כאשר בהזמנה - הפקתי חשבונית מס קבלה שגויה ואני מבקשת לבטלה. שכפלתי אותה והגדרתי את הסכום במינוס. אולם בעת השכפול, לא נשמר מספר ההזמנה, והמסמך לא קושר להזמנה. כאשר אני מבקשת לקשר את המסמך להזמנה, אינני מוצאת אותה בזכוכית המגדלת. מדוע ? איך אני מקשרת את חשבונית מס-קבלה זיכוי זו לאותה הזמנה ?
כאשר בהזמנה: הפקתי חשבונית מס קבלה על מקדמה. לאחר מכן, ביקשתי להפיק חשבונית מס קבלה על יתרת הסכום - מדוע הסכום לא מתעדכן ידנית? בהזמנה עצמה, מצוינת היתרה הנכונה. מדוע יתרה זו אינה מועברת למסמך החשבונאי?
תודה על התשובות.
Page 1 / 1
אתי שלום,
על פי הגדרות המערכת ניתן לשייך כל הזמנה למספר רב של מסמכים חשבונאיים אחרים, כך שניתן לקשר מספר חשבוניות לאותה ההזמנה. כנסי דרך חשבונית המס/קבלה ובחרי בשלוש הנקודות מצד שמאל באופציה “חבר הזמנה”:
בחלון החיפוש שנפתח תוכלי לבצע חיפוש של ההזמנה הרצויה לפי מספר ההזמנה.
סכום ההזמנה הכולל עובר למסמך החשבונאי שמופק מאחר ואם ישנו צורך להפיק מספר מסמכים חשבונאיים מתוך אותה ההזמנה, לא ידוע מה הסכום שצפוי להיות מתועד בחשבונית שנוצרת וזו הסיבה שהסכום הכולל עובר למסמך החשבונאי שנוצר.
נשמח לעזור בכל שאלה נוספת
תודה מיטל. בפועל זה לא עובד. משום מה, כשאני מבקשת לשייך את המסמך להזמנה - מספר ההזמנה אליה אני רוצה לקשר לא מופיע בחלון. אין לי מושג למה.
לענין סכום ההזמנה הכולל - יש כאן בעיה. מוסכמה בהנה”ח היא, שכאשר הופק מסמך חשבונאי מחייב (היינו - חשבונית מס קבלה / קבלה / חשבונית מס קבלה במינוס) הסכום של העיסקה יתקזז בהתאם. שהרי היתרה לגביה אינה אותה גביה. ועל כן, כשמפיקים מסמך חדש, אין הגיון שהסכום שיוצג יהיה גבוה מהסכום שנותר לגביה. זה מצריך חישוב ידני ומוביל להרבה בלבול ותקלות.
היי אתי,
אשמח אם תוכלי לפנות אלינו לתמיכה במייל Support@fireberry.com ונוכל לבדוק את הנושא על ידי התחברות מתמיכה מרחוק.
לגבי הסכום שמופיע בחשבוניות - אני מבינה את הצורך אך לעתים ישנו צורך לבצע חיוב שונה מסכום החיוב ביתרה לתשלום בהזמנה. בכל מקרה תוכלי להעלות את הנושא כרעיון לפיתוח דרך הקישור כאן.
