תזכורות נפרדות למייל על כל משימה

שי שלום רב 

נראה כי הפתרון היעיל ביותר לבעייתך הינו יצירת אוטומציה אשר תשלח דוא״ל כאשר רשומת משימה נוצרת, את אוטומציה זו תסונן כראות עיניך, לפי סוג המשימה, מבצע המשימה, הלקוח המשויך אליה, נושא המשימה וכו’..
להלן דוגמא בליווי צילומי מסך:

1. יצירת אוטומציה האוטומציה בצורה הבאה:

   

   האוטומציה תפעל רק כאשר רשומת משימה נוצרה, וכאשר המשימה מבוצעת ע״י נציג מסוים (בהתבסס על הדוגמא הנ״ל), ניתן לראות כי האוטומציה תשלח דוא״ל כתובת הדוא״ל הנמצאת ברשומת המשתמש אשר שוייך כמבצע המשימה.
    
2. ניצור משימה בכרטיס הלקוח:

   

   נראה כי למשימה ישנה נושא, מבצע, לקוח ותאריך סיום, כלל התגיות הדינאמיות אשר מצויות בגוף הדוא״ל.
    

3. נראה כי המשימה נשלחה לכתובת בהצלחה:

   

   ואילו התגיות הדינאמיות הועברו בהצלחה.

כעת נקבל דוא״ל כל פעם שתיווצר משימה חדשה והמבצע שלה יהיה המבצע אשר הוגדר בסינון האוטומציה.