+6שלום,
הייתי רוצה להוסיף ל”בר שדות” בכרטיס לקוח - את ההערה שמופיע לי ב Stream
איך אפשר לעשות זאת?
כאשר איש מכירות נכנס לכרטיס לקוח ב”בר שדות” יש את עיקרי הדברים. הייתי רוצה גם להוסיף את ההערה מה stream
כי שם אנחנו כותבים מידע חשוב - בנוגע ללקוח. איך ניתן לעשות זאת?
בנוסף בבר של הקיצורי דרך (אנשי קשר / פגישות/ לוג שיחות) - משום מה ההערה לא מופיעה שם. מדוע?
תודה!
התשובה הטובה ביותר מאת מיטל ברוכיאן
היי נעמה,
תודה על שאלתך!
ניתן ליצור שדה ייעודי בכרטיס לקוח (מסוג תיבת טקסט) אשר אליו תועתק ההערה לאחר יצירתה
מצרפת דוגמא לאוטומציה כזו:
בנוגע להערות של מופיעות - האם מסומן אצלך האופציה של הערות בפילטר של הסטרים? :
אשמח לעזור בכל דבר נוסף :)
+6היי נעמה,
תודה על שאלתך!
ניתן ליצור שדה ייעודי בכרטיס לקוח (מסוג תיבת טקסט) אשר אליו תועתק ההערה לאחר יצירתה
מצרפת דוגמא לאוטומציה כזו:
בנוגע להערות של מופיעות - האם מסומן אצלך האופציה של הערות בפילטר של הסטרים? :
אשמח לעזור בכל דבר נוסף :)
+6תודה על המענה. לגבי החלק השני. האיקון של ההערות לא מופיע לי פה - למרות שיש ההערה רשומה ולמרות שההערה מסומנת.
+6היי נעמה,
התיאור שלך תקין. אין אייקון של הערות, מאחר והערות אינן אובייקט מקושר אלא רכיב ייחודי בפני עצמו.
ניתן לצפות בהערות דרך הסטרים לפי ציר הזמן, אך אין אפשרות לראות אינדיקציה לכמות ההערות המקושרות ללקוח, כמו שקיים באובייקטים אחרים (למשל לוג שיחות).
+6שאלה נוספת לגבי אוטומציה של העתקת הערה לשדה אחר - כשהגדרתי סוג שדה - תיבת טקסט (כפי שהעלאת בהסבר) - ההערה הופיע עם עם טקסט לא רלוונטי. ולכן בחרתי בתיבה מסוג HTML -
ואז זה הסתדר. העניין שמציגים את השדה שאליו הועתקה ההערה - בבר שדות זה נראה בסדר. אבל בתצוגה של טבלה זה יוצא לא תקין.
בתמונה למעלה זה נראה בסדר
בטבלה שמציגים את ההערות זה לא נראה בסדר.
ברגע שאני הופכת את את זה לתיבת טקסט - בבר שדות זה נראה כמו בתמונה השניה
ובטבלה זה מציג רק את הטקסט
מקווה שזה מובן.
+5היי נעמה,
שדה מסוג HTML מפרש את התוכן כקוד ולא כטקסט רגיל.
לכן, כשמוזרם אליו ערך שמכיל תגיות (כמו <span>), הוא מנסה להריץ אותן כ-HTML ולא להציג את הטקסט עצמו - וזה גורם להצגה לא תקינה.
בתיבת טקסט רגילה הערך מוצג כמו שהוא, בלי פירוש, ולכן שם זה נראה תקין.
שדה HTML מתאים לתוכן שמעוצב מראש, ולא להצגת ערכים דינמיים שמגיעים משדות אחרים.
+5היי נעמה, לא הצלחתי להשתחזר על כך בטסט שלי, בבר השדות הערך בשדה מסוג ״תיבת טקסט״ מופיע באופן תקין. לאיזה טבלת הערות את מתייחסת?
+6היי
אני חוזרת לדיון הזה - כי פתרתי אותו אופן ועדין אנחנו צריך שזה יהיה תהליך נכון. יצרתי שדה אוטומציה כמו שהסברת לי. והעתקתי את תוכן ההערה לשדה חדש שיצרתי “הערה ללקוח 1” שלשם אני רוצה להעתיק את ההערה. היא תוצד ב”בר שדות” - כשמנהל לקוח נכנס לכרטי לקוח ההערה החשובה תקפוץ לו מייד.
יצרתי את אותו תהליך שאת יצרת מצרפת צילום מסך. והתוצאה שונה.
מצרפת תמונה של התהליך - האיך זה נראה בשדות
התיבה הערות ללקוח 1 - היא תיבה מסוג טקסט
ברגע שמגדירים אותה כהHTML
בבר שדות זה מוצג כראוי - אבל בשדה עצמו אותו דבר
אשמח לעזרתכם
והתוצאה:
+6היי נעמה,
אם אני מבין נכון, השדה הוגדר כשדה טקסט, אך למרות זאת ההערה שמופיעה בבר השדות אינה מוצגת באופן תקין.
במידה וזה אכן המצב, אנא פתחי פנייה דרך הקישור המצורף כאן, כדי שנוכל לבדוק באופן ספציפי את המערכת שלכם ולהבין מה גורם להתנהגות הזו.
תודה
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.