חפשו או צרו את הפתרון שאתם מחפשים
ברגע ששולחים מייל מתוך אוטומציות לקבוצת רשומות יחד, אין אפשרות לראות את תצוגת המייל שנשלח, אלא רק את נושא המייל. במידה ורוצים לראות כעבור זמן מה בדיוק נשלח ללקוח מתוך הרשומה עצמה😊 מאוד היה עוזר אם הייתה אופציה לראות מה נשלח בתוכן המייל ללקוח וכדי שהמידע הזה יישמר בסטרים
כשומר שבת שיש לי לקוחות שומרי שבת מאוד חשוב שמיילים מהמערכת לא יישלח בשבתות וחגיםיש בבחירה באוטומציות שחל בזמן קבוע להחרגת ימים מסוימים בשבוע, חשוב שזה יהיה גם באוטומציות שחל בזמן יחסי.גם בזמן קבוע הבעיה שהמייל לא יישלח בכלל, אני צריך שזה יישלח מיד אחרי שבת..הכי טוב אם היה ניתן לייצר כפתור שמעקב את שליחות המיילים, והמערכת תצבור את הקריאות וישוחרר מיד כשיאפשרו או אחרי שבת.
בחברה שלנו אנחנו שולחים סדרות שונות של מיילים ללידים וללקוחות פעילים. היינו רוצים לשפר את הנראות של המיילים שלנו ולשלוח מיילים מעוצבים עם רקעים, כפתורים, תמונות וכדומה. זה יכול לשדרג מאוד את התקשורת שלנו מול הלידים והלקוחות שלנו
כיום, כאשר מספר קבצים מועלים יחד לרשומה מסוימת. על מנת להוריד אותם בחזרה למחשב המשתמשים נאלצים להוריד כל קובץ בנפרד. הפתרון המוצע הוא: הוספת כפתור "הורד הכל" ליד כל קבוצת קבצים שהועלתה בפעימה אחת. לחיצה על הכפתור תוריד את כל הקבצים בקבוצה כקובץ ZIP אחד. שם קובץ ה-ZIP יכלול את תאריך ושעת ההעלאה המקורית. יש לנו צורך ממשי באפשרות להוריד קבצים בצורה מרוכזת ומאמין שגם ללקוחות נוספים של המערכת.
הצגת זמן שימוש אמיתי של כל משתמש באותו היום (דומה לשעון נוכחות רק שאני לא תלוי במה הוא יצהיר)
היי, שמתי לב שאם אני לא שולחת את המייל שהתחלתי לכתוב ללקוח הוא פשוט נמחק ולא נשמר, בניגוד לג’ימייל ששם אני יכולה לשמור כמה טיוטות שאני רוצה וזה מאוד נוח. אשמח לפתרון בנושא זה בתוך המערכת. כמו כן, לא ניתן לגרור קבצים לתוך המייל, חייבים להוסיף בסיכה, וזה לא נוח…
שלום רב,אני בונה כמות גדולה של אוטומציות במערכת. חלקן אוטומציות יחידות שמטפלות בנושא נקודתי, חלקן אוסף שלך אוטומציות שמטפלות ביחד בנושא. יש לי אוטומציות על הרבה אובייקטים שונים.לא מצאתי דרך יעילה לסדר את האוטומציות בתצוגות, שמאפשרות בחירה מאוד מצומצמת של מסננים. למשל, אני לא יכול לעשות תצוגה לפי סוג האובייקט. אני לא יכול ליצור לי תצוגה בה אני בוחר ידנית אלו אוטומציות ייכנסו. הייתי שמח אם אפשר יהיה להוסיף כמה כלים לתצוגות בנושא האוטומציות (אולי בהמשך יוכל גם להואיל באובייקטים אחרים):תגיות לאוטומציה, כך שאפשר יהיה לבחור מספר תיוגים לכל אוטומציה, וליצור תצוגה לפי התגיות\ ליצור תצוגה בה אני יכול להכניס ידנית את האוטומציות שאני רוצה שיהיו ליצור אפשרות לתצוגות לפי סוג האובייקט לאפשר להציג לפי חיפוש ‘מכיל’ ולא רק ‘מתחיל’ - נקודה שרלוונטית לעוד הרבה מאוד מקומות במערכת
