חפשו או צרו את הפתרון שאתם מחפשים
אפשרות של נעילת תצוגה - מה הכוונה?אני כן רוצה לתת הרשאות לשינוי תצוגות אבל יש תצוגות שאני לא רוצה שיגעו בהם , אם היה אפשרות של נעילה כמו בקטע עם מחיקת ליד שיהיה צריך לכתוב משהו בשבילך לפתוח את הנעילה ואז זה יקשה על שינוי בסינון של תצוגות.לפעמים אני נכנס לתצוגת לידים חדשים ורואה שמשהו מוזר ואז אני קולט ששיחקו בסינון, וכמה שאני מסביר לאנשי מכירות שפתחתי תצוגה לשינויים ושם יעשו את כל השינויים והסינונים שלהם זה לא עוזר.פשוט נעילה לתצוגה שהפתיחה שלה תיהיה באחריות כמו מנגנון של מחיקת רשומה.
במקרים של שינוי שדה גורף בכמות גדולה של אלפי רשומות, לעתים שאר המשתמשים מבצעים שינויי שדה גורף קטנים יותר שדוחקים את השינוי הגדול מחוץ לרשימה הקיימת היום בלוג שינוי שדה גורף של 20 הפעולות האחרונות, וכך אין אפשרות לעקוב אחר הסטטוס של השינוי הגדול אם הוא עדיין בתהליך או הסתיים. אני מציע שתהיה אופציה לסנן את הפעולות שבסטטוס פתוח עדיין.
כיום בהגדרת הרשאות שיתוף אפשר לבחור רק סינון אחד, יחידה עסקית / הרשאה / משתמשים ספציפים. לעתים כאשר אנחנו לא רוצים שכל חברי היחידה עסקית יהיו חשופים לתצוגה / לוח בקרה ומצד שני לא רוצים שכל בעלי אותה הרשאה יהיו חשופים לכך, אנחנו נאלצים להגדיר שיתוף לפי משתמש שמי. בעת כניסת עובד חדש לחברה, אנחנו נאלצים בעקבות כך לעבור תצוגה-תצוגה ולוח-לוח ולהוסיף את אותו עובד חדש שצריך להיות חשוף לכך. אם היה אפשר להגדיר יותר מסינון אחד, למשל גם יחידה עסקית X וגם הרשאה Y, זה היה עוזר להימנע מעבודה מיותרת ומהתאמה לשינויים פרסונליים בחברה.בנוסף, אם יהיה אפשר ליצור קבוצות הרשאת שיתוף, למשל סינון של צירוף משתמשים שונים שהם בעלי הרשאה שונה ויחידה עסקית זהה, זה גם יהיה מעולה.
יש לי הצעה מאד מאד חשובה לגבי לידים שאחלק אותה ל2: הראשונה קבלת מידע שאפרט בהמשך אודות לידים כפולים, ה2 אופציה ליצירת אוטומציות/ביצוע פעולות בהתאם לקשר בין הליד הכפול לליד המקורי.כיום אנחנו מקבלים לידים גם מאנשים שהשאירו ליד בעבר, כך שמתקבלת בצדק התראה על רשומה כפולה. היה מאד עוזר למנהלים שלנו לקבל פרטים חשובים בשביל לדעת אם לנתב את הליד לנציג מכירות או לא, כמו: כמה זמן עבר בין הליד הכפול שנכנס היום לליד הראשון שהשאיר אותו לקוח / האם הליד הראשון שהשאיר אותו לקוח עדיין בסטטוס X ומטופל או שלא וצריך לחדש טיפול / במידה וכן מטופל למתי המשימה הפתוחה שיש לנציג לחזור לאותו לקוח. זה יאפשר למנהל לקבל החלטות יותר מהירות ומושכלות על הרשומה הכפולה מאשר לבחון כל מקרה לגופו, או לחלופין לאור כמות גדולה של לידים ובהעדר זמן תמנע מהמנהל לקבל החלטות גורפות לגבי הלידים הכפולים שיכולות להיות מוטעות בחלק מהמקרים. אנחנו לא רוצים לפספס לקוחות פוטנציאלים, שכן אם יש רשומה כפולה אך בעבר שדיברו עם הלקוח הוא סירב להתקדם, מנהל עלול להתעלם מהליד הכפול מאחר ויש לא מעט לידים כפולים מלקוחות פוטנציאלים שכן עדיין בטיפול ברשומת הליד הקודמת שהשאירו.