היי חיים,

באיזו אובייקט הרשומה הזו נמצאת (לקוח, משימה, קריאת שירות..)?

ממתינה לתשובתך :) 

היי מיטל,
התכוונתי לשכפול האובייקט עצמו. כלומר לידים.

לקוח*

היי חיים,

ניתן לייצא את השדות לקובץ אקסל ואז לבצע ייבוא. 

על מנת לייצא את לקוח ספציפי, ניתן לבצע סינון בתצוגה של שם לקוח > “שווה ל”, לדוגמא אם ארצה לשכפל את הלקוח 
“Haim” אוכל ליצור סינון בתצוגה על מנת שאוכל לייצא רק את הרשומה הזו:

לאחר מכן ניתן לגשת דרך האופציה של “עמודות” על מנת לייצא את המידע הרלבנטי.

לבסוף דרך שלוש הנקודות בצד התצוגה בחר ב”יצא לאקסל”

בקובץ ניתן לערוך כמובן את המידע. לאחר מכן לצורך ייבוא בחר בגלגל השיניים > כלים > ייבוא ובצע ייבוא של רשומה חדשה. 

מצרפת לך כאן מדריך מפורט על ייבוא מוצלח למערכת. 

אשמח לעזור בכל שאלה :)