לראות שיש לליד משימה מהתצוגה הראשית מביל לכנס לחלון הליד

היי אחמד 

מכיוון שהקשר בין אובייקט לקוח לאובייקט משימה הוא יחיד לרבים, כלומר - ללקוח אחד יכולות להיות מספר רב של משימות ולא ההיפך, אין אפשרות לראות רשומת משימה מתוך תצוגה כלשהי באובייקט לקוח,
מצד שני, תצוגה כלשהי באובייקט משימה, יכולה להכיל את שדה משוייך ל ובכך להציג את הלקוח שאליו היא מקושרת, להלן צילום מסך:
 

בכדי להוסיף את שדה זה בתצוגה יש ללחוץ על:
עמודות > משוייך ל

התכוונתי לתצוגה הראשית של הלידים, בכך אם יש לליד משימה פתוחה בלבד שיראה לידו סימן.

היי אחמד,

ניתן להוסיף שדה סיכומי אשר יסכום את מספר המשימות הפתוחות שיש ללקוח ואת אותו השדה הסיכומי להוסיף כעמודה בתצוגת הלקוחות. 

מצרפת עבורך הסבר מפורט על שדות סיכומיים בקישור כאן. 

המשך יום נעים :)