השלב הבא - אוטומציות בהינתן מידע שחסר היום במערכת על הקשר של הלידים הכפולים עם רשומת הליד הקודמת. על כל ליד כפול יש את השדה duplicaterecordcode שמקבל ערך כן במידה ונמצאה רשומה קודמת עם אותו מספר טלפון. היה מעולה אם רשומת הליד הקודמת שהשאיר אותו לקוח הייתה ניתנת לבדיקה כמו שדה של אובייקט/רשומה מקושרת, וכך היה ניתן לקבל מידע על רשומת הליד הקודמת כמו המידע שהזכרתי למעלה או כל מידע אחר אודות הרשומה. מכאן היה אפשר להגדיר גם אוטומציות בהתאם לסינונים הקיימים במערכת על הרשומה הקודמת + הכפולה (במקרה ויש יותר מרשומה 1 כפולה עם אותו לקוח, שהאוטומציה תבדוק את הסינונים על כל הרשומות הכפולות עם אותו לקוח). למשל, אם הרשומה הקודמת נמצאת בסטטוס לא מטופל / הנציג לא פעיל, צור משימה למנהל לניתוב הרשומה הכפולה לנציג. אם הרשומה הקודמת נמצאת בסטטוס מטופל אך עם משימה לעוד שבועיים, הקדם את המשימה לנציג המטפל להיום ואת הרשומה הכפולה העבר לסטטוס לא רלוונטי כפול.מקווה שתפתחו את זה, כי זה לדעתי יעזור לכלל הלקוחות שלכם וזה יתן הרבה ערך ותמורה לכל חברה לדעתי.
כאשר אנחנו מבצעים הקצאת רשומות כלשהי, לעתים כמות המשתמשים שאנחנו רוצים לפזר את הרשומות לה היא קבוצה לא קטנה שהיא כוללת את כלל המשתמשים ביחידה עסקית כלשהי. לפעמים היא כוללת את כלל המשתמשים ביחידה העסקית הזו עם הרשאה X ולא הרשאה Y ששייכים ליחידה. היה נוח ומהיר יותר אם היה אפשר לבחור משתמשים לפי סינון של יחידה עסקית, הרשאה וכו’, או לחלופין ליצור “קבוצות הקצאה” במקום לבחור את המשתמשים אחד אחד שוב ושוב. זה נכון שאם נכנסים להקצאה המערכת זוכרת את המשתמשים מההקצאה הקודמת, אבל אם בין הקצאה קודמת לנוכחית יש שינוי ואז בהקצאה הבאה צריך להקצות שוב לאותה קבוצה מההקצאה הראשונה, צריך לסמן שוב את אותם משתמשים וזה מבזבז זמן שאפשר לחסוך אם הרעיון שלי יפותח.
כל הסוכנים שלנו מבצעים מכירות מתוך תהליך של הכנת הזמנה.הסוכנים עובדים עם האפליקציה בטלפון ולא עם מחשבים ניידים.כיום התהליך שנבנה עבורם מאפשר להם לבחור ביתר קלות מוצר ובאותו החלון מתבצע תהליך סליקה באשראי.בבחירת מוצר מופיעה להם רשימה ארוכה וגם המלל חלקי מאחר ולא ניתן לראות את כל אורך המלל הסוכנים בוחרים מוצרים באופן רנדומלי מה שהופך את המלאי שלנו למלאי לא תקין ולא מדוייק מבחינת המכירות שבוצעו כי המוצרים לא תמיד מוצרים פעילים.מדובר על מצב מאוד קריטי שהופך את המערכת שלכם למערכת שלא מציגה נתונים אמינים.
בעת יצירת הזמנה יווצר אוטומטי על ידי המערכת מספר הזמנה כדי למנוע כפילויות. מה הכוונה?לדוגמא יש לי 30 אלף הזמנות ואני לא זוכר בדיוק אם השתמשתי כבר במספר הזמנה כזה כמו 3455. שהמערכת עצמה תיצור לי אוטומטית מספר הזמנה שלא קיים אצלי.יכול לעזור מאוד בניהול!!!!
רעיון לפיתוח פונקציה במערכת ניהול הזמנותיצירת פיצ'ר במערכת ניהול ההזמנות שיאפשר עדכון אספקה חלקית להזמנה. הפונקציה תכלול:אפשרות לציין כמות מוצרים שסופקו מתוך הכמות הכוללת בהזמנה. מעקב בזמן אמת אחר יתרת האספקה (כמה מוצרים נשארו לספק). עדכון אוטומטי של סטטוס ההזמנה בהתאם לאחוז ההשלמה (לדוגמה: "הושלם חלקית - 10/30"). אפשרות להנפיק תעודת משלוח או חשבונית על פי הכמות שסופקה בפועל. התראות אוטומטיות כשמתקרבים למועד הספקה הסופי או כשנותרו פריטים בודדים לספק.
