דיוני מוצר Sales

האם ניתן לערוך ח. עסקה / מס / מס קבלה / קבלה

שלום לכולם,אני רוצה לייצא קובץ של כל הלקוחות שלנו ולהוסיף עמודה בסינון של תאריך ושעת חתימה על חוזה.הבעיה היא שאת החוזה אנחנו מעלים לטיימליין בצד שמאל כקובץ pdf והקבצים האלה לא מסתנכרנים עם האופציה בשדה של תאריך ושעת חתימה על חוזה.אחרי שניסיתי ליצור שדה סיכומי של זה הוא לא תמיד מושך את הפרטים הנכונים.מישהו יודע איך אפשר לפתור את זה?

שלום,בעת שינוי סטטוס בפייפליין  — שדות שתלויים בסטטוס החדש והוגדרו כחובה אינם נאכפים בפועל.כלומר, ניתן להעביר שלב גם בלי להשלים את השדות שנדרשים באותו סטטוס.מבדיקה מול התמיכה הבנתי שזו התנהגות מוכרת במערכת, והומלץ להעלות זאת כאן לבחינת צוות המוצר בהתאם לביקוש.האם מישהו מצא פתרון או דרך עקיפה שעובדת?אם זה רלוונטי גם לכם — אשמח ללייק

שלום רב,אני עובד עם Fireberry API ובודק אפשרויות לניהול תהליכים שקשורים ל־Team Inbox ולמבנה המערכת דרך ה־API.יש לי כמה שאלות:1. עדכון או מחיקה של רשומות Inbox (objectType 104)האם ניתן לבצע דרך ה־API פעולת PUT או DELETE על רשומות מסוג Inbox?למשל:לעדכן את שדה הסטטוס של הרשומה, כגון pcfstatuscode למחוק רשומת Inbox קיימתניסיתי לבצע PUT על הנתיב:/api/record/104/{id}אך קיבלתי שגיאה.אשמח להבין:האם הפעולות האלו נתמכות בכלל על אובייקט 104 ואם כן, מהו ה־endpoint או אופן העבודה הנכון2. שליחת מייל מתוך ה־CRM דרך ה־APIכיום אני שולח מיילים ללקוחות דרך Gmail API חיצוני, ולא דרך Fireberry API.בפועל, ההודעה כן מתועדת בתוך Fireberry ובתוך השרשור הרלוונטי, כך שהמערכת מזהה את המייל ומתעדת אותו.עם זאת, רשומת ה־Inbox נשארת בסטטוס פתוח ולא עוברת לסגור.לכן השאלה שלי היא:האם קיימת דרך דרך Fireberry API עצמו לבצע פעולה מקבילה ל־Reply מתוך ממשק ה־Team Inbox, כך שלאחר השליחה:ההודעה תישמר בשרשור ורשומת ה־Inbox תתעדכן / תיסגר כמו במענה ידני מתוך המערכתכלומר, אני לא שואל האם אפשר לשלוח מייל באופן כללי, אלא האם יש דר

היי , אני חדש יחסית במערכתרציתי לדעת האם קיים אפשרות להפוך שדה לחובה באובייקט של חשבונית מס/קבלה או חשבונית מס .אני לא רוצה שיהיה אפשרות להפיק חשבונית מס/קבלה או חשבונית מס בלי שהיא מקושרת להזמנההאם זו אופציה שאפשרית במערכת ?

    אני בונה דשבורד פנימי לסוכנות נדל"ן שלנו שמתחבר ל-API של Fireberry. הדשבורד  מושך נתוני נכסים (Object Type 14) ומציג אותם בצורה ויזואלית — כרטיסים, מפה,  ועמוד פרטים לכל נכס.   מה אני מנסה לעשות:   אני רוצה להציג את התמונות של כל נכס בדשבורד. התמונות מועלות ע"י הסוכנים דרך  לשונית "קובץ" ברשומת הנכס (לא דרך שדה ספציפי).   מה ניסיתי:   1. בדקתי את שדות pcfsystemfield103 ו-pcfsystemfield201 (שדות תמונות) — שניהם  חוזרים ריקים, כי התמונות מועלות דרך לשונית "קובץ" ולא דרך שדות אלו.  2. ניסיתי לגשת לנקודת הקצה הבאה:  GET https://api.fireberry.com/api/record/attachment?objectid={record_id}&objec  ttypeid=14  Header: tokenid: {my_api_key}   3. קיבלתי תשובה:  {"Message": "User has no read permissions"}  HTTP Status: 403   מה אני צריך לדעת:   1. איך מפעילים הרשאת קריאה לצרופות (attachments) עבור API Key? — לא מצאתי את  ההגדרה הזו בממשק. איפה בדיוק זה נמצא?  2. מה ה-URL הנכון לשליפת קבצים מרשומה? — ניסיתי כמה פורמטים:    - /api/record/attachment?objectid={id}&objecttypeid=14 → 403   

