אביתר שלום רב

בעת יצירת מסע לקוח, עלינו לקחת בחשבון את האובייקט עליו מבוסס מסע הלקוח, שכן בדוגמא שציינת, עליך לבסס את מסע הלקוח על רשומה מסוג בקשה, ובכך ניתנת לך האפשרות ליצור תנאי (הסתעפות) בהתבסס על רשומה זו, שכן השדות אשר אותם נוכל לבחור בהסתעפות הינם שדות הנמצאים בתוך הרשומה עצמה.
להלן דוגמא מפורטת:

1. רשומת מסוג בקשה מקושרת ללקוח:

   

   כאשר לאותו לקוח ישנו כתובת דוא״ל רשומה במערכת

2. יצירת מסע לקוח המתבסס על אובייקט מסוג בקשה:

   

3. יצירת המסע עצמו בצורה הבאה:

   

    

   נשים לב כי ההסתעפות במסע זה תלויה בקישור של רשומת בקשה לרשומת לקוח וכעת נוכל להוסיף סינונים נוספים להסתעפות זו, כגון שדה ״סטטוס בקשה = x״ במקרה שקיים שדה זה.

אציין כי שדה ״סטטוס בקשה״ יכול להוות גם כחלק מהטריגר, שכן ניתנת לך האפשרות לסנן את הטריגר לפי השדות אשר נמצאות ברשומת אובייקט עליה מבוסס המסע לקוח.

היי אביתר,

בהמשך לפנייתך – במסעות הלקוח לא ניתן לבצע בדיקת תנאי על שדה של רשומה מקושרת ב"קפיצה".
כלומר, כאשר המסע מתבצע על רשומה מסוג א', ניתן לבצע תנאים על שדות מרשומה ב' שמקושר אליה ישירות, אך לא על שדות מרשומה ג' שמקושר לרשומה ב'.

פתרון אפשרי הוא ליצור ברשומה ב' שדה שמושך את הערך הרלוונטי מרשומה ג' המקושרת אליו. לאחר מכן, תוכל לבצע את תנאי המסע על השדה החדש שנמצא ברשומה ב'.

בברכה,