רעיונות

158 רעיונות

שינוי פורמט שדה "טלפון ראשי" לפורמט בינלאומיחדש

היום שדה טלפון ראשי של הלקוח תומך רק בלקוחות עם מספרי טלפון ישראליים. וחבל! איזה צורה יש לזה כשרוב העסקים יש להם גם לקוחות בינלאומיים. עובדים על פי’צר מטורף של חיבור לווואטסאפ שאמור להיות מושק בעוד שבועיים. יש לי לקוחות מחו”ל,. מספר הוואטסאפ הוא ממילא כולל קידומת. אז תתאמצו קצת ותאפשרו גם טלפונים עם קידומת שונה מ-972.אני רואה שיש במערכת דיונים בנושא מלפני חצי שנה, ושנה, ועדיין שום לדבר לא קרה.שלחו אותי לפורטל כדי לכתוב את זה כהצעה לשיפור, אבל האם מישהו מסתכל עליהן או שהולכים על האובייקט הנוצץ הבא כמו וואטסאפ או בינה מלאכותית, ומוותרים על הבסיס?

Forum|Forum|3 months ago

Panda Bluemoonחבר פעיל

העתקת תאים במערכתחדש

בתהליך ההטמעה אנחנו נתקלים בקושי אצל משתמשים הנובע מחוסר יכולת להעתיק תאים מview טבלאי, בעצם ניתן רק לערוך אותם או להיכנס לאותה רשומה ולהעתיק את הטקסט מתוך העריכהמדובר על שינוי נקודתי אך משמעותי מאוד כשמדובר בהעתקת נתונים מרובהלצורך העניין זה קיים בview הזה: תודה!

Forum|Forum|3 months ago

דניאל לבסקרמעורר השראה

ניהול משימות טוב יותר - פיצ׳רחדש

היה ממש יעיל אם ברגע שסימנתי וי במשימה בשעון בצד שמאל אז שיקפיץ לי אפשרויות נוספות לגבי אותו הליד - הוספת משימה, פגישה או להעביר ללא רלוונטי וכו וזה היה חוסך קליקים וכניסה לכרטיס לקוח עצמו ומאוד מייעל את העבודה

Forum|Forum|3 months ago

דניאל לבסקרמעורר השראה

הוספת טקסט בלוח הבקרהחדש

חושב שטוב היה אם הייתה אפשרות להוסיף טקסט בלוח הבקרה. היום יש וידג׳ט וטבלאות וכו..

Forum|Forum|3 months ago

חיים הורביץמשתתף בתדירות גבוהה

שליחת חתימה מתוך אובייקט לכתובת מיילחדש

הי כשאני רוצה לשלוח ללקוח טופס לחתימה אני צריך להעתיק את המייל שלו לפני ואז להדביק את זה למה שלא תהיה אפשרות שהמערכת תעתיק אוטומטי את המייל שמופיע בתוך האובייקט, ובמידה ואין שדה של מייל אז יצטרכו לרשום את המייל

Forum|Forum|3 months ago

אחמד גזאליןמשתמש רשום

לראות שיש לליד משימה מהתצוגה הראשית מביל לכנס לחלון הלידחדש

שלום, זה פיצ’ר שהיה לי במערכת קודמת ומאוד יעיל.לראות שיש לליד משימה מהתצוגה הראשית מביל לכנס לחלון הליד.

Forum|Forum|4 months ago

דניאל לבסקרמעורר השראה

פיצ׳ר שיש להוסיף בדחיפות - הכנסת הפגישה בgmail ביומן ספציפיחדש

פיצ׳ר שיש להוסיף בדחיפות - הכנסת הפגישה בgmail ביומן ספציפי שיהיה ניתן כאן לבחור ולסווג את הפגישה בהתאם ביומן האישי בgmail.

