+8
עכשיו, לאחר שהכרתם את מבנה המערכת, הגיע הזמן ליצור לקוח חדש ולהגדיר את התהליך העסקי שלכם💥
אנחנו כאן בשביל להדריך אתכם כיצד לייצר לקוח חדש במערכת ולהגדיר את הסטטוסים שבהם הלקוח יעבור.
הגדרת סטטוסים בהתאם לתהליך אותו אתם מנהלים, תעזור לכם לנהל את המידע בצורה יעילה ולהפיק את המיטב מהמערכת שלכם✨
זהו זה! עכשיו אתם יכולים ליצור לקוח חדש בעצמכם ולהגדיר את השלבים בהם הלקוח יעבור בתהליך.
נהיה בקשר שוב בקרוב בשלב השני שעוסק בניהול כרטיס לקוח,
צוות קהילת Fireberry
היי,
נרשמתי למערכת כדי לנסות אותה, האם בגלל שאני לקוח שעדין לא משלם אין לי אפשרות לערוך את הסטטוסים? לא רואה את התפרטים עם הגדרת רשומות כפי שמופיע בסרטון
+5שלום רב,
הסרטון הנ״ל הינו משנת 2024, מאז חלו מספר שינויים וויזואליים בעמוד ההגדרות, בכדי להגיע לעמוד ״הגדרת רשומות״ יש לנווט ל- הגדרות > פרטי ארגון > הגדרת רשומות, בנוסף, להלן וובינר עדכני בנושא.
אשמח לענות על כל שאלה נוספת.
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.