Unanswered questions

אני מנסה להגדיר יעדים לאנשי מכירות. לחודש ספציפי שמתחיל ב 1.1 ומסתיים בסוף חודש 31.1אני יודעת שיש את הפונקציה חודש נוכחי והיא עובדת. אבלהייתי רוצה ליצר מדד קבוע עם יעד ושישמור לי כל חודש את  כמות פגישות אנשי המכירות ביחס ליעד. משום מה בהגדרות אין לי דרך להגדיר טווח זמן של חודש ספציפי. הייתי שמחה לייצר  יעדים לשנה קדימה שכל אחד ייוצג עי מדד בנפר.בסינון הוספתי תאריך סיום/תאריך התחלה - כל מה שניסתי וזה עדין לא מגלם מספר.משום מה זה לא עובד לי ולא מצליחה להבין מה הגדרתי לא נכון 

היי, יצרתי אוטומציה ב-Make שמטרתה לשלוח הודעה לכל הלידים במערכת שיש להם ותק של יום אחד. ניסיתי לעשות את זה דרך Query במודול החיפוש, אבל אני נתקע: אני לא מצליח למפות נכון את שדה הוותק. למרות שזה שדה מספרי, כל ערך שאני מזין (לא משנה איזה) לא מחזיר תוצאות ולא עובד כמו שצריך. אשמח להבין איך ממפים נכון את הוותק כדי שאוכל לסנן לפי “יום אחד” בלי לבנות פונקציה חדשה מאפסתודה 

האם ניתן לחבר שני חשבוניות עסקה לחשבונית מס אחתאיך ניתן לבצע את זה

יש לי שדה תאריך, שאני צריך לתזכר את הלקוח לחדש הסכם שירותאיך אני יכול להוציא מייל לעצמי 3 ימים לפני כן להתקשר ללקוח?כלומר, שאם כתוב שההסכם שירות שלו פג ב5/2/26המערכת תשלח לי מייל ב2/2/26 ותזכיר לי להתקשר אליו

שאני פותח חשבונית מס או מס/קבלה אני מקבל את הכפתור של מספר הקצאהאולם כאשר אני עובר מחשבונית עסקה לחשבונית מס  או מס קבלה אני לא מקבל את הכפתור מה הבעיה?

למה כל המסמכים שנשלחים למייל של כלל הלקוחות עוברים ישירות לספאם איך ניתן למנוע את זה?

יש את הendpoint הזה למשיכת פרטי Note:https://api.fireberry.com/api/record/note/{id}אבל אני מחפש דרך שאוכל בעזרת קריאת API למשוך את כל הnotes שמקושרות לאבוייקט ספציפי, לדוגמה את כל ההערות שכתבו על כרטיס לקוח. יש דרך להשיג את זה?

שלום רב,  לגבי מוצר מרקטינג - איך אני יכולה להוציא דוח על רשומות - כמו זו למשל:מעניין אותי לדעת אלו לקוחות אלותודה