הרבה פעמים יש לי כמה כרטיסיות של המערכת פתוחות (לכמה אובייקטים - כל כרטיסיה אובייקט אחר למשל)אחרי שלא היה שימוש באתר יש יציאה מכל הכרטיסיותהקטע שלא נח - זה כשאני נכנס בכרטיסיה אחת, ועובר לכרטיסיה השניה - לפעמים אני מרענן בשביל שיחזור לעמוד הקודם שהוא היה והוא עדיין נשאר על מסך הכניסהבקיצור - שידרש כניסה לאתר רק אם אין חיבור פעיל, אם מזוהה חיבור פעיל גם אם ניכנס לקישור של הכניסה הוא יחזיר למערכתמקווה שהייתי מובן
לפעמים אין צורך להקים משימה עבור עובד אלא סתם לבקש משהו קטן שיעשה מיידית. צא׳ט פנימי בתוך פיירברי הוא רעיון מצויין לתקשורת מהירה בין עובדים על נושאים שנמצאים ממש מול העיניים ונשמרים יחד בהיסטוריה בממשק אחד
מעוניין להוציא דוח לקוח למשל בחשבוניות, מסמך PDF עם הדוח שלו, או אפשרות של שמירת כמה חשבוניות בבת אחת יש לי לקוחות שרוצים את כל החשבוניות שלהם מהשנה האחרונה, אני לא יעבור אחד אחד
יש היום אפשרות של קניית סמסים לצורך שליחת הלקוח. האם יש אפשרות כזאת גם עם שיחת טלפון. אני עובד עם ציבור דתי ולרוב אין לו טלפון עם אסמס, הייתי רוצה הם יקבלו שיחה במקום עם הקלטה מוכנה מראש. יש לי תוכנה חיצונית שאני משתמש בא. נשמח מאוד אם זה יכנס למערכת.
במקום לפתוח חשבונית זיכוי בפני עצמה, מתוך החשבונית מס תהיה אפשרות להוציא חשבונית זיכוי (הכל כבר יהיה רשום בפנים)חוסך זמן וקיים בהרבה אתרים
כיום ישנם פונטים (גופנים) מעטים במערכת, אנחנו מעוניינים לעצב תבניות הדפסה ברמה קצת יותר גבוהה.כדי לעקוף את זה היום, אנחנו צריכים להוריד את המידע לאקסל, ולעבוד עליו במערכת אחרת.מציע שתהיה אפשרות להעלות פונטים למערכת / להשתמש בפונטים שקיימים במחשב.
מעוניין להציג הודעה שתופיע ללקוחלמשל נכנס ללקוח וכתוב לי בהודעה קופצת הודעה שהגדרתיוכן שילוב של שדות עם תגיות בתוך ההודעותלמשל אני רוצה לרשום שמגיע ללקוח זיכוי כסף אני רוצה שההודעה תמשוך לי מהשדה המתאים את הסכום שמוזן בוכרגע המצב הנוכחי מאפשר לי לערוך עמוד ואז שם אני מוסיף טקסטהבעייתיות - שאם אני רוצה לעשות לכל לקוח אז יהיו לי כמות של טקסטים ובכל אחד אני יגדיר סינון ללקוח, זה לא לעניין.עוד משהו - רציתי לעשות טקסט שיופיע ברגע שחסר לי בפרטי לקוח (תזכורת למלאות) את אחד מהנתונים האלו- מייל, חפ, ופלאפון.אז הייתי צריך לעשות איזה 6 הודעות שבכל אחד מופיע נתון אחר (לדוגמה 1: חסר ללקוח ח.פ. ומייל. 2: חסר ללקוח ח.פ. וכו’) בעצם את כל האופציות ולהגדיר לכל אחד סינון שיופיע לפי המצבמה שאומר שאם אני עורך עמוד לקוח זה נראה כמו זהעריכת עמוד לקוחותמה שאומר כאב ראש, חוסר נוחות ופרקטיותמה אפשר לעשות?אם החלון פופאפ יהיה עם אפשרות ליצור תנאים בתוכו אני פשוט פותח חלון, לכל שורה יוצר תנאי בפני עצמו ושלום על ישראל (אמן)קיצור לי מאוד יעזור
הבעיה:אנו נתקלים בקושי באיתור קבצים מצורפים (כגון טפסים חתומים) בתוך תכתובות המייל עם לקוחות במערכת fireberry CRM. כיום, קשה לזהות אילו הודעות מכילות קבצים מצורפים, מה שגורם לבזבוז זמן יקר בסריקה ידנית של כל ההודעות בשרשור.הפתרון המוצע: הוספת אייקון ויזואלי: הוספת אייקון ייחודי שיופיע ליד כל הודעה בשרשור המייל המכילה קובץ מצורף. האייקון יאפשר זיהוי מהיר של ההודעות הרלוונטיות, ללא צורך בבדיקה ידנית של כל הודעה והודעה. (אופציונלי) כפתור להורדה מרוכזת: הוספת כפתור שיאפשר הורדה מרוכזת של כל הקבצים המצורפים בהודעה ספציפית. הכפתור יקל על ניהול וארגון הקבצים, ויחסוך זמן יקר. הוספת האייקון וכפתור ההורדה יאפשרו לנו לאתר ולנהל קבצים מצורפים בקלות וביעילות, וישפרו את חווית העבודה שלנו.אנו מאמינים שיישום הצעה זו יביא לשיפור משמעותי בתהליכי העבודה שלנו ובתקשורת מול הלקוחות.
