חשבונית עם שם אחר מהלקוח

היי שלמה,

במעמד יצירת החשבונית/קבלה או בחשבוניות טיוטה ישנה אופציה לתעד את השדה “שם החברה”:

הערך בשדה שם החברה הוא השם שמתקבל בהדפסה של החשבונית (או לאחר שליחה דרך דואר אלקטרוני):

“שם החברה” בחשבונית הוא שדה דינאמי אותו ניתן לשנות ולערוך (כל עוד החשבונית במצב טיוטה).

במידה ולא תרצה לתעד בכל יצירת חשבונית את השדה הזה תוכל ליצור שדה חדש בכרטיס הלקוח בו תתעדו את השם הפרטי של הלקוח ובשדה “שם הלקוח” תתעדו את שם החברה.

מצרפת לך כאן הסבר על יצירת שדות חדשים. 

אשמח לעזור בכל שאלה 😊

היי שלמה,

במעמד יצירת החשבונית/קבלה או בחשבוניות טיוטה ישנה אופציה לתעד את השדה “שם החברה”:

 

הערך בשדה שם החברה הוא השם שמתקבל בהדפסה של החשבונית (או לאחר שליחה דרך דואר אלקטרוני):

“שם החברה” בחשבונית הוא שדה דינאמי אותו ניתן לשנות ולערוך (כל עוד החשבונית במצב טיוטה).

במידה ולא תרצה לתעד בכל יצירת חשבונית את השדה הזה תוכל ליצור שדה חדש בכרטיס הלקוח בו תתעדו את השם הפרטי של הלקוח ובשדה “שם הלקוח” תתעדו את שם החברה.

מצרפת לך כאן הסבר על יצירת שדות חדשים. 

אשמח לעזור בכל שאלה 😊

היי

את זה אני יודע

אבל זה יוצר לי בלאגן, כי הנציגים מכירים את הלקוחות בשמם ופחות בשם החברה שלהם, והם רושמים את הלקוחות בשם הפרטי.

אני יכול לתעד את החברה ידנית כל פעם אבל זה מסורבל

הכי פשוט זה שיהיה שדה חברה והוא יתעדכן שם (יהיה תנאי שאם השדה ריק אז יילקח שם לקוח ואם מכיל תוכן אז יילקח מחברה)

היי שלמה,

אתם יכולים לשנות את השדה “שם הלקוח” שיכיל את “שם החברה” 

וליצור שדה חדש שיכיל את השם הפרטי של הלקוח. 

השם שנמשך אל המסמך החשבונאי יהיה תמיד הערך שרשום ב”שם הלקוח”. 

שבוע טוב :)

הי שלמה, אפשר לעשות אוטומציה שתעשה את זה.

הוספנו בלקוח שדה “שם להנפקת חשבונית”