יש לי הצעה מאד מאד חשובה לגבי לידים שאחלק אותה ל2: הראשונה קבלת מידע שאפרט בהמשך אודות לידים כפולים, ה2 אופציה ליצירת אוטומציות/ביצוע פעולות בהתאם לקשר בין הליד הכפול לליד המקורי.

כיום אנחנו מקבלים לידים גם מאנשים שהשאירו ליד בעבר, כך שמתקבלת בצדק התראה על רשומה כפולה. היה מאד עוזר למנהלים שלנו לקבל פרטים חשובים בשביל לדעת אם לנתב את הליד לנציג מכירות או לא, כמו: כמה זמן עבר בין הליד הכפול שנכנס היום לליד הראשון שהשאיר אותו לקוח / האם הליד הראשון שהשאיר אותו לקוח עדיין בסטטוס X ומטופל או שלא וצריך לחדש טיפול / במידה וכן מטופל למתי המשימה הפתוחה שיש לנציג לחזור לאותו לקוח. זה יאפשר למנהל לקבל החלטות יותר מהירות ומושכלות על הרשומה הכפולה מאשר לבחון כל מקרה לגופו, או לחלופין לאור כמות גדולה של לידים ובהעדר זמן תמנע מהמנהל לקבל החלטות גורפות לגבי הלידים הכפולים שיכולות להיות מוטעות בחלק מהמקרים. אנחנו לא רוצים לפספס לקוחות פוטנציאלים, שכן אם יש רשומה כפולה אך בעבר שדיברו עם הלקוח הוא סירב להתקדם, מנהל עלול להתעלם מהליד הכפול מאחר ויש לא מעט לידים כפולים מלקוחות פוטנציאלים שכן עדיין בטיפול ברשומת הליד הקודמת שהשאירו.

השלב הבא - אוטומציות בהינתן מידע שחסר היום במערכת על הקשר של הלידים הכפולים עם רשומת הליד הקודמת. על כל ליד כפול יש את השדה duplicaterecordcode שמקבל ערך כן במידה ונמצאה רשומה קודמת עם אותו מספר טלפון. היה מעולה אם רשומת הליד הקודמת שהשאיר אותו לקוח הייתה ניתנת לבדיקה כמו שדה של אובייקט/רשומה מקושרת, וכך היה ניתן לקבל מידע על רשומת הליד הקודמת כמו המידע שהזכרתי למעלה או כל מידע אחר אודות הרשומה. מכאן היה אפשר להגדיר גם אוטומציות בהתאם לסינונים הקיימים במערכת על הרשומה הקודמת + הכפולה (במקרה ויש יותר מרשומה 1 כפולה עם אותו לקוח, שהאוטומציה תבדוק את הסינונים על כל הרשומות הכפולות עם אותו לקוח). למשל, אם הרשומה הקודמת נמצאת בסטטוס לא מטופל / הנציג לא פעיל, צור משימה למנהל לניתוב הרשומה הכפולה לנציג. אם הרשומה הקודמת נמצאת בסטטוס מטופל אך עם משימה לעוד שבועיים, הקדם את המשימה לנציג המטפל להיום ואת הרשומה הכפולה העבר לסטטוס לא רלוונטי כפול.

מקווה שתפתחו את זה, כי זה לדעתי יעזור לכלל הלקוחות שלכם וזה יתן הרבה ערך ותמורה לכל חברה לדעתי.