+1הנציגת מכירות עובדת על לוח כזה:
אבל הלקוחות שהיא דיברה איתם לא משנים מקום בתוך הרשימה
כך נוצר מצב שבמבט מלמעלה היא לא יכולה לדעת עם מי היא דברה ועם מי לא
יש אפשרות שהרשימה תתעדכן רנדומלית כל פעם שהיא מרימה שיחה?
כי יש אנשים שלא עונים לה, והיא לא יכולה להעביר אותם בתהליך
מה ניתן לעשות?
התשובה הטובה ביותר מאת נועה חכים
היי חיה,
ניתן לבצע מיון יורד לפי שדה “עודכן בתאריך” תחת תצוגת רשימה ולאחר מכן הרשומות בתצוגת לוח, יתעדכנו בהתאם. כך שהרשומה העדכנית ביותר שבוצע בה שינוי, תעלה לראש הרשימה.
+2זה לא ממש ברור.
אם אני מבין נכון, יש פה 2 דברים:
+5היי חיה,
ניתן לבצע מיון יורד לפי שדה “עודכן בתאריך” תחת תצוגת רשימה ולאחר מכן הרשומות בתצוגת לוח, יתעדכנו בהתאם. כך שהרשומה העדכנית ביותר שבוצע בה שינוי, תעלה לראש הרשימה.
+1זה לא ממש ברור.
אם אני מבין נכון, יש פה 2 דברים:
_______________________________________________
אבל הבעיה היא שהם לא עונים!! אז אין שינוי סטטוס.
הסטטוסים אצלי לא מוגדרים עפ”י שעות המענה של הלקוח שאני אקבע סטטוס של “אין מענה”
הסטטוסים שווים לרמת ההכרות של הלקוח עם העסק ומוצריו. האם הוא נקרא ליד או לקוח פעיל!
חוץ מזה, החיסרון בסטטוס ‘אין מענה’ זה: שצריך לייצר לכל ‘ערך-סטטוס’- אין מענה. לדוגמא:
ליד חדש- אין מענה
התחיל תהליך- אין מענה
מתלבט מתייעץ- אין מענה
אם אני אעשה סתם ככה ערך של ‘אין-מענה’ כחלק מרשימת הסטטוסים שלי
לעולם אני לא אוכל לדעת מי מבין כל אלה ש”ללא מענה” הם כבר התחילו תהליך או ממש בתחילתו…
והמיפוי הזה לא ממש תורם לנו…
גם לגבי לעשות מיון לפי ‘תאריך עדכון סטטוס’ הוא לא רלוונטי לנו
כי אם הלקוח לא ענה- אז אף אחד לא משנה לו את הסטטוס! שוב, כי הסטטוסים שאני רוצה שיהיו קיימים
הם מדברים על הסטטוס מבחינת רכישה שלו!!!
הפתרון היחיד שאני מנסה להעלות בדעתי הוא פשוט לקבוע שדה חדש ולקרא לו: סטטוס מענה.
ושם באמת להגדיר: ‘ללא מענה’ בלבד.
ואז את המיון לעשות לפי הערך הזה. שמי שעודכן לו סטטוס ‘אין מענה’ יעבור לסוף הרשימה.
+1בכלל, בכללי,
אני עבדתי עם עוד מערכת CRM
ויש לי ייעול עבור המערכת של ‘פרייברי’
כי כרגע, היא מהממת לתיעודי לקוחות וסטטוסים, אבל לא כשירות שיכול להועיל לנציגי מכירות
כי נציגי מכירות צריכים שירות של מאגרים.
שהמספרים עוברים להם אחד אחרי השני עם כל הנתונים של הלקוח.
וברגע שעודכן סטטוס מסויים המחשב מתכנת באופן אוטומטי עוד כמה זמן הלקוח הזה יקפוץ לו
לדוגמא: לקוח שהוא ב’תהליך’ מאתמול והיום נלחץ: ‘אין מענה’ המערכת תקפיץ את השם הזה עוד כמה שעות
ולא תתן ללקוח הזה לרדת לסוף הרשימה רק כי הוגדר לו סטטוס ‘אין מענה’, כי המערכת מבינה שהוא כבר בתהליך.
אם הוא ליד חדש לדוגמא אפשר להגדיר שהשם יחזור עוד חצי שעה.
השימוש במושג ‘מאגרים’ מאוד מקל על העבודה של נציגי מכירות, ככה הם לא אמורים להתעסק עם התפעול המערכתי
שאת זה המנהלים קובעים כללים ברורים מראש, וברגע שהציג עשה שינוי בהגדרת סטטוס, הלקוח הנוכחי נעלם מהמערכת ועולה במקומו לקוח חדש, שמאפשר באותו רגע להרים שיחה…
מקווה שזה הובן
אם צריך להסביר עוד, אשמח לעזור.
+6היי חיה,
בהמשך לתגובות שלך,
אם סטטוס נוסף כמו "סטטוס מענה" יענה על הצורך שלך, זה בהחלט יכול להיות פתרון יעיל שיסייע במיון ובסינון.
בנוסף, ניתן להגדיר במערכת תהליך שבו, כאשר סטטוס הליד משתנה ל-"אין מענה", תיווצר משימה אוטומטית לנציג המכירות, למשל יום לאחר מכן. קיימות מספר דרכים ליישם תהליכים כאלה, ואם תרצי, ניתן לרכוש הדרכה שבה יאופיין הפתרון בהתאם לצרכים שלכם.
כמובן שניתן גם להיעזר במאמרים שלנו וליצור זאת באופן עצמאי.
לגבי הרעיון שהעלית – ניתן להעלות אותו כאן בקהילה תחת קטגוריית "רעיונות". הרעיונות שיזכו למספר ההצבעות הגבוה ביותר יישקלו לפיתוח עתידי.
בברכה,
איל
+4בנוסף, ניתן להגדיר במערכת תהליך שבו, כאשר סטטוס הליד משתנה ל-"אין מענה", תיווצר משימה אוטומטית לנציג המכירות, למשל יום לאחר מכן. קיימות מספר דרכים ליישם תהליכים כאלה, ואם תרצי, ניתן לרכוש הדרכה שבה יאופיין הפתרון בהתאם לצרכים שלכם.
כמובן שניתן גם להיעזר במאמרים שלנו וליצור זאת באופן עצמאי.
איזה מאמר בדיוק יכול לסייע לי?
כי כשאני יוצרת אוטומציה הוא לא נותן לי לפתוח משימה
איך עושים את זה?
+5הי עדיה,
ניתן ליצור רשומה חדשה מסוג משימה
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.