דיוני מוצר Sales

אני משתמש בגוגל שיט לצרכי חישוב ותמחור.בשלב ב’ אני מתעדבק את התוצאות בשדות המתאימים שבעמוד “הזמנה”.. זה כמובן עבודת נמלים..! וגוזל ממני מלא זמן.. אין דרך לעשות את זה באופן אוטומטי?

אשמח לעזרההההטבלת מדדים מחייבת שדה להצגה.. ואני לא רוצה לראות שום שדה.. אלא רוצה את החישוב הקבוע באופן כללי.מה אפשר לעשות? לא מצאתי שדה שמתאים וכשניסיתי להוסיף וללכת לפיו אז הוא לא נמצא ברשימה… רעיונות/פתרונות? אני צריך רק את השורה הכי תחתונה -= 787 , 265 , 2.97 

שלום, בחשבונית מס יש שדה טקסט קבוע של “תיאור” שם מפורטים תנאי הביטול שלנואני אשמח לדעת איפה אניתן לערוך את הטקסט בשדה הנל תודה מראש 

האם יש אפשרות שאיש קשר יהיה רשום על כמה לקוחות

שלום - יש לי חשבונית עסקה ששולמה ב 31.12.24  כשאני רוצה להנפיק חשבונית מס קבלה עבורה היום המערכת אוטומטית מושכת את 18% מע”מ כנראה כי היא מושכת את התאריך של היום אבל הכסף התקבל אתמול ולא היום אם התשלום התקבל לפני 2025 המע”מ לא אמור להיות לפי 17% - איך ניתן להגדיר זאת ? 

אני צריכה להוציא חשבונית מס לתשלום לחודשים האחרונים של 2024.כשאני מנסה להפיק אותן, המע’’מ הוא 18% אך בפועל החשבונית היא של שנה שעברה.איך ניתן לשנות המע’’מ חזרה ל 17% ?

למשל לצורך מעבר למערכת של חברה אחרת, או לטובת גיבוי הנתונים בצורה שלא תלויה בפיירברי. לא מצאתי על זה כמעט כלום.

הי,אנחנו עובדים לא מעט על עסקאות שמשולמות באשראי בתשלומיםאת חשבוניות המס אנחנו מפיקים בהתאם לתשלומים עצמם כל חודש.ישנן הרבה מאוד עסקאות שנוצרו ב2024 עם מע”מ של 17%והתשלומים שלהם יסתיימו רק ב2025.התשלום כבר בוצע מראש לא ניתן לקבל מהלקוחות את הפרש המע”מ ולכן אני צריכה שחשבוניות המס יהיו על 17% גם ב2025 בהתאמההאם תהיה אפשרות כזאת?ואם לא מה אמורים לעשות במקרה כזה?

שלום, אנחנו מעוניינים לשנות תאריך של שדה תאריך יצירת החשבונית ללקוח מסוים, אבל השדה נעול ואיננו מוצאים את הדרך לתת הרשאה למשתמש לשנות אותו.כיצד עלינו לעשות זאת? 

תוהה אם ישנה אפשרות מתוך המערכת והאם מישהו מכיר משהו כזה שניתן לעשות.בגדול, אני רוצה שכל פגישה שנוצרת במערכת גם הלקוח וגם לצורך העניין מי שמקיים את הפגישה יקבלו זימון למייל שהם יכולים דרכו פשוט ללחוץ על הקישור ולהוסיף ליומן.אני לא חושב שזה קיים במערכת מובנה והדרך היחידה היא לייצר משהו חיצוני שנשלח למייק, אבל אולי אני טועה ויש משהו מובנה ומישהו הצליח לעשות משהו כזה?אשמח לתובנות :)

אני לא רוצה למנוע מכל התפקידים אפשרות לסנן ליצור תצוגות במסכים הראשיים. אך בתוך העמודים השונים (לדוגמא לקוח, הזמנה וכו…) הייתי שמח למנוע מהם לסנן, מכיוון שאז הם חושבים שאין רשומות קיימות בזמן שיש במקרה והמסנן משפיע על הרשומה. 

