Skip to main content

Unanswered questions

5 נושאים
N
Naama Omerמשתמש רשום
שאל ב תצוגות, אובייקטים ושדות
תיעוד פגישות

שלום,ותודה על המענה. בכל פעם שאני קובעת פגישה - וחוזרת אליה כדי לתעד סיכום שלה. אני מעבירה את סטטוס הפגישה להתקיימה. משום מה אחרי זמן מה - הסטטוס משתנה לבוטלה. ואז זה גורע לי את סכום הפגישות. ממה זה יכול לנבוע? אין אוטומציה על זה.  

51
אייל שדה
ק
קלי מאיירסמשתמש רשום
שאל ב תצוגות, אובייקטים ושדות
איחוד לקוחות ולקוחת אב

שלום שתי שאלות איך אני מאחדת לקוח אב עם הלקוחות שרשומים תחתיו והופכת אותם ללקוח אחד?  בנוסף אם לדוגמא היה לקוח בשם מסוים שנים וכל המידע נמצא תחת השם הזה ואז הם החליפו שם לחברה, אני רוצה לאחד את כל המידע שהיה תחת השם הישן עם הכרטיס של החברה בשם החדש (איחוד כל אנשי הקשר- כל החשבוניות כל המשימות וכו...) ועדיין כשאני נכנסת לחיפוש עם השם הישן הוא ימצא לי ויקשר לחברה בשם החדש? 

20
ק
א
אחסון לידיםחבר פעיל
שאל ב אוטומציות
יצירת אוטומצית רכישה ושליפת נתונים מרב מסר (Responder)

שלום לכולם,אני עובד על תהליך אוטומטי ב-Fireberry ליצירת כרטסת רכישה בהתבסס על נתונים מ-רב־מסר, ומחפש הכוונה כיצד לממש אותו בצורה היעילה ביותר.רקע לתהליך: הטריגר הוא סליקה, שמבוצעת כיום דרך Zapier. (כלומר ברגע שיש סליקה בקארדקום הנתונים נקלטים ברב מסר ומפעילים טריגר בZapier) לאחר הסליקה, הנתונים מועברים לרב־מסר. כשאיש/ת המכירות משנה את סטטוס הליד ל-“רכש”, אני רוצה שהמערכת תקים אוטומטית כרטסת רכישה ב-Fireberry. במקביל (או עם השהייה קצרה, ~1 דקה), למשוך את נתוני הלקוח מ-רב־מסר ולהזינם לכרטסת הרכישה שנוצרה כדי שהם יקושרו באופן אוטומטי לאותו לקוח. השאלות שלי: האם ניתן לבנות את כל האוטומציה הזו ישירות בתוך Fireberry, ללא צורך בכלים חיצוניים? אם לא: האם Zapier או Make יכולים לטפל בכל השלבים – כולל איתור הלקוחה שביצעה את הסליקה והזנת פרטי הרכישה בצורה מדויקת? האם יש צורך ב-Webhook מותאם או בכתיבת קוד ייעודי כדי לקשר נכון בין הסליקה לליד ב-Fireberry? יש לי ניסיון בסביבות דומות (למשל ב-CRM כוורת), אך בפעם האחרונה נתקלתי בקשיים כשניסיתי להגדיר תהליך מקביל ב-Zapier מול Fireberry.

20
א
י
יצחק אלחררחבר פעיל
שאל ב צעדים ראשונים במערכת
כמות רשומות

אני ממש חדש במערכת ועדיין לא מכיר טוב המערכת לא נותנת לי להזין רשומות נוספות מכיון שעברתי את מכסת הרשומות שבתכנית שלי. שדרגתי ועדיין.. היכן בודקים כמה רשומות יש לי?

31
נועה חכים
דניאל לבסקר
דניאל לבסקרמעורר השראה
שאל ב ניהול חשבון והגדרות
משווקים פרויקטים בנדלן?

יש במקרה חברות שיווק פרויקטים לנדלן בקהל ושעובדים עם מרכזיה?

10
דניאל לבסקר

זוכים בתגים

הצג הכל
תנאי שימוש ופרטיותהגדרות Cookies