רקע: לעיתים קרובות, אנו שקועים בעבודה בתוך מערכת ה-CRM ומתקשים לעקוב אחר מיילים חדשים המגיעים לתיבת הדואר הנכנס. כתוצאה מכך, אנו עלולים לפספס הודעות חשובות ולגרום לעיכובים בתקשורת עם לקוחות.הצעה:אני מציע להוסיף התראות דיסקרטיות למיילים חדשים בתוך מערכת ה-CRM.אפשרויות ליישום:אייקון התראה: הוספת אייקון קטן וברור על גבי האובייקט של תיבת הדואר הנכנס (Inbox), אשר יציין את מספר המיילים החדשים שלא נקראו. התראות קופצות: חלון קטן ("פופ-אפ") שיופיע לזמן קצר בפינת המסך עם קבלת מייל חדש, מבלי להפריע למהלך העבודה. סימון חזותי: שינוי צבע או הוספת סימון ויזואלי אחר לאובייקט תיבת הדואר הנכנס כאשר ישנם מיילים חדשים שלא נקראו.יתרונות:שיפור משמעותי במעקב אחר מיילים חדשים. זיהוי מיילים חשובים וקריאתם בזמן אמת. שיפור יעילות העבודה והתקשורת עם לקוחות.הערות:חשוב שההתראות יהיו דיסקרטיות ולא יפריעו למהלך העבודה השוטף במערכת. ניתן לשקול הוספת אפשרויות להתאמה אישית של סוג ההתראות ותדירותן.אני מאמין שיישום רעיון זה ישפר משמעותית את חוויית המשתמש במערכת ה-CRM ויתרום ליעילות העבודה.
היי,עד כה, באובייקט הזמנה, תחזקנו שדה שמחזיק את שם המוצר שנרכש בהזמנה. אנו מתכוונים לשנות את המימוש להחזקת מוצר ספציפי מהמוצרים שהוקמו. עקב כך, אנו מעוניינים להחזיק את היסטוריית שינויי החבילות. בדיעבד, ישנם הרבה מימושים אחרים שרצינו לעשות שמצריכים איזשהו שדה שמחזיק רשימה של שדות אחרים (רשימת מוצרים\רשימת הזמנות\רשימת תיבות טקסטים\ רשימת מספרים\רשימת שדות HTML וכו'). אני מאמין שפיצ'ר זה יתרום לעוד הרבה מלקוחותיכם.
במערכת כמו salesforce,יש את האפשרות ליצור sandbox, סביבת עבודה בדיוק כמו זאת שנמצאת במערכת שבנינו רק בשביל טסטים ועדכון גרסאות ללא השלכות. אפשר לייצר את סביבת הטסטים הזאת בכל שלב של המערכת, ללא צורך לגעת ברקורד ולאחר מכן ברגע שסיימנו להטמיע את השינויים להתקין אותם בחזרה למערכת הנוכחית שרצה. זה יהיה מאוד נוח ויעזור למנוע בעיות במהלך שינויים גדולים.
היי אני חושבת שהייה ממש נחמד אם יהיה ניתן לעצב טקסט בכתיבת העברה בכרטיס הלקוח.זה יכול ממש לעזור ולהדגיש הערות ונקודות בתוך מלל הערה.הכוונה לאפשרות של BOLD ו- קו תחתון.עד לא מזמן הצלחתי לעשות את זה כאשר הייתי מעתיקה טקסט מעוצב מקובץ וורד, אך כיום זה בכלל לא מאפשר.זה יהיה ממש נחמד אם יוסיפו את האפשרויות האלו בכתיבת הערות בכרטיס.
