אנחנו משתמשים בטפסים חיצוניים שנמצאים במספר עמודי נחיתה בשביל לקלוט את כל הלידים שלנו למערכת. אנחנו נתקלים במספר בעיות בנוגע לאינטגרציה שלהם עם המערכת. אם הייתה אפשרות ליצור טפסים ודפי נחיתה מתוך מערכת פיירברי ישירות זה היה יכול ממש לעזור ולפתור לנו את הבעיות עם האינטגרציות הקיימות
שימושי כל כך. פשוט לאפשר לערוך הערות כמו כל דבר אחר במערכת, במקום להעתיק הכל-למחוק-ליצור חדש-להדביק…הייתי מבקש לפתח את זה גם אם לא יהיה לזה ביקוש גבוה לפחות בגלל שזה קל כ”כ לפיתוח (רמז https://app.fireberry.com/app/views/7מה אתם אומרים על התגלית?) תודה רבה בכל אופן
מספר שיפורים הכרכיים כדי שיומן הפגישות של פיירברי יהיה שמיש:במחשב, אני מנסה לגרור משימה משבוע לשבוע - כרגע זה בלתי אפשרי בעוד שביומן גוגל פשוט מסמנים מספר ימים (עד שבוע) וגוררים. חסרה תצוגת אג’נדה של המשימות כמו ביומן גוגל. האם אפשר שסנכרון המשימות ליומן גוגל יהיה דו כיווני כדי שאוכל לפחות לארגן את המשימות ביומן גוגל? יותר אופציות תזמון - בעוד שביומן גוגל הוא זוכר את התזמון האחרון שעשיתי, כאן כשאני מתזמן משימה אני לבחור כל פעם את התאריך מחדש.
שלום רציתי להציע רעיון ממש מטורף שיכול מאוד לעזור לי: תיקיות.בין אם זה באובייקט תצוגות, או ברשימת כל המשתמשים.לצורך הדוגמא:בתוך משתמשים:פותחים שורה של תקייה שבה רושמים: “עובדים שעזבו”. ואז גוררים את כל הרשומות לתוך התיקיהובלחיצת כפתור צדדי בצד ימין תפתח הרשימה המלאה של עובדים שעזבו. ותמיד יש לי אפשרות לסגור בלחיצה את הרשימה.מתחת עוד תקיה: כל “העובדות בחופשת לידה” כנ”לעוד תקיה: “העובדים הפעילים” כנל. כך שכשאני נכנסת לתוך כל המשתמשים אני רואה 3 תקיות בלבד. ואז אני יכולה לבחור למי להיכנס. כנ”ל בתצוגות:תקיה של תצוגות שמוגדרות:עפ”י סטטוס לקוחות > כל התצוגות שהכותרות שלהם לדוגמא: לקוח פרטי, לקוח עסקי, לקוחות מהמשפחה עפ”י גודל רכישה/ סוג רכישה > כל הלקוחות שרכשו: ספר X, מוצרY, כד’כמובן שכל אחד יכול להגדיר את כותרת התקיה שלו בעצמו, זה רק מראה את החשיבות של הענייןכי כל התצוגות והלקוחות והמשמשים הכל בתוך רשימה אחת, זה מאוד מבלבל!אבל כשאני שואלת את עצמי: עפ”י מה אני מחפשת תצוגה/ משתמש? כך אני יכולה ללכת מהר יותר לתקיה ספציפיתושם לחפש את הכותרת שמגדירה לי את הסינון הספציפי שלי… לחילופין, מבחינה עיצובית:כשנכנסים לתוך אובייקט מסויים אפשר לראות את התקיות ממש כמו בווינדוס: ריבועים עם הכותרות הרצויות.כשנכנסים לבפנים [לתקיה] אז ניתן לראות את הרשומות כפי שהן קיימות כרגע במערכת.