באיפיון הנוכחי של הקצאת רשומות במידה ומס’ הרשומות שמעוניינים להקצות בין משתמשים לא מתחלק במס’ המשתמשים מבלי להשאיר שארית, המשתמש הראשון ברשימה מקבל את השארית וכך נוצרת חלוקה לא שיוויונית. לדוגמא, אם מעוניינים להקצות 509 רשומות בין 10 משתמשים, המשתמש ה1 יקבל 59 רשומות והשאר יקבלו 50. אני מציע שהשארית תתחלק בין כל המשתמשים עד שלא תשאר רשומה לחלק, כך שהשארית 9 שמתקבלת בחלוקת 509 ל10 משתמשים תתפזר בין 9 משתמשים באופן שווה כך ש9 יקבלו 51 רשומות ורק משתמש אחד יקבל 50. זה פיזור יותר שיוויוני ויותר הגיוני מהפיזור שמתקבל לפי האיפיון כיום. בדוגמא שהבאתי שארית 9 זה מספר יחסית זניח, אבל במספרים גדולים יותר מתקבלת לעתים של שארית של עשרות רשומות וזה יכול להיות הבדל משמעותי.
בלוח בקרה- כשיוצרים תצוגה באמצעות טבלה אין אפשרות להקפיא את העמודה הראשונה מה שלא מאפשר לראות את כל הנתונים במקרים בהם הטבלה מכילה נתונים רבים . על מנת לראות את כל הנתונים יש צורך להוריד לדוח אקסל מה שמסרבל מאוד ומעכב את העבודה.
על מנת לבצע מעקב על מכירות /הזדמנויות כיום אין אפשרות להציג בטבלה אחרת/גרפים השוואה של נתונים שנה מול שנה
אפשרות של נעילת תצוגה - מה הכוונה?אני כן רוצה לתת הרשאות לשינוי תצוגות אבל יש תצוגות שאני לא רוצה שיגעו בהם , אם היה אפשרות של נעילה כמו בקטע עם מחיקת ליד שיהיה צריך לכתוב משהו בשבילך לפתוח את הנעילה ואז זה יקשה על שינוי בסינון של תצוגות.לפעמים אני נכנס לתצוגת לידים חדשים ורואה שמשהו מוזר ואז אני קולט ששיחקו בסינון, וכמה שאני מסביר לאנשי מכירות שפתחתי תצוגה לשינויים ושם יעשו את כל השינויים והסינונים שלהם זה לא עוזר.פשוט נעילה לתצוגה שהפתיחה שלה תיהיה באחריות כמו מנגנון של מחיקת רשומה.
במקרים של שינוי שדה גורף בכמות גדולה של אלפי רשומות, לעתים שאר המשתמשים מבצעים שינויי שדה גורף קטנים יותר שדוחקים את השינוי הגדול מחוץ לרשימה הקיימת היום בלוג שינוי שדה גורף של 20 הפעולות האחרונות, וכך אין אפשרות לעקוב אחר הסטטוס של השינוי הגדול אם הוא עדיין בתהליך או הסתיים. אני מציע שתהיה אופציה לסנן את הפעולות שבסטטוס פתוח עדיין.
