קביעת פגישה - בחירת לקוח עימו אני נפגשת

שלום נעמה,

תודה על שאלתך ועל ההסבר המפורט. 

אכן קיימת אפשרות להגדיר במערכת שברגע שקובעים פגישה, שדה "איש קשר" יציג רק את אנשי הקשר המשויכים לארגון הספציפי – ולא את כלל אנשי הקשר במערכת.

כדי להפעיל את סינון זה, יש להגדיר זאת כך:

1. להיכנס ל־הגדרות > מערכת > הגדרות רשומה 

2. בחרי את האובייקט "פגישות".

3. בחרי ב”שדות רשומה: ואתרי את שדה "איש קשר" ברשימת השדות. 

4. תחת "סינון לפי שדה" – לבחור את שדה "לקוח" (בהתאם לשם השדה בו את מתעדת את הלקוח בפגישה).

5. שמרי את ההגדרה.

להנחיות המלאות תוכלי להיעזר גם במאמר הבא מתוך מרכז התמיכה שלנו:
🔗 שדה מסוג רשומה מקושרת - סינון לפי שדה

אשמח לסייע בכל שאלה נוספת :)