חפשו או צרו את הפתרון שאתם מחפשים
מעוניין להוציא דוח לקוח למשל בחשבוניות, מסמך PDF עם הדוח שלו, או אפשרות של שמירת כמה חשבוניות בבת אחת יש לי לקוחות שרוצים את כל החשבוניות שלהם מהשנה האחרונה, אני לא יעבור אחד אחד
יש היום אפשרות של קניית סמסים לצורך שליחת הלקוח. האם יש אפשרות כזאת גם עם שיחת טלפון. אני עובד עם ציבור דתי ולרוב אין לו טלפון עם אסמס, הייתי רוצה הם יקבלו שיחה במקום עם הקלטה מוכנה מראש. יש לי תוכנה חיצונית שאני משתמש בא. נשמח מאוד אם זה יכנס למערכת.
במקום לפתוח חשבונית זיכוי בפני עצמה, מתוך החשבונית מס תהיה אפשרות להוציא חשבונית זיכוי (הכל כבר יהיה רשום בפנים)חוסך זמן וקיים בהרבה אתרים
אירוע חוזר ביומן - יומי/שבועי/חודשי - ללא הכנסת אוטומציהכמו בGMAIL וכו. חבל על אוטומציה במשהו כזה פשוט… לא תמיד יש אוטומציות לנצל לדברים כאלה חח
כיום ישנם פונטים (גופנים) מעטים במערכת, אנחנו מעוניינים לעצב תבניות הדפסה ברמה קצת יותר גבוהה.כדי לעקוף את זה היום, אנחנו צריכים להוריד את המידע לאקסל, ולעבוד עליו במערכת אחרת.מציע שתהיה אפשרות להעלות פונטים למערכת / להשתמש בפונטים שקיימים במחשב.
מעוניין להציג הודעה שתופיע ללקוחלמשל נכנס ללקוח וכתוב לי בהודעה קופצת הודעה שהגדרתיוכן שילוב של שדות עם תגיות בתוך ההודעותלמשל אני רוצה לרשום שמגיע ללקוח זיכוי כסף אני רוצה שההודעה תמשוך לי מהשדה המתאים את הסכום שמוזן בוכרגע המצב הנוכחי מאפשר לי לערוך עמוד ואז שם אני מוסיף טקסטהבעייתיות - שאם אני רוצה לעשות לכל לקוח אז יהיו לי כמות של טקסטים ובכל אחד אני יגדיר סינון ללקוח, זה לא לעניין.עוד משהו - רציתי לעשות טקסט שיופיע ברגע שחסר לי בפרטי לקוח (תזכורת למלאות) את אחד מהנתונים האלו- מייל, חפ, ופלאפון.אז הייתי צריך לעשות איזה 6 הודעות שבכל אחד מופיע נתון אחר (לדוגמה 1: חסר ללקוח ח.פ. ומייל. 2: חסר ללקוח ח.פ. וכו’) בעצם את כל האופציות ולהגדיר לכל אחד סינון שיופיע לפי המצבמה שאומר שאם אני עורך עמוד לקוח זה נראה כמו זהעריכת עמוד לקוחותמה שאומר כאב ראש, חוסר נוחות ופרקטיותמה אפשר לעשות?אם החלון פופאפ יהיה עם אפשרות ליצור תנאים בתוכו אני פשוט פותח חלון, לכל שורה יוצר תנאי בפני עצמו ושלום על ישראל (אמן)קיצור לי מאוד יעזור
הבעיה:אנו נתקלים בקושי באיתור קבצים מצורפים (כגון טפסים חתומים) בתוך תכתובות המייל עם לקוחות במערכת fireberry CRM. כיום, קשה לזהות אילו הודעות מכילות קבצים מצורפים, מה שגורם לבזבוז זמן יקר בסריקה ידנית של כל ההודעות בשרשור.הפתרון המוצע: הוספת אייקון ויזואלי: הוספת אייקון ייחודי שיופיע ליד כל הודעה בשרשור המייל המכילה קובץ מצורף. האייקון יאפשר זיהוי מהיר של ההודעות הרלוונטיות, ללא צורך בבדיקה ידנית של כל הודעה והודעה. (אופציונלי) כפתור להורדה מרוכזת: הוספת כפתור שיאפשר הורדה מרוכזת של כל הקבצים המצורפים בהודעה ספציפית. הכפתור יקל על ניהול וארגון הקבצים, ויחסוך זמן יקר. הוספת האייקון וכפתור ההורדה יאפשרו לנו לאתר ולנהל קבצים מצורפים בקלות וביעילות, וישפרו את חווית העבודה שלנו.אנו מאמינים שיישום הצעה זו יביא לשיפור משמעותי בתהליכי העבודה שלנו ובתקשורת מול הלקוחות.