היי :)אשמח לדעת האם / איך אפשר להפיק ב APU חשבוניות מס בסכומים שמחייבים קבלת מס’ הקצאה.תודה.

שלום,מוגדורת אלצנו במערכת מספר יחידות עסקיות שלקול אחת מהן משויכים לקוחות שונים.כרגע נוסף אלינו עובד שיש צורך שתהיה לו גישה ללקוחות מכל היחידות או לחלקן.כיצד ניתן לתת לו הרשאה (הוא משויך לתפקיד שיש גם למשתמשים אחרים) לראות את הלקוחות שמשויכים ליחידה עיסקית אחרת.

היי,האם אפשר להוציא חשבונית מס/קבלה דרך הפייברי ושהחשבונית תיכנס אוטמטי למערכת morning הנהלת חשבונות?

כשאני שולח ללקוח טופס לחתימה האם ניתן ליצור אוטומציה של תשובה למשתמש ששלח ללקוח את הטופס לחתימה שהלקוח חתם על הטופס ?

היי אשמח מה משפיע על שדה “יתרת לקוח” במודל הזמנות במערכת…רלוונטי למצב שבו מופקת חשבונית מחוץ למערכת ורק רוצים לתעד בהזמנה עצמה שהיה תשלום ולקזז מהיתרה מבלי להפיק מסמך חשבונאי.. 

אני רוצה ליצור רשומה חדשה שזהה לרשומה קיימת, ברשומה הקיימת יש הרבה שדות ואני לא רוצה ידנית להקים אותם אחד אחד אלא פשוט לשכפל את הרשומה הקיימת ואז לשנות את השכפול.אני לא רואה אופציה כזו במערכת אשמח לעזרה אם מישהו יודע, תודה!

אין שום איזכור מהחברה לגבי ההיערכות לעליית המע”מ 

יש לי לקוחות שאני רושם אותם בשם הפרטי (כך הם מוכרים במערכת אצל הנציגים), אבל חשבונית צריך על שם החברהיש פיתרון למצב כזה?

הי, שאלהיש אפשרות בתבניות, שברגע שאני שולח אותה לחתימהמתמלא התאריך של אותו יום בתוך הקובץ שנשלח ללקוח ?

מעוניין להוציא דוח לקוח למשל בחשבוניות, מסמך PDF עם הדוח שלו, או אפשרות של שמירת כמה חשבוניות בבת אחת יש לי לקוחות שרוצים את כל החשבוניות שלהם מהשנה האחרונה, אני לא יעבור אחד אחד

שלום לכולם,יש לי קמפיין ממומן שרץ בפייסבוק ואני רוצה לדאוג שברגע שמישהו משאיר פרטים על הקמפיין בפייסבוק, במקום שהקובץ ישלח ל׳ספרד-שיט׳, הוא ישלח גם הודעה מיידית לוואטסאפ. הבנתי שיש בירוקרטיה לחיבור הוואטסאפ העסקי. מה עלי לעשות?

יש לי 2 שאלות בנוגע לSPLITSTART\SPLITEND:האם אפשר לתת פרמטר שידלג על X הערכים הראשונים\האחרונים בהתאמה? אני רוצה לעשות SPLITSTART כך שיפצל ערך של שדה מסוים על התו ‘$’, אך עורך הנוסחאות מחזיר לי שגיאה. ניסיתי עבור כמה תווים אחרים כמו ‘#’ ו ‘^’ ועליהם לא חוזרת שגיאה. איך אני להפעיל את הפונקציות האלה על התו ‘$’?תודה.

היי אני בתהליך פיתוח של אוטמוציה בנושא החיוגים ללידים קרים. אני זקוק ל API של הCRM של הארגון שלי Sknעל מנת שהאוטומציה תןכל לחייג ללקוחות מהלידים של ה CRMולשנות סטאטוסים בהתאם

האינטגרציה שואלת : איך ניקרא הפרמטר שתחתיו מוגדרים הסטטוסים האלומכיוון שאנחנו מעוניינים להשתמש בחייגן אוטומטי שיחייג ויעדכן לידים ב CRM