שלב 2- ניהול רשומות במערכת 💡

אחרי שלמדתם בשלב הקודם איך ליצור לקוח חדש ולהגדיר סטטוסים, הגיע הזמן להבין איך לנהל את הלקוחות במערכת.

בשלב זה נלמד איך לעבוד נכון עם הסטרים ונכיר את סוגי התצוגות שישמשו אתכם בעבודה עם המערכת.

באמצעות תצוגות במערכת אפשר לקבל תמונת מצב מלאה על כל הלקוחות שנמצאים בכל שלבי התהליך.

הסטרים בכרטיס הלקוח, יאפשר לכם לעקוב אחר כל לקוח ולקוח ולתעד את כל מה שרלוונטי לגביו.

בסרטו הבא תלמדו כיצד ליצור משימות למשתמשים, איך ניתן להעלות קבצים למקום הרלוונטי במערכת, כיצד לתאם פגישות ואיך לתעד את כל הנעשה מול הלקוח במקום מרכזי אחד.

השלב השני בתהליך שלכם הסתיים🎉 אתם מוזמנים לנסות בעצמכם וליצור פעולות שונות בכרטיס הלקוח במערכת!

כעת הגיע הזמן לעבור לשלב השלישי וללמוד כל מה שאתם צריכים לדעת על תצוגות במערכת.

צוות קהילת Fireberry