Forum|Forum|4 months ago

קים וייןמשתמש רשום

ערך מוחלט בשדה נוסחאחדש

אשמח לאופציה לערך מוחלט בנוסחא. לפעמים אני רוצה לבדוק קשר מספרי בין X לY, ובמידה ומדובר בחודש של שדה תאריך - אם התחלפה שנה בין X לY אני צריך שהתוצאה של פברואר 26 למשל פחות נובמבר 25 תוביל לתוצאה חיובית ולא שלילית ומכאן אני צריך ערך מוחלט. ללא ערך מוחלט זה מאלץ אותי להוסיף עוד IFים על נוסחא YEAR והנוסחאות מתארכות, ואח"כ בכל שינוי/עריכה שצריך לבצע זה מקשה את העריכה במקום שתהיה נוסחא קצרה יותר ויהיה יותר קל לערוך אותה.

Forum|Forum|4 months ago

דניאל לבסקרמעורר השראה

רעיון פצצצה - בעריכת העמודות בתצוגת לוחחדש

רעיון פצצצה - בעריכת העמודות ברגע שאנחנו עושים קיבוץ לפי שדה מסויים אז שלאחר חירת השדה - הפירוט יהיה אוטומטי לפי הרשומות הקיימות ושלא נצטרך לגרור כל פעם מחדש. במקרה הזה - אני גורר כל פעם סטטוס שמאלה. אבל מעדיף שיהיה אוטומטי לפי הרשומות הקיימות. משגע לעדכן כל פעם מחדש.

Forum|Forum|4 months ago

קים וייןמשתמש רשום

אופציה להגבלת שדה מספרי להיות חיובי / שלילי / גדול או קטן מXחדש

כיום בהוספת שדה מספרי משתמש יכול להזין גם ערך שלילי או ערך קטן / גדול ממספר שמבחינת החברה לא הגיוני או אסור. למשל, שדה הנחה לא יכול להיות עם ערך שלילי, שדה מחיר משתמש יכול לסמן ערך נמוך מהמותר. צריך שתהיה אופציה להגביל שדה לפי טווח מספרים / גדול או קטן מX / חיובי / שלילי / 0+.

Forum|Forum|4 months ago

קים וייןמשתמש רשום

הוספת פיצ'רים קיימים למובייל / אפליקציהחדש

גישה לאובייקט משתמש. כאדמין זה מאד חשוב, אם אני מתבקש לסגור גישה ליוזר ואני לא ליד PC, אני לא יכול בהיעדר גישה מהמובייל. גישה להגדרות ווידג’טים בלוחות בקרה. שינוי שדה גורף. גישה לאוטומציות.

Forum|Forum|4 months ago

קים וייןמשתמש רשום

מחיקת שדה ללא צורך בהסרת התוכן מהשדה ומתצוגות ואוטומציותחדש

כיום אם מעוניינים למחוק שדות שאין בהם צורך או כי הגעתי ללימיט ואני צריך להוסיף שדות חדשים, אני נתקל בשגיאה ונאלץ להסיר את האזכור לשדה מכל מקום בו יש בו שימוש לכאורה במערכת, תצוגות, אוטומציות + נאלץ להפוך את השדה לריק בכל הרשומות באובייקט. יקל מאד אם יהיה אפשר בעת מחיקה שהמערכת תבצע את ההסרה של העמודות מהתצוגות / הפיכת האוטומציה הרלוונטית ללא פעילה / ריקון הערכים מהשדה, או לחלופין שהשדה יוכל להמחק ללא ביצוע כל הפעולות הללו.