רקע: לעיתים קרובות, אנו שקועים בעבודה בתוך מערכת ה-CRM ומתקשים לעקוב אחר מיילים חדשים המגיעים לתיבת הדואר הנכנס. כתוצאה מכך, אנו עלולים לפספס הודעות חשובות ולגרום לעיכובים בתקשורת עם לקוחות.הצעה:אני מציע להוסיף התראות דיסקרטיות למיילים חדשים בתוך מערכת ה-CRM.אפשרויות ליישום:אייקון התראה: הוספת אייקון קטן וברור על גבי האובייקט של תיבת הדואר הנכנס (Inbox), אשר יציין את מספר המיילים החדשים שלא נקראו. התראות קופצות: חלון קטן ("פופ-אפ") שיופיע לזמן קצר בפינת המסך עם קבלת מייל חדש, מבלי להפריע למהלך העבודה. סימון חזותי: שינוי צבע או הוספת סימון ויזואלי אחר לאובייקט תיבת הדואר הנכנס כאשר ישנם מיילים חדשים שלא נקראו.יתרונות:שיפור משמעותי במעקב אחר מיילים חדשים. זיהוי מיילים חשובים וקריאתם בזמן אמת. שיפור יעילות העבודה והתקשורת עם לקוחות.הערות:חשוב שההתראות יהיו דיסקרטיות ולא יפריעו למהלך העבודה השוטף במערכת. ניתן לשקול הוספת אפשרויות להתאמה אישית של סוג ההתראות ותדירותן.אני מאמין שיישום רעיון זה ישפר משמעותית את חוויית המשתמש במערכת ה-CRM ויתרום ליעילות העבודה.
היי,עד כה, באובייקט הזמנה, תחזקנו שדה שמחזיק את שם המוצר שנרכש בהזמנה. אנו מתכוונים לשנות את המימוש להחזקת מוצר ספציפי מהמוצרים שהוקמו. עקב כך, אנו מעוניינים להחזיק את היסטוריית שינויי החבילות. בדיעבד, ישנם הרבה מימושים אחרים שרצינו לעשות שמצריכים איזשהו שדה שמחזיק רשימה של שדות אחרים (רשימת מוצרים\רשימת הזמנות\רשימת תיבות טקסטים\ רשימת מספרים\רשימת שדות HTML וכו'). אני מאמין שפיצ'ר זה יתרום לעוד הרבה מלקוחותיכם.
במערכת כמו salesforce,יש את האפשרות ליצור sandbox, סביבת עבודה בדיוק כמו זאת שנמצאת במערכת שבנינו רק בשביל טסטים ועדכון גרסאות ללא השלכות. אפשר לייצר את סביבת הטסטים הזאת בכל שלב של המערכת, ללא צורך לגעת ברקורד ולאחר מכן ברגע שסיימנו להטמיע את השינויים להתקין אותם בחזרה למערכת הנוכחית שרצה. זה יהיה מאוד נוח ויעזור למנוע בעיות במהלך שינויים גדולים.
היי אני חושבת שהייה ממש נחמד אם יהיה ניתן לעצב טקסט בכתיבת העברה בכרטיס הלקוח.זה יכול ממש לעזור ולהדגיש הערות ונקודות בתוך מלל הערה.הכוונה לאפשרות של BOLD ו- קו תחתון.עד לא מזמן הצלחתי לעשות את זה כאשר הייתי מעתיקה טקסט מעוצב מקובץ וורד, אך כיום זה בכלל לא מאפשר.זה יהיה ממש נחמד אם יוסיפו את האפשרויות האלו בכתיבת הערות בכרטיס.
