כשאני שולח ללקוח טופס לחתימה
האם ניתן ליצור אוטומציה של תשובה למשתמש ששלח ללקוח את הטופס לחתימה
שהלקוח חתם על הטופס ?
Page 1 / 1
היי חיים,
ברגע שלקוח חותם על מסמך, נוצרת הערה בסטרים עם שם המסמך והקובץ.
ניתן ליצור אוטומציה על הערות:
לך לאוטומציות > חדש > רשומה - הערה > התנאי - תוכן ההערה שווה ל “שם המסמך” > הוסף פעולה - יצירת רשומה > סוג רשומה - משימה > שדות:
1. שדה “נושא” מסוג טקסט למשל “לקוח חתם על מסמך”.
- שדה “משוייך ל” מסוג הפנייה לשדה “משוייך לך” - אנחנו רוצים שהמשימה תשוייך ללקוח שחתם את המסמך.
- שדה “מבצע” מסוג הפנייה לשדה “משתמש” - אנחנו רוצים שהמשימה תהיה של המשתמש ששלח את המסמך לחתימה ועליו ההערה נוצרה.
תן לאוטומציה שם, הפעל ושמור אותה.
ככה תיווצר לך משימה בכרטיס הלקוח למשתמש ששלח מסמך לחתימה.
מצרפת כאן דוגמה (אצלי בדיקה זהו שם המסמך שנשלח לחתימה):
אשמח לענות אם יש שאלות נוספות :)
אוקי
אני לא צריך שיפתח משימה מספיק לי שילח מייל למשתמש
את זה אני עושה בשנייה, ברגע שנוצר הערה עם השם מסמך שישלח מייל למשתמש
תודה רבה !
בשמחה רבה, המשך יום מקסים :)
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.