Forum|Forum|4 months ago

אביתר בורגושמשתמש רשום

הפעלת סנכרון תמלול תא קולי מ-Voice Center לשדה הקייםחדש

שלום רב,הצעה לייעול קריטי ומתבקש באינטגרציה עם מרכזיית Voice Center.הצורך: כיום, כאשר לקוח משאיר הודעה קולית, תוכן הפנייה לא נכנס לפיירברי, מה שמאלץ אותנו לעבוד עם מערכות נפרדות ופוגע בריכוז המידע.הפתרון המוצע: שמתי לב שקיים במערכת שדה מובנה בשם "תא קולי". כיום, השדה הזה לא מקבל מידע מהאינטגרציה עם Voice Center.מאחר ו-Voice Center מספקת תמלול אוטומטי של הודעות לטקסט, ההצעה היא לגרום לשדה "תא קולי" הקיים להתמלא באופן אוטומטי עם הטקסט המתורגם.התועלת המרכזית: הפיתוח יספק חיסכון אדיר בזמן ויעילות מקסימלית. הוא יאפשר לקרוא את תוכן הפנייה בשניות במקום להאזין להקלטה, ירכז את כל המידע על הלקוח במקום אחד, ויספק תמונה מלאה עליו ישירות מה-CRM.תודה רבה.

Forum|Forum|4 months ago

שלמה .משתתף ידוע

אוטומציה בעת מחיקת רשומהחדש

אני חושב שזה יהיה שימושי להרבהטריגר של מחיקת הרשומהלי אישית זה יעזור המון

Forum|Forum|4 months ago

לין טקאץמשתמש רשום

גרירת קבצים מתוך המערכת למייל חיצוניחדש

אשמח לאפשרות לגרור קבצים מתוך הפיירברי ישירות למייל חיצוני כדי לא לעשות עבודה כפולה של הורדת קובץ ושליחה שלו…

Forum|Forum|4 months ago

מתן בקחבר פעיל

יצוא לאקסלחדש

הייאשמח לאפשרות שאוכל לבחור לעובדים שלי מאילו רשומות הם יוכלו לייצא לאקסל.כרגע שאין את זה זה עוצר לי את העבודה, אני בתור בעלים צריך להוציא להם קבצים בשביל לעבור על פנדינגיםכי אני לא מוכן שיתחילו לייצא לי לידים ואנשים מהמערכת. אשמח לעזרתכם בנושא

Forum|Forum|4 months ago

Loic Delaunayחבר פעיל

צביעת שדה ( לא שדה PICKLIST) לפי ערכיוחדש

שלום , אני מנהל תהליכים של חברת קליסטו.כיום , ישנה אפשרות לבצוע ערך של שדה כשהאחרון מוגדר כ- PICKLISTהייתי אוצה להציע רעיון שיכול זצורה קלה מאוד לשפר את הויזואליות של ערכי שדה בין אם נומרי בין אם STRING םר BOLEAN .לאפשר CONDITIONAL FORMATTING בסיסי ( צבע) - בזמן יצירת שדות.כלומר -כפי שיש DEFAULT VALUE , חהחה DEFAULT FORMAT ( שחור - REGULAR) , ואופציה לפורמולה פשוטה (בדומה ל - IF אן ל - CASE) שייתן צבע לערכים מסויים או טווח ערכים

Forum|Forum|4 months ago

שלו כהןחבר פעיל

יצירת סוכן מכירות aiבפיתוח

היום אני עובד מול הלקוחות בווצאפ וברוב המקרים אני עונה מאוחר והליד מתקרר אפשר לבנות סוכן מכירות ai שידע לתת אינפורמציה טכנית על מוצרים מתוך כרטיס מוצר וינהל שיחה עם הלקוח עד לקביעת פגישה או מכירה כולל פולואפ לרוב הפלואו יכול הלתאים ללא מעט עסקים רק תגיות דינמיות ישתנו

Forum|Forum|5 months ago

מנהל משרדמשתמש רשום

איתור לקוח באפליקציה לפי מס טלפוןקיים

שלום לכולם, ההצבעות שלכם מאוד חשובות לנושא מאוד קריטי עבור מרבית העסקים שמחפשים לקוח לפי מס הטלפון באפליקציה בנייד.מה קורה שאתם רוצים לאתר לקוח (לפי מס הטלפון שלו)?? אי אפשר למצוא אותו דרך האפליקציה בטלפון לפי המספר רק לפי השם שלו.נכון להיום ניתן אך ורק לרשום את שם הלקוח ולאתר אותו לפי השם שלו, חייבים להוסיף אפשרות כזו שרושמים את הנייד בזכוכית מגדל וזה מאתר את הלקוח לפי מס הטלפון. מערכות הרבה יותר מיושנות יודעות לאתר לקוח לפי מס טלפון באפליקציה ולא רק לפי השם שלו . אז מי שהנושא הזה מציק לו במערכת ורוצה לעשות שינוי תצביעו בעד !!!

