+4העלאתי כרגע כמות של קרוב ל5000 לקוחות
הבעיה שיש לנו תקלה מסויימת במערכת,
כל הלקוחות מוגדרים בשדה: שם לקוח
לדוגמא: שם לקוח- מנדלסון יעקב.
בלי חלוקה של שם משפחה.
וכשאני העלאתי את הקובץ מופרד לשם פרטי ומשפחה
אז בחרתי במיפוי שדות: ‘שם פרטי’ במקום ‘שם לקוח’
ובטופס של הנציגה אני רוצה שיהיה מוצג רק שדה אחד של ‘שם לקוח’
האם אפשר לשנות את זה????
התשובה הטובה ביותר מאת אייל זינגר
היי עדיה
ניתן לבצע שינוי שדה גורף לתצוגה כולה. פעולה זו רלוונטית מאוד למשל, במקרים בהם נרצה להסיר ערך משדה תיבת בחירה אך לא יהיה ניתן להשלים את המחיקה של הערך מכיוון שהוא מוזן במספר רשומות במערכת. במקרה כזה בשביל להסיר את הערך מהמערכת צריך קודם כל להסיר אותו מכל הרשומות בהן הוא נמצא ורק לאחר מכן המחיקה תושלם בהצלחה.
בכדי לשנות שדה באופן גורף בכל הרשומות שנמצאות בתצוגה מסויימת, יש להיכנס לתצוגה הרלוונטית שבה תרצי לשנות מספר רשומות במקביל. סמני את את כלל הרשומות בתצוגה על ידי סימון התיבה העליונה ובחרי ב-בחר את כל הרשומות בפינה השמאלית. סימון אפשרות זו יסמן את כל הרשומות שנמצאות בתצוגה הנוכחית.
(38).gif)
לסיום לחצי על שנה שדה, שני את השדות אותם תרצי לעדכן באופן גורף בדיוק באותו האופן שהוסבר קודם לכן במאמר ואז לחצי על עדכן.
לאחר העדכון כל הרשומות הקיימות בתצוגה הנוכחית יתעדכנו לערך החדש שנקבע להן.
צירפתי לך כאן מאמר המכיל הסבר מפורט על שינוי גורף.
מעבר לכך, ניתן לערוך את עמודות התצוגה לפי השדות אשר נמצאות ברשומת הלקוח במערכתך, ע״י לחיצה על כפתור ״עמודות״ בחלק העליון של התצוגה.
+5היי עדיה
ניתן לבצע שינוי שדה גורף לתצוגה כולה. פעולה זו רלוונטית מאוד למשל, במקרים בהם נרצה להסיר ערך משדה תיבת בחירה אך לא יהיה ניתן להשלים את המחיקה של הערך מכיוון שהוא מוזן במספר רשומות במערכת. במקרה כזה בשביל להסיר את הערך מהמערכת צריך קודם כל להסיר אותו מכל הרשומות בהן הוא נמצא ורק לאחר מכן המחיקה תושלם בהצלחה.
בכדי לשנות שדה באופן גורף בכל הרשומות שנמצאות בתצוגה מסויימת, יש להיכנס לתצוגה הרלוונטית שבה תרצי לשנות מספר רשומות במקביל. סמני את את כלל הרשומות בתצוגה על ידי סימון התיבה העליונה ובחרי ב-בחר את כל הרשומות בפינה השמאלית. סימון אפשרות זו יסמן את כל הרשומות שנמצאות בתצוגה הנוכחית.
לסיום לחצי על שנה שדה, שני את השדות אותם תרצי לעדכן באופן גורף בדיוק באותו האופן שהוסבר קודם לכן במאמר ואז לחצי על עדכן.
לאחר העדכון כל הרשומות הקיימות בתצוגה הנוכחית יתעדכנו לערך החדש שנקבע להן.
צירפתי לך כאן מאמר המכיל הסבר מפורט על שינוי גורף.
מעבר לכך, ניתן לערוך את עמודות התצוגה לפי השדות אשר נמצאות ברשומת הלקוח במערכתך, ע״י לחיצה על כפתור ״עמודות״ בחלק העליון של התצוגה.
+4הבעיה אצלי היא אחרת…
הבעיה היא שהכנסתי את השמות של הלקוחות בשדה שנקרא: שם פרטי. במקום בשדה שנקרא: שם לקוח.
כל ההגדרות מוגדרות על שדה: שם לקוח.
ברגע ששמתי אותם בשדה ‘שם פרטי’ - הרבה דברים לא יעבדו נכון.
אני צריכה להעביר את כל השמות משדה שם פרטי ל’שם לקוח’ האם יש דרך לעשות זאת?
או פשוט להעלות מחדש?
+6היי,
ניתן לעשות זאת באווטמציה שתעדכן את השדה שם לקוח בערך שבשדה שם פרטי.
שלב ראשון: ליצור שדה תיבת בחירה (נקרא לו “הפעלת אוטומציה”) שהוא יהיה הטריגר להפעלת האוטומציה ולשים שם באפשרויות את הערך כן.
שלב שני ליצור אוטומציה
סוג: לקוח
מתי: רשומת לקוח עודכנה
אם: הפעלת אוטומציה שווה לכן,
הפעלת אוטומציה השתנה
אז: עדכון רשומה
בעדכון רשומה לבחור “שם לקוח”, טקסט, תגית דינמאית של השדה “שם פרטי”.
ושמור ולהפעיל את האוטומציה.
שלב שלישי: ללכת לתצוגת כל הלקוחות לבחור את כל הרשומות ולבצע שינוי שדה גורף כך שהשדה” הפעלת האוטומציה” ישתנה לכן. בכך בעצם נפעיל את האוטומציה שתעדכן את כל הרשומות לקוח שבחרתם.
+1היי,
ניתן לעשות זאת באווטמציה שתעדכן את השדה שם לקוח בערך שבשדה שם פרטי.
ואיך משלבים גם שם משפחה?
+5היי עדיה
ניתן לשלב את שם המשפחה בצורה הבאה:
חשוב לציין כי על האוטומציה לפעול בכדי שהרשומות יעודכנו, לשם כך יש לעקוב אחר השלבים שאייל שדה ציין בהודעה הקודמת
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.
