שאלה בנוגע ל"בר שדות"

תודה על המענה. לגבי החלק השני.  האיקון של ההערות לא מופיע לי פה - למרות שיש ההערה רשומה ולמרות שההערה מסומנת. 

היי נעמה,

התיאור שלך תקין. אין אייקון של הערות, מאחר והערות אינן אובייקט מקושר אלא רכיב ייחודי בפני עצמו.

ניתן לצפות בהערות דרך הסטרים לפי ציר הזמן, אך אין אפשרות לראות אינדיקציה לכמות ההערות המקושרות ללקוח, כמו שקיים באובייקטים אחרים (למשל לוג שיחות).

שאלה נוספת לגבי אוטומציה של העתקת הערה לשדה אחר - כשהגדרתי סוג שדה - תיבת טקסט (כפי שהעלאת בהסבר) - ההערה הופיע עם עם טקסט לא רלוונטי. ולכן בחרתי בתיבה מסוג HTML -

ואז זה הסתדר. העניין שמציגים את השדה שאליו הועתקה ההערה - בבר שדות זה נראה בסדר. אבל בתצוגה של טבלה זה יוצא לא תקין. 

בתמונה למעלה זה נראה בסדר

בטבלה שמציגים את ההערות זה לא נראה בסדר. 

ברגע שאני הופכת את את זה לתיבת טקסט - בבר שדות זה נראה כמו בתמונה השניה

 ובטבלה זה מציג רק את הטקסט

מקווה שזה מובן. 

היי נעמה,
שדה מסוג HTML מפרש את התוכן כקוד ולא כטקסט רגיל.
לכן, כשמוזרם אליו ערך שמכיל תגיות (כמו <span>), הוא מנסה להריץ אותן כ-HTML ולא להציג את הטקסט עצמו - וזה גורם להצגה לא תקינה.
בתיבת טקסט רגילה הערך מוצג כמו שהוא, בלי פירוש, ולכן שם זה נראה תקין.
שדה HTML מתאים לתוכן שמעוצב מראש, ולא להצגת ערכים דינמיים שמגיעים משדות אחרים.

תודה על המענה

אבל כשהגדרתי את השדה החדש כתיבת טקסט 

בבר שדות זה הופיע 

 כערך שמכיל תגיות

(כמו <span>)

היי נעמה, לא הצלחתי להשתחזר על כך בטסט שלי, בבר השדות הערך בשדה מסוג ״תיבת טקסט״ מופיע  באופן תקין. לאיזה טבלת הערות את מתייחסת?

היי

אני חוזרת לדיון הזה - כי פתרתי אותו אופן ועדין אנחנו צריך שזה יהיה תהליך נכון.  יצרתי שדה אוטומציה כמו שהסברת לי. והעתקתי את תוכן ההערה לשדה חדש שיצרתי “הערה ללקוח 1”  שלשם אני רוצה להעתיק את ההערה. היא תוצד ב”בר שדות”  - כשמנהל לקוח נכנס לכרטי לקוח ההערה החשובה תקפוץ לו מייד. 

יצרתי את אותו תהליך שאת יצרת מצרפת צילום מסך. והתוצאה שונה. 

מצרפת תמונה של התהליך - האיך זה נראה בשדות 

התיבה הערות ללקוח 1 - היא תיבה מסוג טקסט

ברגע שמגדירים אותה כהHTML 

בבר שדות זה מוצג כראוי - אבל בשדה עצמו אותו דבר

אשמח  לעזרתכם

והתוצאה:  

היי נעמה,

אם אני מבין נכון, השדה הוגדר כשדה טקסט, אך למרות זאת ההערה שמופיעה בבר השדות אינה מוצגת באופן תקין.

במידה וזה אכן המצב, אנא פתחי פנייה דרך הקישור המצורף כאן, כדי שנוכל לבדוק באופן ספציפי את המערכת שלכם ולהבין מה גורם להתנהגות הזו.

תודה