Forum|Forum|5 months ago

דניאל לבסקרמעורר השראה

משימות ביומןחדש

יהיה טוב אם המשימות שמוצגות ביומן עצמו, לא יוצגו ברגע שהן כבר בוצעו.

Forum|Forum|5 months ago

עמנואל רוקחחבר פעיל

כיתוב לאימייל דרך אוטומציהחדש

כאשר מבצעים פעולה של שליחת דוא”ל דרך אוטומציה,האפשרות היחידה הינה למנות נמענים לדוא”ל.הבעיה היא, שבמידה ורושמים מספר נמענים, זה פשוט שולח מספר מיילים שונים לכל אחד מהנמענים בנפרד,הייתי מאוד רוצה לדעת האם זה אפשרי, אם מייל אחד לכמה נמענים, או אפילו נמענים+מכותבים, כפי שאפשרי לבצע בשליחת דוא”ל דרך רשומה באופן ידני.דרך אוטומציה:כפי שניתן לראות אין בכלל שדה של מכותבים.דרך רשומה רגילה: יש אפשרות לעותק /עותק מוסתר

Forum|Forum|5 months ago

sagiמשתמש רשום

אוטומציות שליחת מייל - להוסיף עותקחדש

היי,כאשר עושים באוטומציות שליחת מייל נשמח להוסיף אפשרות לעותק שישלח באותו מייל.מה שקורה היום כאשר אני מזין מייל אחד קבוע ואחד דינאמי נשלחים שני מיילים נפרדים וזה לא טוב לפעילות שלנו..במקרה של בעיה או תקלה נרצה להוכיח ללקוח שהוא קיבל מאיתנו מייל.

Forum|Forum|5 months ago

מתן יפרחמשתמש רשום

חיפוש בתוך תצוגה ספציפיתחדש

היום אם יוצרים תצוגה ספציפית ורוצים לעשות חיפוש בתוכה לא ניתן. חיפוש בתוך תצוגה ספציפית הוא משהו שנדרש במערכת והיינו שמחים אם הייתם מוסיפים אפשרות שכזו. יכול מאוד לעזור למשל כשמסתכלים על עבודה של כמה מחלקות שונות על אותה רשומה, כאשר כל מחלקה עובדת על תצוגה נפרדת, עם עמודות שרלוונטיות עבורה ונרצה לראות את העמודות הרלוונטיות בכל פעם