כיום בהגדרת הרשאות שיתוף אפשר לבחור רק סינון אחד, יחידה עסקית / הרשאה / משתמשים ספציפים. לעתים כאשר אנחנו לא רוצים שכל חברי היחידה עסקית יהיו חשופים לתצוגה / לוח בקרה ומצד שני לא רוצים שכל בעלי אותה הרשאה יהיו חשופים לכך, אנחנו נאלצים להגדיר שיתוף לפי משתמש שמי. בעת כניסת עובד חדש לחברה, אנחנו נאלצים בעקבות כך לעבור תצוגה-תצוגה ולוח-לוח ולהוסיף את אותו עובד חדש שצריך להיות חשוף לכך. אם היה אפשר להגדיר יותר מסינון אחד, למשל גם יחידה עסקית X וגם הרשאה Y, זה היה עוזר להימנע מעבודה מיותרת ומהתאמה לשינויים פרסונליים בחברה.בנוסף, אם יהיה אפשר ליצור קבוצות הרשאת שיתוף, למשל סינון של צירוף משתמשים שונים שהם בעלי הרשאה שונה ויחידה עסקית זהה, זה גם יהיה מעולה.
יש לי הצעה מאד מאד חשובה לגבי לידים שאחלק אותה ל2: הראשונה קבלת מידע שאפרט בהמשך אודות לידים כפולים, ה2 אופציה ליצירת אוטומציות/ביצוע פעולות בהתאם לקשר בין הליד הכפול לליד המקורי.כיום אנחנו מקבלים לידים גם מאנשים שהשאירו ליד בעבר, כך שמתקבלת בצדק התראה על רשומה כפולה. היה מאד עוזר למנהלים שלנו לקבל פרטים חשובים בשביל לדעת אם לנתב את הליד לנציג מכירות או לא, כמו: כמה זמן עבר בין הליד הכפול שנכנס היום לליד הראשון שהשאיר אותו לקוח / האם הליד הראשון שהשאיר אותו לקוח עדיין בסטטוס X ומטופל או שלא וצריך לחדש טיפול / במידה וכן מטופל למתי המשימה הפתוחה שיש לנציג לחזור לאותו לקוח. זה יאפשר למנהל לקבל החלטות יותר מהירות ומושכלות על הרשומה הכפולה מאשר לבחון כל מקרה לגופו, או לחלופין לאור כמות גדולה של לידים ובהעדר זמן תמנע מהמנהל לקבל החלטות גורפות לגבי הלידים הכפולים שיכולות להיות מוטעות בחלק מהמקרים. אנחנו לא רוצים לפספס לקוחות פוטנציאלים, שכן אם יש רשומה כפולה אך בעבר שדיברו עם הלקוח הוא סירב להתקדם, מנהל עלול להתעלם מהליד הכפול מאחר ויש לא מעט לידים כפולים מלקוחות פוטנציאלים שכן עדיין בטיפול ברשומת הליד הקודמת שהשאירו.השלב הבא - אוטומציות בהינתן מידע שחסר היום במערכת על הקשר של הלידים הכפולים עם רשומת הליד הקודמת. על כל ליד כפול יש את השדה duplicaterecordcode שמקבל ערך כן במידה ונמצאה רשומה קודמת עם אותו מספר טלפון. היה מעולה אם רשומת הליד הקודמת שהשאיר אותו לקוח הייתה ניתנת לבדיקה כמו שדה של אובייקט/רשומה מקושרת, וכך היה ניתן לקבל מידע על רשומת הליד הקודמת כמו המידע שהזכרתי למעלה או כל מידע אחר אודות הרשומה. מכאן היה אפשר להגדיר גם אוטומציות בהתאם לסינונים הקיימים במערכת על הרשומה הקודמת + הכפולה (במקרה ויש יותר מרשומה 1 כפולה עם אותו לקוח, שהאוטומציה תבדוק את הסינונים על כל הרשומות הכפולות עם אותו לקוח). למשל, אם הרשומה הקודמת נמצאת בסטטוס לא מטופל / הנציג לא פעיל, צור משימה למנהל לניתוב הרשומה הכפולה לנציג. אם הרשומה הקודמת נמצאת בסטטוס מטופל אך עם משימה לעוד שבועיים, הקדם את המשימה לנציג המטפל להיום ואת הרשומה הכפולה העבר לסטטוס לא רלוונטי כפול.מקווה שתפתחו את זה, כי זה לדעתי יעזור לכלל הלקוחות שלכם וזה יתן הרבה ערך ותמורה לכל חברה לדעתי.
