Skip to main content
נפתר

האם יש דרך לפתוח משימה לכמה אנשים בצוות - מבלי לפתוח לכל אחד בנפרד


Forum|alt.badge.img+4

אני מעוניינת להגידר משימות לצוות מכירות - זו אותה משימה ואני רוצה לשייך אותה לכמה אנשי מכירות. איך ניתן לעשות זאת מבלי לפתוח לכל אחד בנפרד משימה ?

 

תודה

התשובה הטובה ביותר מאת מיטל ברוכיאן

היי נעמה,
נכון לעכשיו, ניתן לשייך משימה רק למבצע אחד. ניתן להוסיף שדות נוספים של מבצעים למשימה, אך הסנכרון עם ההתראות על המשימה (דרך השעון, מייל או SMS) יתבצע רק לפי המבצע הראשי.

לדוגמה, תוכלי להוסיף שדות נוספים של מבצעים וליצור למשתמשים תצוגה עם סינון, כך שהם יוכלו לראות את אותן המשימות שהוקצו להם גם אם אינם המבצע הראשי.

אם נדרשת הכוונה נוספת, אשמח מאוד לעזור :)

3 תגובות

מיטל ברוכיאן
Forum|alt.badge.img+6

היי נעמה,

תודה על שאלתך. האם הינך יוצרת את המשימה דרך אוטומציה? לפי איזה פרמטר נקבע מי יטפל במשימה? (האם זהו אותו הנציג המטפל בליד לדוגמא) 

אשמח לעדכונך על מנת להכווין אותך באופן הטוב בדיוק :)


Forum|alt.badge.img+4
  • מחבר
  • משתתף בתדירות גבוהה
  • December 31, 2025

היי

תודה על המענה.

 

אני רואה שאני יכולה דרך תפריט משימה לפתוח משימה ולשייך אותה לאיש מכירות. לא דרך אוטומציה.

השאלה אם בתפריט משימות כשאני רוצה לפתוח משימה - האם אני יכולה לבקש מכמה אנשי מכירות בו זמנית את אותה משימה. 


מיטל ברוכיאן
Forum|alt.badge.img+6

היי נעמה,
נכון לעכשיו, ניתן לשייך משימה רק למבצע אחד. ניתן להוסיף שדות נוספים של מבצעים למשימה, אך הסנכרון עם ההתראות על המשימה (דרך השעון, מייל או SMS) יתבצע רק לפי המבצע הראשי.

לדוגמה, תוכלי להוסיף שדות נוספים של מבצעים וליצור למשתמשים תצוגה עם סינון, כך שהם יוכלו לראות את אותן המשימות שהוקצו להם גם אם אינם המבצע הראשי.

אם נדרשת הכוונה נוספת, אשמח מאוד לעזור :)