Forum|Forum|5 months ago

חיים הורביץמשתתף בתדירות גבוהה

לוח בקרהחדש

היאני רוצה להעלות כמה נקודות לגבי לוחות הבקרה , שלדעתי יכולות לשפר משמעותית את חווית המשתמש וגמישות המערכת. גמישות בעריכת לוחות בקרה קיימים: כרגע, ברגע שלוח בקרה נוצר, אין אפשרות לשנות את סדר הטבלאות בתוכו. המשמעות היא שאם אני רוצה לסדר מחדש את התצוגה, עליי לבנות את הלוח מחדש לחלוטין. הוספת אפשרות לגרור ולשחרר (Drag & Drop) או לערוך בקלות את סדר הרכיבים בלוח קיים הייתה חוסכת זמן יקר ומאמץ רב. שינוי אובייקט בטבלה קיימת בלוח בקרה: לאחר יצירת טבלה בתוך לוח בקרה המבוססת על אובייקט מסוים, לא קיימת אפשרות לשנות את האובייקט הזה לאובייקט אחר. יכולת כזו הייתה מאפשרת גמישות רבה יותר ומונעת את הצורך לבנות את הטבלה מחדש בכל פעם שנדרש שינוי באובייקט הבסיס שלה. שיפור סינון תאריכים בטבלאות: בעת סינון נתונים לפי טווח תאריכים בתוך טבלה בלוח הבקרה, נדרש ליצור שני סינונים נפרדים: "אחרי תאריך" ו"לפני תאריך". בסינוני תצוגה באובייקטים עצמם קיימת אפשרות נוחה לבחירת טווח תאריכים אחד. יהיה נהדר ליישם את אותה פונקציונליות גם בסינון טבלאות בלוחות הבקרה כדי לייעל את התהליך. הרשאות מותאמות אישית ללוחות בקרה: כיום, אפשרויות ההרשאה ללוחות בקרה מוגבלות למשתמשים/יחידות עסקיות וכדומה. הייתי שמח אם תתווסף אפשרות להגדיר הרשאות מותאמות אישית (בדומה לאופן שבו קיימות הרשאות תפקיד), מה שיאפשר שליטה מדויקת יותר על הגישה ללוחות הבקרה השונים בהתאם לצרכים ספציפיים. אני מאמין שיישום השינויים הללו ישפר משמעותית את היעילות והגמישות בעבודה עם לוחות הבקרה, ויאפשר למשתמשים לנהל ולנתח נתונים בצורה טובה ומהירה יותר.תודה מראש !

Forum|Forum|6 months ago

צירל יאקבמשתמש רשום

עצירת מסע לקוח ע"י אוטומציהחדש

הבעיה:אני כרגע בונה מסע לקוח לטיפול בלקוחות שיש לי תקלה עם האמצעי תשלום שלהםמה שמחייב אותי להוסיף לפני כל פעולה במסע לקוח הסתעפות לבדיקה האם עדיין הלקוח נמצא במצב של תקלה בתשלוםכי יכול להיווצר מצב שהלקוח התקשר למשרד ומסר טלפונית אמצעי תשלום תקין אבל המסע לקוח ימשיך לעבוד ולשלוח לו אימיילים הודעות וכו’הפתרון:שיהיה אפשרות ע”י אוטומציה להפסיק את הפעולה של המסע לקוחכמה פשוט?

Forum|Forum|6 months ago

שינוי פורמט שדה "טלפון ראשי" לפורמט בינלאומיחדש

העתקת תאים במערכתחדש

ניהול משימות טוב יותר - פיצ׳רחדש

הוספת טקסט בלוח הבקרהחדש

שליחת חתימה מתוך אובייקט לכתובת מיילחדש

לראות שיש לליד משימה מהתצוגה הראשית מביל לכנס לחלון הלידחדש

פיצ׳ר שיש להוסיף בדחיפות - הכנסת הפגישה בgmail ביומן ספציפיחדש

ערך מוחלט בשדה נוסחאחדש

רעיון פצצצה - בעריכת העמודות בתצוגת לוחחדש

אופציה להגבלת שדה מספרי להיות חיובי / שלילי / גדול או קטן מXחדש

הוספת פיצ'רים קיימים למובייל / אפליקציהחדש

מחיקת שדה ללא צורך בהסרת התוכן מהשדה ומתצוגות ואוטומציותחדש

הפעלת סנכרון תמלול תא קולי מ-Voice Center לשדה הקייםחדש

אוטומציה בעת מחיקת רשומהחדש

גרירת קבצים מתוך המערכת למייל חיצוניחדש

יצוא לאקסלחדש

צביעת שדה ( לא שדה PICKLIST) לפי ערכיוחדש

יצירת סוכן מכירות aiבפיתוח

איתור לקוח באפליקציה לפי מס טלפוןקיים

משימות ביומןחדש

כיתוב לאימייל דרך אוטומציהחדש

אוטומציות שליחת מייל - להוסיף עותקחדש

חיפוש בתוך תצוגה ספציפיתחדש

לוח בקרהחדש

עצירת מסע לקוח ע"י אוטומציהחדש

סינון לפי נושא

Sign up

התחברות באמצעות SSO

Login to the community

התחברות באמצעות SSO

Scanning file for viruses.

This file cannot be downloaded