כשאני מעלה קובץ ידנית לקריאת שירות יש לי אופציה להוסיף הערה שמצורפת לקובץ וזה נחשב כהערה אחת.אשמח אם האפשרות תתווסף גם להעלאת קובץ דרך API
הרעיון הוא שיהיה ניתן לבחור בצבעים בהם נראה את הגרפים בלוחות הבקרה. בדיוק כמו שניתן לעשות במדדים. לדוגמא, פה שיחה נענתה היא באדום ושיחה שלא נענתה היא בכחול, ואין בזה היגיון.
שלום לכולם,אני רוצה להציע מספר רעיונות לשיפור השימוש במערכת powerlink, במיוחד בהקשר של סנכרון המייל והאינטראקציה עם לקוחות:1. כינויים לעובדים:כיום, כאשר עובד שולח מייל ללקוח דרך המערכת, הלקוח רואה את שמו האמיתי של העובד. לעיתים, עובדים מעדיפים להשתמש בכינוי מול לקוחות מסיבות שונות. אשמח אם נוכל להוסיף אפשרות לעובדים לבחור כינוי שיוצג ללקוחות במקום שמם האמיתי.2. זיהוי משתמשים בתכתובות:בשרשורי מיילים ארוכים, קשה לעקוב אחרי מי מהעובדים ענה ללקוח. יהיה יעיל אם נוכל לראות סימון ברור של שם העובד (או הכינוי שלו) ליד כל תשובה בשרשור.3. שיפור כתיבה באנגלית:כאשר אנחנו עונים ללקוח שכתב לנו באנגלית, קצת מסורבל להחליף את כיוון הכתיבה מימין לשמאל. אשמח אם נוכל לייעל את התהליך הזה, אולי ע"י:הוספת אפשרות להחלפה מהירה של כיוון הכתיבה בחלון התשובה.4. זיהוי קבצים מצורפים:במייל הפרטי שלי (Gmail), יש מנגנון שמזהה אם ציינתי שאני מצרף קובץ ("מצורף קובץ", "קובץ מצורף בהודעה") ולא צירפתי בפועל. המנגנון מציג התראה לפני שליחת המייל ושואל אם בכל זאת ברצוני לשלוח אותו. אשמח אם נוכל להוסיף מנגנון דומה גם למערכת פאולינג.5. עדכון סטטוס פניה דרך המייל:כאשר אנחנו עונים למייל דרך המייל הרגיל (ולא דרך המערכת), הסטטוס של הפניה במערכת נשאר פתוח. אשמח אם נוכל להוסיף תוסף שיאפשר לנו לעדכן את הסטטוס של הפניה (לסגור אותה, למשל) ישירות מתוך המייל.6. שילוב AI מתקדם:אשמח אם נוכל לשלב מערכת AI שתסייע לנו בניסוח הודעות חדשות (בעברית ובאנגלית) ותסכם עבורנו הודעות ארוכות שקיבלנו מלקוחות.אני מאמין שהשיפורים האלה יתרמו משמעותית ליעילות השימוש שלנו במערכת powerlink וישפרו את חווית העבודה שלנו.תודה,
הייייייירעיון קטן שיכול לעשות שינוי גדול עבוריכשאני יוצר לוג שיחה אין לי אפשרות לבחור את השדות שאראה כשאני נמצא בכרטיס לקוח. לדוגמא: כרגע מה שרואים זה ״סוג״ ו- ״תוצאה״אמן והייתי יכול לבחור מה יוצג כי השדה הכי חשוב מבחינתי לא מופיע ואני כל פעם צריך להיכנס מחדש ללוג שיחה עצמו כדי לראות את השדה הרלוונטי מה שמאט מאוד את ה- flow עבודה שלי ושל שאר הסוכנים
עבור כל תצוגה וחיפוש במערכת , שיהיה אפשרות לחיפוש לפי סיומת במערכת. למשל עבור מספר טלפון שהוא :0529999966 כשנזים חיפוש במערכת 966 , זה ימצא את אותו אובייקט, מאוד מתבקש ויכול לחסוך המון זמן
Already have an account? Login
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.
Sorry, we're still checking this file's contents to make sure it's safe to download. Please try again in a few minutes.
Sorry, our virus scanner detected that this file isn't safe to download.