כאשר אנחנו מבצעים הקצאת רשומות כלשהי, לעתים כמות המשתמשים שאנחנו רוצים לפזר את הרשומות לה היא קבוצה לא קטנה שהיא כוללת את כלל המשתמשים ביחידה עסקית כלשהי. לפעמים היא כוללת את כלל המשתמשים ביחידה העסקית הזו עם הרשאה X ולא הרשאה Y ששייכים ליחידה. היה נוח ומהיר יותר אם היה אפשר לבחור משתמשים לפי סינון של יחידה עסקית, הרשאה וכו’, או לחלופין ליצור “קבוצות הקצאה” במקום לבחור את המשתמשים אחד אחד שוב ושוב. זה נכון שאם נכנסים להקצאה המערכת זוכרת את המשתמשים מההקצאה הקודמת, אבל אם בין הקצאה קודמת לנוכחית יש שינוי ואז בהקצאה הבאה צריך להקצות שוב לאותה קבוצה מההקצאה הראשונה, צריך לסמן שוב את אותם משתמשים וזה מבזבז זמן שאפשר לחסוך אם הרעיון שלי יפותח.
כל הסוכנים שלנו מבצעים מכירות מתוך תהליך של הכנת הזמנה.הסוכנים עובדים עם האפליקציה בטלפון ולא עם מחשבים ניידים.כיום התהליך שנבנה עבורם מאפשר להם לבחור ביתר קלות מוצר ובאותו החלון מתבצע תהליך סליקה באשראי.בבחירת מוצר מופיעה להם רשימה ארוכה וגם המלל חלקי מאחר ולא ניתן לראות את כל אורך המלל הסוכנים בוחרים מוצרים באופן רנדומלי מה שהופך את המלאי שלנו למלאי לא תקין ולא מדוייק מבחינת המכירות שבוצעו כי המוצרים לא תמיד מוצרים פעילים.מדובר על מצב מאוד קריטי שהופך את המערכת שלכם למערכת שלא מציגה נתונים אמינים.
בעת יצירת הזמנה יווצר אוטומטי על ידי המערכת מספר הזמנה כדי למנוע כפילויות. מה הכוונה?לדוגמא יש לי 30 אלף הזמנות ואני לא זוכר בדיוק אם השתמשתי כבר במספר הזמנה כזה כמו 3455. שהמערכת עצמה תיצור לי אוטומטית מספר הזמנה שלא קיים אצלי.יכול לעזור מאוד בניהול!!!!
רעיון לפיתוח פונקציה במערכת ניהול הזמנותיצירת פיצ'ר במערכת ניהול ההזמנות שיאפשר עדכון אספקה חלקית להזמנה. הפונקציה תכלול:אפשרות לציין כמות מוצרים שסופקו מתוך הכמות הכוללת בהזמנה. מעקב בזמן אמת אחר יתרת האספקה (כמה מוצרים נשארו לספק). עדכון אוטומטי של סטטוס ההזמנה בהתאם לאחוז ההשלמה (לדוגמה: "הושלם חלקית - 10/30"). אפשרות להנפיק תעודת משלוח או חשבונית על פי הכמות שסופקה בפועל. התראות אוטומטיות כשמתקרבים למועד הספקה הסופי או כשנותרו פריטים בודדים לספק.