כרגע ניתן לסנן תצוגות רק עפ״י: שווה ל, לא שווה ל, מתחיל ב, לא מתחיל ב, מכיל מידע ולא מכיל מידע וכדומה. אשמח אם תוסיפו אפשרות נוספת: מכיל את / לא מכיל לסינון התצוגות
אני חושב שיכול להיות נחמד אם תהיה אפשרות להגדיר משימה שלא יהיה לה בהכרח רק מבצע אחד שאמור לטפל בה. כלומר, משימה רבת משתמשים כך שיש לה יותר ממבצע אחד ומי שיטפל בה יכול לסגור אותה. במילים אחרות שאותה משימה תופיע אצל כל אותם משתמשים ששוייכו אליה
שיהיו 3-4 שבלונות קבועות במשימות שנוכל בעצמנו להגדי בהתאם למוצר וכשנלחץ על המשימה הן יופיעו כאופציות. לדוגמה (קיבלו פרטים - ליצור קשר שוב).
כיום האופציה להחרגת שליחת SMSים/מיילים בשבתות וחגים קיימת רק במסעות הלקוח. במידה וקיימת אוטומציה יחסית לזמן של שליחת SMS בנפרד ממסעות הלקוח, מבלי צורך בצמתים, הסתעפויות או מחזוריות כלשהי, אין דרך להחריג את שליחת הSMS משבתות וחגים מלבד יצירת מסע לקוח. נשמע קצת מיותר להקצות מסע לקוח מבלי שיש צורך ב"מסע" אלא רק באוטומציה אחת. אשמח לתוספת של הפיצ’ר של החרגת שליחת SMSים/מיילים בשבתות וחגים גם דרך האוטומציות ישירות.
יש צורך מהותי לשקף בלוג של כל רשומה, שינויים שנעשו על ידי אוטומציה. כיום השינויים משוייכים לנציג שיצר את האוטומציה, ולא ניתן להבחין האם השינוי בוצע ידנית, או אוטומטית.בנוסף כמו בכל מערכת אוטומציות, היה מועיל אם היה לוג כללי לכל אוטומציה שרצה במערכת, עם פרטים בסיסיים, לכל הרצה, תאריך ושעה, טריגר מפעיל, שינויים שבוצעו, שגיאות, וכדומה.
ברגע ששולחים מייל מתוך אוטומציות לקבוצת רשומות יחד, אין אפשרות לראות את תצוגת המייל שנשלח, אלא רק את נושא המייל. במידה ורוצים לראות כעבור זמן מה בדיוק נשלח ללקוח מתוך הרשומה עצמה😊 מאוד היה עוזר אם הייתה אופציה לראות מה נשלח בתוכן המייל ללקוח וכדי שהמידע הזה יישמר בסטרים
כשומר שבת שיש לי לקוחות שומרי שבת מאוד חשוב שמיילים מהמערכת לא יישלח בשבתות וחגיםיש בבחירה באוטומציות שחל בזמן קבוע להחרגת ימים מסוימים בשבוע, חשוב שזה יהיה גם באוטומציות שחל בזמן יחסי.גם בזמן קבוע הבעיה שהמייל לא יישלח בכלל, אני צריך שזה יישלח מיד אחרי שבת..הכי טוב אם היה ניתן לייצר כפתור שמעקב את שליחות המיילים, והמערכת תצבור את הקריאות וישוחרר מיד כשיאפשרו או אחרי שבת.
בחברה שלנו אנחנו שולחים סדרות שונות של מיילים ללידים וללקוחות פעילים. היינו רוצים לשפר את הנראות של המיילים שלנו ולשלוח מיילים מעוצבים עם רקעים, כפתורים, תמונות וכדומה. זה יכול לשדרג מאוד את התקשורת שלנו מול הלידים והלקוחות שלנו
כיום, כאשר מספר קבצים מועלים יחד לרשומה מסוימת. על מנת להוריד אותם בחזרה למחשב המשתמשים נאלצים להוריד כל קובץ בנפרד. הפתרון המוצע הוא: הוספת כפתור "הורד הכל" ליד כל קבוצת קבצים שהועלתה בפעימה אחת. לחיצה על הכפתור תוריד את כל הקבצים בקבוצה כקובץ ZIP אחד. שם קובץ ה-ZIP יכלול את תאריך ושעת ההעלאה המקורית. יש לנו צורך ממשי באפשרות להוריד קבצים בצורה מרוכזת ומאמין שגם ללקוחות נוספים של המערכת.
