שלום,
אני מעוניין לבצע איחוד נתונים (Aggregation) משני אובייקטים ("מיילים" ו-"שיחות טלפון") לתוך שדות טקסט בכרטיס הלקוח. המטרה היא לראות היסטוריה כרונולוגית מרוכזת במקום אחד.
הדרישה:
1. מיילים: שרשור של שדה "הודעה" מכל המיילים המקושרים.
2. שיחות טלפון: שרשור של שדה "Voicenter תמלול שיחה" מכל השיחות המקושרות.
הפורמט הרצוי בכל שורה:
[תאריך יצירה] - [תוכן ההודעה/תמלול]
אופן היישום (עדיפות לנוסחה):
אני מעדיף ליישם זאת באמצעות שדה נוסחה מחושב שמציג את הנתונים בזמן אמת, אם המערכת מאפשרת איחוד כזה מרשומות מקושרות.
במידה ולא ניתן לבצע זאת בנוסחה, אשמח לפתרון באמצעות אוטומציה/Workflow.
דגש קריטי - נתונים קיימים:
במידה והפתרון הוא דרך אוטומציה, חשוב לי מאוד שיהיה ניתן לבצע עדכון רטרואקטיבי על כל ההיסטוריה שכבר קיימת במערכת, ולא רק על רשומות חדשות שייווצרו מעתה והלאה.
אודה להצעתכם לפתרון היעיל והטוב ביותר ליישום.
תודה רבה.
