היי נעמה,

הפגישה תופיע בסטרים של הרשומה שבה יצרת אותה.

אם ברצונכם לראות את כל הפגישות של הלקוח בכרטיס לקוח, ניתן להוסיף לכרטיס הלקוח רכיב מסוג “רשומה מקושרות” – ובאמצעות סינון מתאים להציג שם את כל הפגישות הרלוונטיות. (מצרף כאן את המדריך המלא על רכיבים).

רכיב רשומה מקושרת יחידה:

רשומה מקושרת יחידה מסייעת להציג את המידע המקושר לרשומה בה אתם נמצאים בצורה טבלאית נוחה המציגה בתוכה את כל השדות הרלוונטים. לדוגמא תוכלו להוסיף לאובייקט פרויקטים רשומה מקושרת יחידה לאובייקט משימות ובכך לצפות בכל המשימות הקיימות לאותו פרויקט ולבצע אחריהן מעקב.

דוגמא לשימוש ברכיב רשומה מקושרת יחידה בכרטיס לקוח:

לאחר גרירת הרכיב, עליכם יהיה לבחור את האובייקט שיופיע ברשומה המקושרת היחידה. קיימים שלושה מצבים אפשריים לרכיב שהתווסף:

1. לא הוגדרו הגדרו- במצב זה הרכיב לא הוגדר בשלמותו ויש לבחור את סוג הרשומה המקושרת.נכלומר, את סוג הנתונים אותם תרצו לראות בטבלה. 

2. לא נמצאו רשומות- נקבל התראה זו במקרים בהם הרשומה שנבחרה בתצוגה המקדימה, לא מכילה מידע. זהו מצב תקין המראה היכן הרכיב ממוקם בטופס וכיצד יראה בפריסת העמוד. 

3. קיימות רשומות- הצגת הרכיב כאשר הרשומה שנבחרה בתצוגה במקדימה, אכן מכילה מידע. מצב זה מציג לנו כיצד הטופס יראה במקרים בהם אכן קיימות רשומות מאותו סוג אובייקט שבחרתם בשלב הקודם. 

שימו לב: הרשומה המקושרת תופיע בתוך תצוגה בדומה לתצוגות המוכרות לנו במערכת. תוכלו למיין, לערוך את עמודות התצוגה, לסנן ואפילו לייצא את הרשימה לאקסל.