הצגת זמן שימוש אמיתי של כל משתמש באותו היום (דומה לשעון נוכחות רק שאני לא תלוי במה הוא יצהיר)
היי, שמתי לב שאם אני לא שולחת את המייל שהתחלתי לכתוב ללקוח הוא פשוט נמחק ולא נשמר, בניגוד לג’ימייל ששם אני יכולה לשמור כמה טיוטות שאני רוצה וזה מאוד נוח. אשמח לפתרון בנושא זה בתוך המערכת. כמו כן, לא ניתן לגרור קבצים לתוך המייל, חייבים להוסיף בסיכה, וזה לא נוח…
שלום רב,אני בונה כמות גדולה של אוטומציות במערכת. חלקן אוטומציות יחידות שמטפלות בנושא נקודתי, חלקן אוסף שלך אוטומציות שמטפלות ביחד בנושא. יש לי אוטומציות על הרבה אובייקטים שונים.לא מצאתי דרך יעילה לסדר את האוטומציות בתצוגות, שמאפשרות בחירה מאוד מצומצמת של מסננים. למשל, אני לא יכול לעשות תצוגה לפי סוג האובייקט. אני לא יכול ליצור לי תצוגה בה אני בוחר ידנית אלו אוטומציות ייכנסו. הייתי שמח אם אפשר יהיה להוסיף כמה כלים לתצוגות בנושא האוטומציות (אולי בהמשך יוכל גם להואיל באובייקטים אחרים):תגיות לאוטומציה, כך שאפשר יהיה לבחור מספר תיוגים לכל אוטומציה, וליצור תצוגה לפי התגיות\ ליצור תצוגה בה אני יכול להכניס ידנית את האוטומציות שאני רוצה שיהיו ליצור אפשרות לתצוגות לפי סוג האובייקט לאפשר להציג לפי חיפוש ‘מכיל’ ולא רק ‘מתחיל’ - נקודה שרלוונטית לעוד הרבה מאוד מקומות במערכת
באיפיון הנוכחי של הקצאת רשומות במידה ומס’ הרשומות שמעוניינים להקצות בין משתמשים לא מתחלק במס’ המשתמשים מבלי להשאיר שארית, המשתמש הראשון ברשימה מקבל את השארית וכך נוצרת חלוקה לא שיוויונית. לדוגמא, אם מעוניינים להקצות 509 רשומות בין 10 משתמשים, המשתמש ה1 יקבל 59 רשומות והשאר יקבלו 50. אני מציע שהשארית תתחלק בין כל המשתמשים עד שלא תשאר רשומה לחלק, כך שהשארית 9 שמתקבלת בחלוקת 509 ל10 משתמשים תתפזר בין 9 משתמשים באופן שווה כך ש9 יקבלו 51 רשומות ורק משתמש אחד יקבל 50. זה פיזור יותר שיוויוני ויותר הגיוני מהפיזור שמתקבל לפי האיפיון כיום. בדוגמא שהבאתי שארית 9 זה מספר יחסית זניח, אבל במספרים גדולים יותר מתקבלת לעתים של שארית של עשרות רשומות וזה יכול להיות הבדל משמעותי.
בלוח בקרה- כשיוצרים תצוגה באמצעות טבלה אין אפשרות להקפיא את העמודה הראשונה מה שלא מאפשר לראות את כל הנתונים במקרים בהם הטבלה מכילה נתונים רבים . על מנת לראות את כל הנתונים יש צורך להוריד לדוח אקסל מה שמסרבל מאוד ומעכב את העבודה.
