היי,כאשר עושים באוטומציות שליחת מייל נשמח להוסיף אפשרות לעותק שישלח באותו מייל.מה שקורה היום כאשר אני מזין מייל אחד קבוע ואחד דינאמי נשלחים שני מיילים נפרדים וזה לא טוב לפעילות שלנו..במקרה של בעיה או תקלה נרצה להוכיח ללקוח שהוא קיבל מאיתנו מייל.
היום אם יוצרים תצוגה ספציפית ורוצים לעשות חיפוש בתוכה לא ניתן. חיפוש בתוך תצוגה ספציפית הוא משהו שנדרש במערכת והיינו שמחים אם הייתם מוסיפים אפשרות שכזו. יכול מאוד לעזור למשל כשמסתכלים על עבודה של כמה מחלקות שונות על אותה רשומה, כאשר כל מחלקה עובדת על תצוגה נפרדת, עם עמודות שרלוונטיות עבורה ונרצה לראות את העמודות הרלוונטיות בכל פעם
היאני רוצה להעלות כמה נקודות לגבי לוחות הבקרה , שלדעתי יכולות לשפר משמעותית את חווית המשתמש וגמישות המערכת. גמישות בעריכת לוחות בקרה קיימים: כרגע, ברגע שלוח בקרה נוצר, אין אפשרות לשנות את סדר הטבלאות בתוכו. המשמעות היא שאם אני רוצה לסדר מחדש את התצוגה, עליי לבנות את הלוח מחדש לחלוטין. הוספת אפשרות לגרור ולשחרר (Drag & Drop) או לערוך בקלות את סדר הרכיבים בלוח קיים הייתה חוסכת זמן יקר ומאמץ רב. שינוי אובייקט בטבלה קיימת בלוח בקרה: לאחר יצירת טבלה בתוך לוח בקרה המבוססת על אובייקט מסוים, לא קיימת אפשרות לשנות את האובייקט הזה לאובייקט אחר. יכולת כזו הייתה מאפשרת גמישות רבה יותר ומונעת את הצורך לבנות את הטבלה מחדש בכל פעם שנדרש שינוי באובייקט הבסיס שלה. שיפור סינון תאריכים בטבלאות: בעת סינון נתונים לפי טווח תאריכים בתוך טבלה בלוח הבקרה, נדרש ליצור שני סינונים נפרדים: "אחרי תאריך" ו"לפני תאריך". בסינוני תצוגה באובייקטים עצמם קיימת אפשרות נוחה לבחירת טווח תאריכים אחד. יהיה נהדר ליישם את אותה פונקציונליות גם בסינון טבלאות בלוחות הבקרה כדי לייעל את התהליך. הרשאות מותאמות אישית ללוחות בקרה: כיום, אפשרויות ההרשאה ללוחות בקרה מוגבלות למשתמשים/יחידות עסקיות וכדומה. הייתי שמח אם תתווסף אפשרות להגדיר הרשאות מותאמות אישית (בדומה לאופן שבו קיימות הרשאות תפקיד), מה שיאפשר שליטה מדויקת יותר על הגישה ללוחות הבקרה השונים בהתאם לצרכים ספציפיים. אני מאמין שיישום השינויים הללו ישפר משמעותית את היעילות והגמישות בעבודה עם לוחות הבקרה, ויאפשר למשתמשים לנהל ולנתח נתונים בצורה טובה ומהירה יותר.תודה מראש !
הבעיה:אני כרגע בונה מסע לקוח לטיפול בלקוחות שיש לי תקלה עם האמצעי תשלום שלהםמה שמחייב אותי להוסיף לפני כל פעולה במסע לקוח הסתעפות לבדיקה האם עדיין הלקוח נמצא במצב של תקלה בתשלוםכי יכול להיווצר מצב שהלקוח התקשר למשרד ומסר טלפונית אמצעי תשלום תקין אבל המסע לקוח ימשיך לעבוד ולשלוח לו אימיילים הודעות וכו’הפתרון:שיהיה אפשרות ע”י אוטומציה להפסיק את הפעולה של המסע לקוחכמה פשוט?