הרבה פעמים יש לי כמה כרטיסיות של המערכת פתוחות (לכמה אובייקטים - כל כרטיסיה אובייקט אחר למשל)אחרי שלא היה שימוש באתר יש יציאה מכל הכרטיסיותהקטע שלא נח - זה כשאני נכנס בכרטיסיה אחת, ועובר לכרטיסיה השניה - לפעמים אני מרענן בשביל שיחזור לעמוד הקודם שהוא היה והוא עדיין נשאר על מסך הכניסהבקיצור - שידרש כניסה לאתר רק אם אין חיבור פעיל, אם מזוהה חיבור פעיל גם אם ניכנס לקישור של הכניסה הוא יחזיר למערכתמקווה שהייתי מובן
לפעמים אין צורך להקים משימה עבור עובד אלא סתם לבקש משהו קטן שיעשה מיידית. צא׳ט פנימי בתוך פיירברי הוא רעיון מצויין לתקשורת מהירה בין עובדים על נושאים שנמצאים ממש מול העיניים ונשמרים יחד בהיסטוריה בממשק אחד
מעוניין להוציא דוח לקוח למשל בחשבוניות, מסמך PDF עם הדוח שלו, או אפשרות של שמירת כמה חשבוניות בבת אחת יש לי לקוחות שרוצים את כל החשבוניות שלהם מהשנה האחרונה, אני לא יעבור אחד אחד
יש היום אפשרות של קניית סמסים לצורך שליחת הלקוח. האם יש אפשרות כזאת גם עם שיחת טלפון. אני עובד עם ציבור דתי ולרוב אין לו טלפון עם אסמס, הייתי רוצה הם יקבלו שיחה במקום עם הקלטה מוכנה מראש. יש לי תוכנה חיצונית שאני משתמש בא. נשמח מאוד אם זה יכנס למערכת.
במקום לפתוח חשבונית זיכוי בפני עצמה, מתוך החשבונית מס תהיה אפשרות להוציא חשבונית זיכוי (הכל כבר יהיה רשום בפנים)חוסך זמן וקיים בהרבה אתרים
כיום ישנם פונטים (גופנים) מעטים במערכת, אנחנו מעוניינים לעצב תבניות הדפסה ברמה קצת יותר גבוהה.כדי לעקוף את זה היום, אנחנו צריכים להוריד את המידע לאקסל, ולעבוד עליו במערכת אחרת.מציע שתהיה אפשרות להעלות פונטים למערכת / להשתמש בפונטים שקיימים במחשב.
מעוניין להציג הודעה שתופיע ללקוחלמשל נכנס ללקוח וכתוב לי בהודעה קופצת הודעה שהגדרתיוכן שילוב של שדות עם תגיות בתוך ההודעותלמשל אני רוצה לרשום שמגיע ללקוח זיכוי כסף אני רוצה שההודעה תמשוך לי מהשדה המתאים את הסכום שמוזן בוכרגע המצב הנוכחי מאפשר לי לערוך עמוד ואז שם אני מוסיף טקסטהבעייתיות - שאם אני רוצה לעשות לכל לקוח אז יהיו לי כמות של טקסטים ובכל אחד אני יגדיר סינון ללקוח, זה לא לעניין.עוד משהו - רציתי לעשות טקסט שיופיע ברגע שחסר לי בפרטי לקוח (תזכורת למלאות) את אחד מהנתונים האלו- מייל, חפ, ופלאפון.אז הייתי צריך לעשות איזה 6 הודעות שבכל אחד מופיע נתון אחר (לדוגמה 1: חסר ללקוח ח.פ. ומייל. 2: חסר ללקוח ח.פ. וכו’) בעצם את כל האופציות ולהגדיר לכל אחד סינון שיופיע לפי המצבמה שאומר שאם אני עורך עמוד לקוח זה נראה כמו זהעריכת עמוד לקוחותמה שאומר כאב ראש, חוסר נוחות ופרקטיותמה אפשר לעשות?אם החלון פופאפ יהיה עם אפשרות ליצור תנאים בתוכו אני פשוט פותח חלון, לכל שורה יוצר תנאי בפני עצמו ושלום על ישראל (אמן)קיצור לי מאוד יעזור
Already have an account? Login
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.
Sorry, we're still checking this file's contents to make sure it's safe to download. Please try again in a few minutes.
Sorry, our virus scanner detected that this file isn't safe to download.
