בוקר טוב,
אני רוצה לשייך ישובים לאזור (צפון, דרום, השרון, ירושלים…. ) וכל אזור לשייך לאיש מכירות.
ראיתי שבשדות - מתקדם - יש משה שנקרא אזור - האם זה הגדרת אזורים ושיוכם או שאני צריכה לייצר שדה חדש עם בחירה? תודה!
נפתר
הגדרת אזורים לאנשי מכירות
+6התשובה הטובה ביותר מאת אייל זינגר
נעמה שלום רב
התשובה לשאלתך תלויה במבנה המערכת שלך ואפיונה לפי צרכי העסק שלך, להלן שתי דרכים לביצוע הנאמר:
- מאופן שאלתך אני יכול להסיק שישנו אובייקט בשם ״אזור״, שכן בעת הוספת שדה חדש לרשומה באובייקט מסוים, ניתנת לך האפשרות לקשר בין אובייקטים ע״י יצירת שדה מסוג האובייקט השני באובייקט הראשון, לדוגמא: במערכתי ישנו אובייקט בשם ״בקשה״ אשר יצרתי בעצמי, ניתנת לי האפשרות להוסיף אותו כשדה ברשמת לקוח, להלן צילום מסך:
לאחר הוספת השדה מסוג האובייקט הנ״ל אוכל לקשר בין ״לקוח״ לבין ״בקשה״, באמצעות קשר זה אני יכול לקשר מספר רב של לקוחות לבקשה מסוימת ואילו בדרך הזו את יכולה לקשר מספר רב של אנשי מכירות לאזור מסוים, שימי לב כי דרך זו לא תעבוד אם אנשי מכירות הינם משתמשים במערכת, שכן לרשומה מסוג משתמש לא ניתן להוסיף שדות בקטגורית ״מתקדם״.
- הדרך השניה היא באמצעות שדה מסוג ״תיבת בחירה״, ניתנת לך האפשרות להקים מסוג ״תיבת בחירה״ ברשומה באובייקט כלשהו (גם ברשומת משתמש) אשר מכיל מספר כלשהו של ערכים אשר גם ניתנים לצביעה לפי ראות עינייך, להלן צילום מסך:
לאחר יצירת שדה זה תוכלי לבחור ערך אחד לכל רשומה המכילה שדה זה, להלן צילום מסך:
לא ניתן להוסיף תגובות לנושא הזה.
+5נעמה שלום רב
התשובה לשאלתך תלויה במבנה המערכת שלך ואפיונה לפי צרכי העסק שלך, להלן שתי דרכים לביצוע הנאמר:
- מאופן שאלתך אני יכול להסיק שישנו אובייקט בשם ״אזור״, שכן בעת הוספת שדה חדש לרשומה באובייקט מסוים, ניתנת לך האפשרות לקשר בין אובייקטים ע״י יצירת שדה מסוג האובייקט השני באובייקט הראשון, לדוגמא: במערכתי ישנו אובייקט בשם ״בקשה״ אשר יצרתי בעצמי, ניתנת לי האפשרות להוסיף אותו כשדה ברשמת לקוח, להלן צילום מסך:
לאחר הוספת השדה מסוג האובייקט הנ״ל אוכל לקשר בין ״לקוח״ לבין ״בקשה״, באמצעות קשר זה אני יכול לקשר מספר רב של לקוחות לבקשה מסוימת ואילו בדרך הזו את יכולה לקשר מספר רב של אנשי מכירות לאזור מסוים, שימי לב כי דרך זו לא תעבוד אם אנשי מכירות הינם משתמשים במערכת, שכן לרשומה מסוג משתמש לא ניתן להוסיף שדות בקטגורית ״מתקדם״.
- הדרך השניה היא באמצעות שדה מסוג ״תיבת בחירה״, ניתנת לך האפשרות להקים מסוג ״תיבת בחירה״ ברשומה באובייקט כלשהו (גם ברשומת משתמש) אשר מכיל מספר כלשהו של ערכים אשר גם ניתנים לצביעה לפי ראות עינייך, להלן צילום מסך:
לאחר יצירת שדה זה תוכלי לבחור ערך אחד לכל רשומה המכילה שדה זה, להלן צילום מסך:
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.