על מנת לבצע מעקב על מכירות /הזדמנויות כיום אין אפשרות להציג בטבלה אחרת/גרפים השוואה של נתונים שנה מול שנה
אפשרות של נעילת תצוגה - מה הכוונה?אני כן רוצה לתת הרשאות לשינוי תצוגות אבל יש תצוגות שאני לא רוצה שיגעו בהם , אם היה אפשרות של נעילה כמו בקטע עם מחיקת ליד שיהיה צריך לכתוב משהו בשבילך לפתוח את הנעילה ואז זה יקשה על שינוי בסינון של תצוגות.לפעמים אני נכנס לתצוגת לידים חדשים ורואה שמשהו מוזר ואז אני קולט ששיחקו בסינון, וכמה שאני מסביר לאנשי מכירות שפתחתי תצוגה לשינויים ושם יעשו את כל השינויים והסינונים שלהם זה לא עוזר.פשוט נעילה לתצוגה שהפתיחה שלה תיהיה באחריות כמו מנגנון של מחיקת רשומה.
במקרים של שינוי שדה גורף בכמות גדולה של אלפי רשומות, לעתים שאר המשתמשים מבצעים שינויי שדה גורף קטנים יותר שדוחקים את השינוי הגדול מחוץ לרשימה הקיימת היום בלוג שינוי שדה גורף של 20 הפעולות האחרונות, וכך אין אפשרות לעקוב אחר הסטטוס של השינוי הגדול אם הוא עדיין בתהליך או הסתיים. אני מציע שתהיה אופציה לסנן את הפעולות שבסטטוס פתוח עדיין.
כיום בהגדרת הרשאות שיתוף אפשר לבחור רק סינון אחד, יחידה עסקית / הרשאה / משתמשים ספציפים. לעתים כאשר אנחנו לא רוצים שכל חברי היחידה עסקית יהיו חשופים לתצוגה / לוח בקרה ומצד שני לא רוצים שכל בעלי אותה הרשאה יהיו חשופים לכך, אנחנו נאלצים להגדיר שיתוף לפי משתמש שמי. בעת כניסת עובד חדש לחברה, אנחנו נאלצים בעקבות כך לעבור תצוגה-תצוגה ולוח-לוח ולהוסיף את אותו עובד חדש שצריך להיות חשוף לכך. אם היה אפשר להגדיר יותר מסינון אחד, למשל גם יחידה עסקית X וגם הרשאה Y, זה היה עוזר להימנע מעבודה מיותרת ומהתאמה לשינויים פרסונליים בחברה.בנוסף, אם יהיה אפשר ליצור קבוצות הרשאת שיתוף, למשל סינון של צירוף משתמשים שונים שהם בעלי הרשאה שונה ויחידה עסקית זהה, זה גם יהיה מעולה.
יש לי הצעה מאד מאד חשובה לגבי לידים שאחלק אותה ל2: הראשונה קבלת מידע שאפרט בהמשך אודות לידים כפולים, ה2 אופציה ליצירת אוטומציות/ביצוע פעולות בהתאם לקשר בין הליד הכפול לליד המקורי.כיום אנחנו מקבלים לידים גם מאנשים שהשאירו ליד בעבר, כך שמתקבלת בצדק התראה על רשומה כפולה. היה מאד עוזר למנהלים שלנו לקבל פרטים חשובים בשביל לדעת אם לנתב את הליד לנציג מכירות או לא, כמו: כמה זמן עבר בין הליד הכפול שנכנס היום לליד הראשון שהשאיר אותו לקוח / האם הליד הראשון שהשאיר אותו לקוח עדיין בסטטוס X ומטופל או שלא וצריך לחדש טיפול / במידה וכן מטופל למתי המשימה הפתוחה שיש לנציג לחזור לאותו לקוח. זה יאפשר למנהל לקבל החלטות יותר מהירות ומושכלות על הרשומה הכפולה מאשר לבחון כל מקרה לגופו, או לחלופין לאור כמות גדולה של לידים ובהעדר זמן תמנע מהמנהל לקבל החלטות גורפות לגבי הלידים הכפולים שיכולות להיות מוטעות בחלק מהמקרים. אנחנו לא רוצים לפספס לקוחות פוטנציאלים, שכן אם יש רשומה כפולה אך בעבר שדיברו עם הלקוח הוא סירב להתקדם, מנהל עלול להתעלם מהליד הכפול מאחר ויש לא מעט לידים כפולים מלקוחות פוטנציאלים שכן עדיין בטיפול ברשומת הליד הקודמת שהשאירו.