כשאני קובעת פגישה - דרך כרטיס לקוח/ארגון, אני מגדירה את פרטי הפגישה, וכשאני רוצה לבחור את האיש קשר מטעם הארגון איתו אני נפגשת, נפתחת לי רשימה של כל אנשי הקשר הקיימים אצלי - סה”כ 6000 אנשי קשר (מכל הארגונים).
כדי להוסיף את איש הקשר אני צריכה להקליד בחיפוש את שם איש הקשר, ובגלל שיש כמות גדולה של דאטה לפעמים מופיע שם אחד מספר פעמים. כל אחד משוייך לאגון אחר.
האם אני יכולה ליצור מצב שכשאני קובעת פגישה יפתחו לי לבחירה רק אנשי הקשר המשויכים לארגון הזה?
ולא כל הדאטה?!
שלום נעמה,
תודה על שאלתך ועל ההסבר המפורט.
אכן קיימת אפשרות להגדיר במערכת שברגע שקובעים פגישה, שדה "איש קשר" יציג רק את אנשי הקשר המשויכים לארגון הספציפי – ולא את כלל אנשי הקשר במערכת.
כדי להפעיל את סינון זה, יש להגדיר זאת כך:
להיכנס ל־הגדרות > מערכת > הגדרות רשומה
בחרי את האובייקט "פגישות".
בחרי ב”שדות רשומה: ואתרי את שדה "איש קשר" ברשימת השדות.
תחת "סינון לפי שדה" – לבחור את שדה "לקוח" (בהתאם לשם השדה בו את מתעדת את הלקוח בפגישה).
שמרי את ההגדרה.
להנחיות המלאות תוכלי להיעזר גם במאמר הבא מתוך מרכז התמיכה שלנו:
שדה מסוג רשומה מקושרת - סינון לפי שדה
אשמח לסייע בכל שאלה נוספת :)
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.