כשאני מעלה קובץ ידנית לקריאת שירות יש לי אופציה להוסיף הערה שמצורפת לקובץ וזה נחשב כהערה אחת.אשמח אם האפשרות תתווסף גם להעלאת קובץ דרך API
הרעיון הוא שיהיה ניתן לבחור בצבעים בהם נראה את הגרפים בלוחות הבקרה. בדיוק כמו שניתן לעשות במדדים. לדוגמא, פה שיחה נענתה היא באדום ושיחה שלא נענתה היא בכחול, ואין בזה היגיון.
שלום לכולם,אני רוצה להציע מספר רעיונות לשיפור השימוש במערכת powerlink, במיוחד בהקשר של סנכרון המייל והאינטראקציה עם לקוחות:1. כינויים לעובדים:כיום, כאשר עובד שולח מייל ללקוח דרך המערכת, הלקוח רואה את שמו האמיתי של העובד. לעיתים, עובדים מעדיפים להשתמש בכינוי מול לקוחות מסיבות שונות. אשמח אם נוכל להוסיף אפשרות לעובדים לבחור כינוי שיוצג ללקוחות במקום שמם האמיתי.2. זיהוי משתמשים בתכתובות:בשרשורי מיילים ארוכים, קשה לעקוב אחרי מי מהעובדים ענה ללקוח. יהיה יעיל אם נוכל לראות סימון ברור של שם העובד (או הכינוי שלו) ליד כל תשובה בשרשור.3. שיפור כתיבה באנגלית:כאשר אנחנו עונים ללקוח שכתב לנו באנגלית, קצת מסורבל להחליף את כיוון הכתיבה מימין לשמאל. אשמח אם נוכל לייעל את התהליך הזה, אולי ע"י:הוספת אפשרות להחלפה מהירה של כיוון הכתיבה בחלון התשובה.4. זיהוי קבצים מצורפים:במייל הפרטי שלי (Gmail), יש מנגנון שמזהה אם ציינתי שאני מצרף קובץ ("מצורף קובץ", "קובץ מצורף בהודעה") ולא צירפתי בפועל. המנגנון מציג התראה לפני שליחת המייל ושואל אם בכל זאת ברצוני לשלוח אותו. אשמח אם נוכל להוסיף מנגנון דומה גם למערכת פאולינג.5. עדכון סטטוס פניה דרך המייל:כאשר אנחנו עונים למייל דרך המייל הרגיל (ולא דרך המערכת), הסטטוס של הפניה במערכת נשאר פתוח. אשמח אם נוכל להוסיף תוסף שיאפשר לנו לעדכן את הסטטוס של הפניה (לסגור אותה, למשל) ישירות מתוך המייל.6. שילוב AI מתקדם:אשמח אם נוכל לשלב מערכת AI שתסייע לנו בניסוח הודעות חדשות (בעברית ובאנגלית) ותסכם עבורנו הודעות ארוכות שקיבלנו מלקוחות.אני מאמין שהשיפורים האלה יתרמו משמעותית ליעילות השימוש שלנו במערכת powerlink וישפרו את חווית העבודה שלנו.תודה,
הייייייירעיון קטן שיכול לעשות שינוי גדול עבוריכשאני יוצר לוג שיחה אין לי אפשרות לבחור את השדות שאראה כשאני נמצא בכרטיס לקוח. לדוגמא: כרגע מה שרואים זה ״סוג״ ו- ״תוצאה״אמן והייתי יכול לבחור מה יוצג כי השדה הכי חשוב מבחינתי לא מופיע ואני כל פעם צריך להיכנס מחדש ללוג שיחה עצמו כדי לראות את השדה הרלוונטי מה שמאט מאוד את ה- flow עבודה שלי ושל שאר הסוכנים
עבור כל תצוגה וחיפוש במערכת , שיהיה אפשרות לחיפוש לפי סיומת במערכת. למשל עבור מספר טלפון שהוא :0529999966 כשנזים חיפוש במערכת 966 , זה ימצא את אותו אובייקט, מאוד מתבקש ויכול לחסוך המון זמן
היה טוב אם היה אפשר ליצור הערה קבועה לכל משתמש בנפרד שהוא תמיד רואה למעלה את ההערה לא משנה באיזה אובייקט הוא. אם היה ניתן לעשות זאת עם נעלמים של נתונים לכל משתמש בנפרד אז אפילו יותר טוב🙏
היה מצויין אם היו רואים את האירועים ביומן מתוך כרטיס הליד כדי לדעת למתי יותר טוב לתאם
היה טוב אם היה ניתן להוציא מידע מהלוח בקרה בדרך קלה יותר באינטגרציה דרך מייק וכו. ולא API ותסביכים 🙏
כיום אם משתמש צריך הרשאת עריכה למשל לרשומות שלו והרשאת קריאה לרשומות אחרות, אין דרך להגביל אותו מלערוך רשומות של אחרים. יש דרך להגביל עריכת שדות, אבל זה לא נותן מענה לצורך.