השלב הבא - אוטומציות בהינתן מידע שחסר היום במערכת על הקשר של הלידים הכפולים עם רשומת הליד הקודמת. על כל ליד כפול יש את השדה duplicaterecordcode שמקבל ערך כן במידה ונמצאה רשומה קודמת עם אותו מספר טלפון. היה מעולה אם רשומת הליד הקודמת שהשאיר אותו לקוח הייתה ניתנת לבדיקה כמו שדה של אובייקט/רשומה מקושרת, וכך היה ניתן לקבל מידע על רשומת הליד הקודמת כמו המידע שהזכרתי למעלה או כל מידע אחר אודות הרשומה. מכאן היה אפשר להגדיר גם אוטומציות בהתאם לסינונים הקיימים במערכת על הרשומה הקודמת + הכפולה (במקרה ויש יותר מרשומה 1 כפולה עם אותו לקוח, שהאוטומציה תבדוק את הסינונים על כל הרשומות הכפולות עם אותו לקוח). למשל, אם הרשומה הקודמת נמצאת בסטטוס לא מטופל / הנציג לא פעיל, צור משימה למנהל לניתוב הרשומה הכפולה לנציג. אם הרשומה הקודמת נמצאת בסטטוס מטופל אך עם משימה לעוד שבועיים, הקדם את המשימה לנציג המטפל להיום ואת הרשומה הכפולה העבר לסטטוס לא רלוונטי כפול.מקווה שתפתחו את זה, כי זה לדעתי יעזור לכלל הלקוחות שלכם וזה יתן הרבה ערך ותמורה לכל חברה לדעתי.
כאשר אנחנו מבצעים הקצאת רשומות כלשהי, לעתים כמות המשתמשים שאנחנו רוצים לפזר את הרשומות לה היא קבוצה לא קטנה שהיא כוללת את כלל המשתמשים ביחידה עסקית כלשהי. לפעמים היא כוללת את כלל המשתמשים ביחידה העסקית הזו עם הרשאה X ולא הרשאה Y ששייכים ליחידה. היה נוח ומהיר יותר אם היה אפשר לבחור משתמשים לפי סינון של יחידה עסקית, הרשאה וכו’, או לחלופין ליצור “קבוצות הקצאה” במקום לבחור את המשתמשים אחד אחד שוב ושוב. זה נכון שאם נכנסים להקצאה המערכת זוכרת את המשתמשים מההקצאה הקודמת, אבל אם בין הקצאה קודמת לנוכחית יש שינוי ואז בהקצאה הבאה צריך להקצות שוב לאותה קבוצה מההקצאה הראשונה, צריך לסמן שוב את אותם משתמשים וזה מבזבז זמן שאפשר לחסוך אם הרעיון שלי יפותח.
כל הסוכנים שלנו מבצעים מכירות מתוך תהליך של הכנת הזמנה.הסוכנים עובדים עם האפליקציה בטלפון ולא עם מחשבים ניידים.כיום התהליך שנבנה עבורם מאפשר להם לבחור ביתר קלות מוצר ובאותו החלון מתבצע תהליך סליקה באשראי.בבחירת מוצר מופיעה להם רשימה ארוכה וגם המלל חלקי מאחר ולא ניתן לראות את כל אורך המלל הסוכנים בוחרים מוצרים באופן רנדומלי מה שהופך את המלאי שלנו למלאי לא תקין ולא מדוייק מבחינת המכירות שבוצעו כי המוצרים לא תמיד מוצרים פעילים.מדובר על מצב מאוד קריטי שהופך את המערכת שלכם למערכת שלא מציגה נתונים אמינים.
Already have an account? Login
No account yet? Create an account
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.