היה מאוד מועיל אם היה מובנה לוח שנה יהודי במסעות לקוחובמידה ואני מעוניין להגדיר שבכל חגי ישראל המסעות לקוח לא יפעלו שיהיה לי אפשרות להגדיר את זה בהקשת מקשוכן שיהיה אפשרות להגדיר שבכל הערבי חג אני עובד במתכונת שישי
יש כמה בעיות בתצוגה של הלוח בקרה1. כיום כשנכנסים ללוח בקרה הוא מציג את הכרטיסים לפי ההגדרה של הלוח בקרה בתצוגה של 10 כרטיסים בעמוד ואז ניתן לדפדף שמאלה לעוד עשר וכן הלאה נניח שאני מעוניין לעשות שינוי גורף אצל כל הכרטיסים שמופיעים באותו לוח בקרה האפשרות היחידה היא לעשות שינוי של עשר במכה. אין אפשרות לעשות שינוי גורף אצל כל הכרטיסים מתוך הלוח בקרה2. אין אפשרות להפעיל מסע לקוח מתוך הלוח בקרה3. לאחר שנכנסים לכרטיס לקוח דרך הלוח בקרה ורוצים לעבור לכרטיס לקוח הבא צריך לצאת מהכרטיס ואז להיכנס לכרטיס אחר אין אפשרות לעבור מאחד לשני בתוך הכרטיס (בתצוגה רגילה יש חץ ימינה או שמאלה למעבר בין כרטיסים באותו תצוגה)הפתרון לכל הבעיות הנ”ל (ואני מאמין שיש עוד בעיות שלא עליתי עליהם) הוא ליצור כפתור בתוך כל לוח בקרה שמעביר לתצוגה רגילה בפיירברי עם סינונים תואמים כמו אלה שבאותו לוח בקרהאני רואה שיש כיום לחצן מסוים. הלחצן הזה: זה אכן מעביר לתצוגה רגילה אבל בלי הסינונים
נכון להיום, פיירברי מזהה רשומות כפולות רק לאחר יצירתן, ומסמנת אותן עם תגית "רשומה כפולה" בדיעבד. בפועל, זה יוצר עומס מיותר – גם בזיהוי הכפילויות וגם בתהליך המיזוג הידני.אני מציע לשדרג את המנגנון כך שזיהוי הכפילויות יתבצע כבר בשלב הזנת הנתונים. במקרה של ניסיון ליצור רשומה עם פרטים שכבר קיימים במערכת – תופיע התראה מיידית, לצד הפניה לרשומה הקיימת.בנוסף, המערכת תבצע ולידציה שלא תאפשר שמירה של כפילות ברורה או לא הגיונית, אלא אם יש לכך הצדקה חריגה. כך נחסוך עבודה כפולה, נצמצם שגיאות, ונשפר את הדיוק והיעילות של המערכת.
כיום כשמגדירים שאוטומציה תופעל כאשר ‘רשומת מצטרפים עודכנה’כל שינוי שנעשה בכרטיס הלקוח העונה לתנאים שהגדרנו באוטומציה - האוטומציה תופעלהמתבקש הוא שיהיה ניתן להגדיר שדה מסוים שרק כאשר נעשה שינוי באותו שדה ובנוסף לזה כמובן הלקוח מתאים לתנאים שהגדרנו רק אז האוטומציה תופעלכל האמור מתייחס גם למסעות לקוח
בעת הצגת רשימות מתוך לוחות בקרה (כגון "סדר פעולות יומי"), לא ניתן כיום לבצע לחיצה על כפתור ימני בעכבר לצורך פתיחה של פריט בלשונית חדשה, מה שמקשה מאוד על עבודה יעילה.בפועל, כל ניסיון לבדוק פריט ואז לחזור לרשימה מחייב רענון או ניווט חוזר – מה שמאט משמעותית את קצב העבודה, במיוחד כאשר מדובר בכמות גדולה של פריטים שיש לבדוק במהירות (כגון משימות לפי עדיפות, לקוחות לפי סטטוס, וכדומה).אני מציע לאפשר אחת מהאופציות הבאות (עדיפות גבוהה לכל אחת מהן תענה על הצורך): תמיכה בלחצן ימני → "פתח בלשונית חדשה". אייקון קטן ליד כל פריט לפתיחה בלשונית חדשה. תמיכה ב־Ctrl + קליק או Cmd + קליק לפתיחה בלשונית חדשה. מדובר בשיפור UX קטן אך מהותי, שיכול להקל דרמטית על משתמשים מתקדמים העובדים עם המערכת ביומיום.
את כל המשימות שקשורות למתעניינים ולקוחות אני מרכז בפיירברי, זה מתועד ונוח.לכל משימ יש שעה ותאריך.העניין הוא שהתזכורת נעשית רק בתוך עולם המשימות של פיירברי. אין תזכורת חיצונית לכך שיש לבצע משימה כמו במייל. התזכורת היצונית היא מייל מרוכז של משימות פתוחות שמגיע אחת ליום למייל. לא נוח…האם יש למישהו רעיון פשוט להתגבר על זה?
בדומה לתצוגות בהן אפשר להגדיר סינון לפי אובייקט מקושר/משוייך, למשל באובייקט לקוח סינון של יחידה עסקית שווה X על הownerid, יש צורך שתהיה את האופציה להגדיר סינון על אובייקט מקושר/משוייך בהרשאות מותאמות אישית ושדה סיכומי.
כיום יש “חור” בהרשאות משתמש בתצוגות, גם אם אתה רוצה להגביל את המידע שמשתמש X חשוף אליו ולא נתת לו הרשאת קריאה לתצוגות - המשתמש עדיין יכול להיכנס לסינונים בתצוגה שאליה הוא כן מורשה לגשת ולשנות את הסינונים (ללא שמירה), כך שהמשתמש יכול להגיע למידע אליו הוא לא אמור להיות חשוף. למשל, לידים של מוקד/צוות אחר. מה שאני מציע הוא שבמידה והוגדר שמשתמש יהיה ללא הרשאת קריאה לתצוגות, תחסם בפניו האופציה שיש לו כיום לראות את הסינונים בתצוגה וכך גם הוא לא יכול לשנות אותם ולהגיע למידע שברצוננו שלא יהיה חשוף אליו. או לחלופין גם אם יש למשתמש הרשאת קריאה לתצוגות, כל עוד אין לו הרשאת עריכה הוא יוכל רק לראות את הסינונים בתצוגה אך לא יוכל לשנות את הסינונים כלל (גם ללא שמירה).
