נפתר

שאלה בנוגע ל"בר שדות"

+4

שלום,

הייתי רוצה להוסיף ל”בר שדות” בכרטיס לקוח - את ההערה שמופיע לי ב Stream

איך אפשר לעשות זאת?

כאשר איש מכירות נכנס לכרטיס לקוח ב”בר שדות” יש את עיקרי הדברים. הייתי רוצה גם להוסיף את ההערה מה stream

כי שם אנחנו כותבים מידע חשוב - בנוגע ללקוח. איך ניתן לעשות זאת?

בנוסף בבר של הקיצורי דרך (אנשי קשר / פגישות/ לוג שיחות) - משום מה ההערה לא מופיעה שם. מדוע?

תודה!

התשובה הטובה ביותר מאת מיטל ברוכיאן

היי נעמה,

תודה על שאלתך!

ניתן ליצור שדה ייעודי בכרטיס לקוח (מסוג תיבת טקסט) אשר אליו תועתק ההערה לאחר יצירתה

מצרפת דוגמא לאוטומציה כזו:

בנוגע להערות של מופיעות - האם מסומן אצלך האופציה של הערות בפילטר של הסטרים? :

אשמח לעזור בכל דבר נוסף :)

+6