שלום,יש לנו אובייקט מותאם אישית שיצרנו בעצמנו: customobject1000.נתקלנו במקרה שבו אותו משתמש רואה רשומות ב־UI, אבל דרך ה־REST API חלק מהרשומות לא מוחזרות.בבדיקות שעשינו ראינו ש: רשומה חדשה שנוצרה ע"י אותו משתמש כן מוחזרת דרך ה־API רשומות קיימות עם owner של משתמש אחר לא חזרו אחרי שינוי owner לאותו משתמש של הטוקן, ה־API כן התחיל למצוא את הרשומה נתקלנו בהתנהגות דומה גם ב־Task וב־Inbox, בזמן שעל Accounts ה־API עובד תקין.מישהו נתקל במקרה כזה?האם יש ב־custom objects או באובייקטים מסוימים תלות מיוחדת ב־owner / sharing / record visibility דרך API, גם כשהרשומה כן נראית ב־UI?אשמח מאוד אם מישהו מכיר את ההתנהגות הזאת או יודע אם יש הגדרה נוספת שצריך לבדוק.

בוקר טוב ושבוע טוב , ישלי שני שאלות 1.אני רוצה לחבר לעסק שלי אפשרות של סליקה באמצעות טוקנים ( עובד עם קארדקום) , ורציתי לדעת האם המערכת נתמכת באפשרות הזאת כלומר אם המערכת תומכת באפשרות של שמירת טוקן ( הטוקן הוא מספר אשראי שנשמר אצל קארדקום) - ובמידת הצורך שיהיה לי אפשרות לחייב את הטוקן הזה . ( אני מחובר למערת סליקה של קארדקום דרך המערכת + קארדקום אמרו לי לבדוק מולכם האם אפשרות זו נתמכת) 2. אני מחובר ל whatsapp manager , בו מוגדר אמצעי תשלום וקיימות כמה תבניות לווטסאפ התבניותצ מופיעות לי במערכת + כתוב שהם מוכנות לשימוש אך כשאני מנסה לבחור תבנית ללקוח , אין לי אף תבנית שמופיעה ( בתמונה המצורפת) מה יכולה להיות הבעיה ?  

שלום,הלקוח שלי מחובר לוויסנטראשמח להבין אם יש דרך לחייב את הנציג לרשום לוג שיחה ברגע שמסתיימת שיחה נכנסת או שיחה יוצאת באמצעות POP UP   

היי חברים, חג שמח כמה שאפשר - שאלה לגבי חילוק אוטומטי של לידים לנציגים במערכת. אם אני רוצה שיוך אקראי של לידים לנציגים מתוך האוטומציה במערכת, מה הדרך הכי נכונה שאתם יכולים להמליץ לי עליה? בעקרון כל פעם שנכנס ליד, הוא עובר דרך MAKE ואני נותן בשדה ערך מספר אקראי כל שהוא למה אמור להיות המספר של הנציג. מה הדרך הכי נכונה לבצע בעת שינוי לסטטוס מסוים רולטה כזו שתחלק את אותו הליד שהיה על נציג X לנציג Y?

אני מנסה להגדיר יעדים לאנשי מכירות. לחודש ספציפי שמתחיל ב 1.1 ומסתיים בסוף חודש 31.1אני יודעת שיש את הפונקציה חודש נוכחי והיא עובדת. אבלהייתי רוצה ליצר מדד קבוע עם יעד ושישמור לי כל חודש את  כמות פגישות אנשי המכירות ביחס ליעד. משום מה בהגדרות אין לי דרך להגדיר טווח זמן של חודש ספציפי. הייתי שמחה לייצר  יעדים לשנה קדימה שכל אחד ייוצג עי מדד בנפר.בסינון הוספתי תאריך סיום/תאריך התחלה - כל מה שניסתי וזה עדין לא מגלם מספר.משום מה זה לא עובד לי ולא מצליחה להבין מה הגדרתי לא נכון 

