוח. כאשר אני מתעדת בתוך התהליך (בלשונית מכירות) פגישה. היא מופיעה לי בתוך המכירה עצמה. אבל לא בכרטיס לקוח.  מאחר ואנחנו כל שנה בינואר מתחילים תהליך מכירות חדש מול אותם לקוחות. בכל שנה יהיה לי תהליך מכירה חדש. ואין לי את ההיסטוריה של הפגישות שהיו עימו בכרטיס לקוח. האם יש לי דרך שמכירה שתועדה בתהליך המכירה תופיעה בסטרים של כרטיס הלקוח? 

שלום,ותודה על המענה. בכל פעם שאני קובעת פגישה - וחוזרת אליה כדי לתעד סיכום שלה. אני מעבירה את סטטוס הפגישה להתקיימה. משום מה אחרי זמן מה - הסטטוס משתנה לבוטלה. ואז זה גורע לי את סכום הפגישות. ממה זה יכול לנבוע? אין אוטומציה על זה.