כשאני שולח ללקוח טופס לחתימה
האם ניתן ליצור אוטומציה של תשובה למשתמש ששלח ללקוח את הטופס לחתימה
שהלקוח חתם על הטופס ?
נפתר
חתימה אלקטרונית
+6התשובה הטובה ביותר מאת שני יוניוב
היי חיים,
ברגע שלקוח חותם על מסמך, נוצרת הערה בסטרים עם שם המסמך והקובץ.
ניתן ליצור אוטומציה על הערות:
לך לאוטומציות > חדש > רשומה - הערה > התנאי - תוכן ההערה שווה ל “שם המסמך” > הוסף פעולה - יצירת רשומה > סוג רשומה - משימה > שדות:
1. שדה “נושא” מסוג טקסט למשל “לקוח חתם על מסמך”.
- שדה “משוייך ל” מסוג הפנייה לשדה “משוייך לך” - אנחנו רוצים שהמשימה תשוייך ללקוח שחתם את המסמך.
- שדה “מבצע” מסוג הפנייה לשדה “משתמש” - אנחנו רוצים שהמשימה תהיה של המשתמש ששלח את המסמך לחתימה ועליו ההערה נוצרה.
תן לאוטומציה שם, הפעל ושמור אותה.
ככה תיווצר לך משימה בכרטיס הלקוח למשתמש ששלח מסמך לחתימה.
מצרפת כאן דוגמה (אצלי בדיקה זהו שם המסמך שנשלח לחתימה):
אשמח לענות אם יש שאלות נוספות :)
לא ניתן להוסיף תגובות לנושא הזה.
+7היי חיים,
ברגע שלקוח חותם על מסמך, נוצרת הערה בסטרים עם שם המסמך והקובץ.
ניתן ליצור אוטומציה על הערות:
לך לאוטומציות > חדש > רשומה - הערה > התנאי - תוכן ההערה שווה ל “שם המסמך” > הוסף פעולה - יצירת רשומה > סוג רשומה - משימה > שדות:
1. שדה “נושא” מסוג טקסט למשל “לקוח חתם על מסמך”.
- שדה “משוייך ל” מסוג הפנייה לשדה “משוייך לך” - אנחנו רוצים שהמשימה תשוייך ללקוח שחתם את המסמך.
- שדה “מבצע” מסוג הפנייה לשדה “משתמש” - אנחנו רוצים שהמשימה תהיה של המשתמש ששלח את המסמך לחתימה ועליו ההערה נוצרה.
תן לאוטומציה שם, הפעל ושמור אותה.
ככה תיווצר לך משימה בכרטיס הלקוח למשתמש ששלח מסמך לחתימה.
מצרפת כאן דוגמה (אצלי בדיקה זהו שם המסמך שנשלח לחתימה):
אשמח לענות אם יש שאלות נוספות :)
+6אוקי
אני לא צריך שיפתח משימה מספיק לי שילח מייל למשתמש
את זה אני עושה בשנייה, ברגע שנוצר הערה עם השם מסמך שישלח מייל למשתמש
תודה רבה !
+7בשמחה רבה, המשך יום מקסים :)
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.