החשבון ווצאפ לכאורה תקין ומאומת אבל החיבור לפיירברי לא עובד 

לאחר שחיברתי את חשבון הווצאפ העסקי ל fireberry , וניסיתי ליצור תבניות חדשותאין לי את האפשרות ליצור תבניות חדשותכלומר , נכנסתי לסטרים עם לקוח וניסיתי ליצור תבניתהוא שלח אותי ל  whatsapp managerוכתב שאין לי גישה לממשק הזהיש אמצעי תשלוםוגם whatsapp   וגם  meta טוענות שאין הגבלות על החשבון ווצאפ , הוא מאומת כראוי הדבר היחיד שציינו זה שיכול להיות שאתם עובדים רק עם ממשק WABA של ווצפ ולא עם ממשק פשוט של חשבון שהוגדר דרך האפליקציה של ביזנסאשמח להבהרה בנושא - כי כבר כמה ימים שאני מנסה לחבר את זה למערכת ונכשל

שלום לכולם,יש לי במערכת תחת רשומת לקוח שדה חובה בשם סטטוס ראשי, אני רוצה להגדיר כלל שלפיו:כאשר הלקוח נמצא בסטטוס הספציפי הזה, המשתמש לא יוכל לשנות את הסטטוס הראשי לסטטוס אחר -אלא אם כן נוצרה משימה תחת אותו לקוח.כלומר: חסימה לשינוי סטטוס, שמשתחררת רק אם קיימת/נפתחה משימה מקושרת לאותו לקוח.אשמח לדעת איך אפשר להגדיר כלל כזה במערכתאשמח להסבר איך ניתן לעשות את זה 

יש לנו מאגר לקוחות - שלהם אנשי קשר.אני מעוניינת לשלוח דף נחיתה שאנשי קשר ימלאו את הפרטים האישיים שלהם - ושהמערכת תשייך את אנשי הקשר ללקוחות. בהגדרות של הדף: האם לבחור ארגון? אנשי קשר? אבל אז הרובריקוצ הרלוונטיות לא נפתחות לי.אשמח לתובנות. לא מאצתי תשובות בשאלות/סרטונים קיימים.  תודה

היי, יצרתי אוטומציה ב-Make שמטרתה לשלוח הודעה לכל הלידים במערכת שיש להם ותק של יום אחד. ניסיתי לעשות את זה דרך Query במודול החיפוש, אבל אני נתקע: אני לא מצליח למפות נכון את שדה הוותק. למרות שזה שדה מספרי, כל ערך שאני מזין (לא משנה איזה) לא מחזיר תוצאות ולא עובד כמו שצריך. אשמח להבין איך ממפים נכון את הוותק כדי שאוכל לסנן לפי “יום אחד” בלי לבנות פונקציה חדשה מאפסתודה 

יש לי שדה תאריך, שאני צריך לתזכר את הלקוח לחדש הסכם שירותאיך אני יכול להוציא מייל לעצמי 3 ימים לפני כן להתקשר ללקוח?כלומר, שאם כתוב שההסכם שירות שלו פג ב5/2/26המערכת תשלח לי מייל ב2/2/26 ותזכיר לי להתקשר אליו

אני צריכה להוציא ללקוח קבלה שנתית מרכזת.איך עושים זאת בצורה נכונה

בוקר אוראיש מכירות עובד על רשימת לקוחות. האם יש דרך שאיש מכירות יסמן מיקום לאן הוא הגיעה ברשימה - כדי שיוכל להמשיך מאותה נקודה בה הפסיק. לפעמים נאלצים תוך כדי לצאת מהתצוגה לתעד או לעבוד על משימה אחרת. ואז לא תמיד זוכרים את המיקום ברשימה שרצים עליה. מקווה שהשאלה ברורה. תודה

כפי שכתבתי בכותרת, המודול לא תקין

אני מנסה לחפש במייק את כל הרשומות ששדה מסויים של תאריך הוא בטווח תאריכים.אבל לא נותן. רק חיפוש של טקסט. מצו”ב צילום מסך.

יש את הendpoint הזה למשיכת פרטי Note:https://api.fireberry.com/api/record/note/{id}אבל אני מחפש דרך שאוכל בעזרת קריאת API למשוך את כל הnotes שמקושרות לאבוייקט ספציפי, לדוגמה את כל ההערות שכתבו על כרטיס לקוח. יש דרך להשיג את זה?

, האם ניתן לפתוח דף חדש אחרי המבנה של הצעת המחירכך שלא משנה אורך הצעת המחיר המלל בדף החדש לא יזוז קדימה או אחורה

היי ביומן פגישות - איך אפשר שיופיע שם הלקוח וישוב. נכון לעכשיו מופיע רק שתי שורותשעה ונושא - הייתי רוצה שיופיע שם הלרוח וישוב 

האם יש דוח גיול דוחות