היה טוב אם היה ניתן בתצוגת לוח לסמן שיופיע מה שקיים ולא יהיה צורך בלבחור אחד אחד. לדוגמה. נכס לפי פרויקט אז שיופיע תמיד הפרויקטים שבסטטוס שיווק ושלא אצטרך כל הזמן כמו פאזל להוסיף או להסיר. או סטטוס לידים וכו…
בסינון תצוגות שתהיה גם אופציה ״מכיל את״
חייב להגיד שהמערכת מצוינת ואולי זו נקודה קטנה אבל היה חשובה ושימושית ביום יום,כיום בשביל לחפש לקוח לפי טלפון אני חייב להקליד את כל המספר, אותו הדבר לגבי כתובת מייל,הצורך בחיפוש חלקי הוא מאוד בסיסי וקיים בכל מערכת הכי פשוטה,השלמה של שדה בזמן חיפוש יכול לחסוך הרבה מאוד זמן יקר
חיפוש חלקי הוא צורך בסיסי בכל מערכת.לצערי היום אני צריך להקליד 13 אותיות וספרות על מנת לחפש .
יש לי במערכת מוצרים במחירים שונים יש לכל לקוח במערכת דרישות מה הוא מחפש לפי תקציבהשאלה אם ניתן להפעיל שאילתא במערכת שתרוץ על כל הלקוחות ועל כל המוצרים ותבדוק איפה יש התאמות ז”א לצורך הדוגמא אם יש לקוח שמחפש מוצר במחיר של בין 1000 לבין 2000 שקלוהכנסתי עכשיו 5 פריטים במערכת בשווי של 1200, 1300, 1400, 1500, 1890 אז הם יופיעו לי באיזה מסך מסויים
הרבה לקוחות ממש לא אוהבים שאין אפשרות להפיק קבלה מרכזתואדם שיש לו הו”ק, צריך לשלוח לרו”ח שלו 12 קבלות לפחותפניתי בעבר מס’ פעמים וטרם נושענו
ביומן הפגישות, בתצוגת סדר יום, וגם בתצוגה השבועית והחודשית,ליוני לסמן באפון משימות שנסגרו ופגישות שעברו. אחרת כל היומן נראה כמו סלט -ערבוביה שלמה של דברי שביצעתי ושל דברים שלא.וואולי אפשר שהצבע של הכותרת יהיה לפי הערך של השדה “סטטוס” והצבעים שהוגדרו שם?
ביומן הפגישות הכרחי אפשרות לגרור פגישות ומשימות מיום ליום ומשבוע לשבוע וגם בתצוגת סדר יום (בתצוגה החודשית זה לא רלוונטי כי יש רק 3 משימות ליום). אפשרות פשוטה להעברה אוטומטית של משימות שלא בוצעו ליום נוכחי פגישוח חוזרות (סינכרון ליומן גוגל לא מוחק פגישה שנמחקה גם כשזה דו כיווני. שעה דיפולטיבית בשדה תאריך יכולה לחסוך ימבה זמן למשתמשים.
כרגע במערכת, תחת הפעמון של ההתראות אני יכולה לראות 2-3 ימים אחורהאבל מה קורה עם ההתראות הישנות יותר? מדוע איני יכולה לראות אותם?מבקשת שתוסיפו כפתור “טען עוד” שאוכל לראות עודמספיק שאני חולה/בחופשה/במילואים כמה ימים וכל ההתראות ילכו לאיבודהפונקציה הזו היתה קיימת פעם ועתה היא איננה
להעביר וידג׳ט מלוח בקרה ללוח בקרה אחר - יכול לייעל מאוד!
אם אפשר ליצור אפשרות של מיון משני. הרבה פעמים רוצים למיין תצוגה לפי מספר תנאים, שימוינו אחד אחר השני,לדוגמה:מיון לפי עיר, ואחר כך לפי רחוב, ואחר כך לפי שם לקוח
יש לי כל מיני משימות שהם חודשיות, כלומר כל 19 לחודש לבצע משהו מסויים, כרגע אני יוצר לי משימה לתאריך ובהגיע התאריך אני מעדכן את התאריך לעוד חודשהייתי שמח אם היתה אפשרות של לחזור על עצמו ופשוט זה יחזור על עצמו לפי אותו הזמן (תהיה אפשרות הגבלה עד תאריך מסויים או תמיד)אפשרות זאת קיימת בכל מיני יומניםמעניין אם יש עוד מישהו שזה רלוונטי בשבילו
הורדת תבניות להדפסה אחרי יצירה כקובץ word ולא רק כ pdf בכדי שיהיה קל לעריכה
Already have an account? Login
No account yet? Create an account
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.