חסרה תקופת זמן של 6 חודשים אחרונים. לפעמים רוצים להסתכל על נתונים אחורה של יותר מ3 חודשים כפי שיש היום, ו12 חודשים אחרונים זה מסורבל בגלילה בטבלאות אם הלוח בקרה מחולק ל2 ופחות רלוונטי לבחינת מגמה נוכחית.אם אפשרי לפתח קוסטומיזציה של X חודשים בהתאם לבחירה שלך כמיישם, זה גם יהיה מעולה.
כרגע צריך להיעזר בכם ולשלם על זה כסף (וזה לוקח 24 שעות להבנתי) במידה ומחקתי רשומות מאובייקט זה קרה לי בטעות בזמן שעשיתי שינוי שדה גורףולאחר בדיקה ואז שיחה איתכם הבנתי שיש את האשפה אבל אני לא יכול לשחזר משם כלום לבד אפילו לא לשחזר בדיוק לאותו מיקום שזה היה, את כל הערךלא ברור לי למה.. לדעתי זה חובה שבקרה שאני או עובד עושים טעות
אפשרות שהמנהל מערכת יוכל לסנן לעצמו את הדברים שהוא רוצה שיופיעו לו. למנהל מערכת יש הרשאות להכל אבל יש לא מעט אובייקטים לא רלוונטיים שיכולים להיות עבורו אז שיהיה ניתן להסתיר אותם גם בהרשאות.
היום ניתן למזג לידים שנמצאים על אותו הטלפון. אך אצלנו יש הרבה פרויקטים ויכול להיות מתעניין בכמה פרויקטים לכן תהיה לי כפילות ככה או ככה.אם היה ניתן לסנן לידים כפולים לפי פרויקט + טלפון (רק עם שניהם מתקיימים) זה היה מאוד עוזר.כנו עם כל שדה אחר. כרגע פיצר המיזוג לא רלוונטי לי מהסיבה שהוא לא מסנן לי לפי שדה פרויקט וכל סוכן יראה אם אפעיל אותו כפילות לידים עם פרויקטים אחרים וזה מבלבל
ליצור אפשרות של חלוקה לגרופים דינמיים בתוך כל תצוגה במערכת, דהיינו אפשרות ליצור חלוקה לקבוצות לפי סטטוס מסויים בתוך תצוגה קיימת.(כמו monday או airtable)עם אפשרות להגדיר כמה רשומות יוצגו בתוך כל קבוצה. אפשר גם להוסיף אפשרות לפתוח ולסגור את הקבוצה.זה צורך מאד בסיסי לפעמים אני רוצה לראות תצוגה מסוננת, שהיא בעצמה יכולה להתחלק לכמה קבוצות, ואני רוצה לראות את הכל במבט אחד.
Already have an account? Login
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.
Sorry, we're still checking this file's contents to make sure it's safe to download. Please try again in a few minutes.
Sorry, our virus scanner detected that this file isn't safe to download.
