חפשו או צרו את הפתרון שאתם מחפשים
אין לי אפשרות לחבר יותר מאובייקט אחד במערכתזה היה יכול לעזור לי במקרים רבים
בתוך דף הלקוח אני יכול להוסיף רשומות חדשות של אובייקטים מקושריםאבל אני לא יכול לשייך רשומות קיימות יכול להועיל מאוד ולחסוך זמן
אני מציע שתהיה את האפשרות להוריד פיירברי לדסקטופ(שולחן העבודה)זה הרבה יותר קצר מאשר להיכנס באמצעות דפדפןזה קיים כבר אצל מספר תוכנות CRM שונות
כרגע שמבצעים חיפוש (הן בתוך המודולים והן בחיפוש הראשי ) החיפוש מתייחס רק לשדות באובייקט ולא להערות הקיימות. האם תוכלו להרחיב את החיפוש, יש לזה משמעות רבה. בנוסף חיפוש של מספרי טלפון לפי חיפוש חלקי של מספר לדוגמא 5 ספרות אחרונות.
בארגון שלנו קיימות המון אוטומציות שרצות על שינויים שנעשו בשדות ועל מנת לראות שאוטומציה התרחשה והשינויים שנעשו, עלינו לרענן את העמוד לאחר שמירת השינוי בשדה. הרעיון מדבר על רענון אוטומטי של העמוד לאחר שינוי ושמירה של שדה כך שיהיה ניתן לצפות בכל השינויים שעשו בעקבות האוטומציות. ממש נשמח אם תוכלו לקחת את הרעיון בחשבון
בתהליך ההטמעה אנחנו נתקלים בקושי אצל משתמשים הנובע מחוסר יכולת להעתיק תאים מview טבלאי, בעצם ניתן רק לערוך אותם או להיכנס לאותה רשומה ולהעתיק את הטקסט מתוך העריכהמדובר על שינוי נקודתי אך משמעותי מאוד כשמדובר בהעתקת נתונים מרובהלצורך העניין זה קיים בview הזה: תודה!
היה ממש יעיל אם ברגע שסימנתי וי במשימה בשעון בצד שמאל אז שיקפיץ לי אפשרויות נוספות לגבי אותו הליד - הוספת משימה, פגישה או להעביר ללא רלוונטי וכו וזה היה חוסך קליקים וכניסה לכרטיס לקוח עצמו ומאוד מייעל את העבודה
חושב שטוב היה אם הייתה אפשרות להוסיף טקסט בלוח הבקרה. היום יש וידג׳ט וטבלאות וכו..
הי כשאני רוצה לשלוח ללקוח טופס לחתימה אני צריך להעתיק את המייל שלו לפני ואז להדביק את זה למה שלא תהיה אפשרות שהמערכת תעתיק אוטומטי את המייל שמופיע בתוך האובייקט, ובמידה ואין שדה של מייל אז יצטרכו לרשום את המייל
שלום, זה פיצ’ר שהיה לי במערכת קודמת ומאוד יעיל.לראות שיש לליד משימה מהתצוגה הראשית מביל לכנס לחלון הליד.
פיצ׳ר שיש להוסיף בדחיפות - הכנסת הפגישה בgmail ביומן ספציפי שיהיה ניתן כאן לבחור ולסווג את הפגישה בהתאם ביומן האישי בgmail.
רעיון פצצצה - בעריכת העמודות ברגע שאנחנו עושים קיבוץ לפי שדה מסויים אז שלאחר חירת השדה - הפירוט יהיה אוטומטי לפי הרשומות הקיימות ושלא נצטרך לגרור כל פעם מחדש. במקרה הזה - אני גורר כל פעם סטטוס שמאלה. אבל מעדיף שיהיה אוטומטי לפי הרשומות הקיימות. משגע לעדכן כל פעם מחדש.
שלום רב,הצעה לייעול קריטי ומתבקש באינטגרציה עם מרכזיית Voice Center.הצורך: כיום, כאשר לקוח משאיר הודעה קולית, תוכן הפנייה לא נכנס לפיירברי, מה שמאלץ אותנו לעבוד עם מערכות נפרדות ופוגע בריכוז המידע.הפתרון המוצע: שמתי לב שקיים במערכת שדה מובנה בשם "תא קולי". כיום, השדה הזה לא מקבל מידע מהאינטגרציה עם Voice Center.מאחר ו-Voice Center מספקת תמלול אוטומטי של הודעות לטקסט, ההצעה היא לגרום לשדה "תא קולי" הקיים להתמלא באופן אוטומטי עם הטקסט המתורגם.התועלת המרכזית: הפיתוח יספק חיסכון אדיר בזמן ויעילות מקסימלית. הוא יאפשר לקרוא את תוכן הפנייה בשניות במקום להאזין להקלטה, ירכז את כל המידע על הלקוח במקום אחד, ויספק תמונה מלאה עליו ישירות מה-CRM.תודה רבה.
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.
Sorry, we're still checking this file's contents to make sure it's safe to download. Please try again in a few minutes.
OKSorry, our virus scanner detected that this file isn't safe to download.
OK