שלום לכולם,

אני עובד על תהליך אוטומטי ב-Fireberry ליצירת כרטסת רכישה בהתבסס על נתונים מ-רב־מסר, ומחפש הכוונה כיצד לממש אותו בצורה היעילה ביותר.

רקע לתהליך:

1. הטריגר הוא סליקה, שמבוצעת כיום דרך Zapier. (כלומר ברגע שיש סליקה בקארדקום הנתונים נקלטים ברב מסר ומפעילים טריגר בZapier)

2. לאחר הסליקה, הנתונים מועברים לרב־מסר.

3. כשאיש/ת המכירות משנה את סטטוס הליד ל-“רכש”, אני רוצה שהמערכת תקים אוטומטית כרטסת רכישה ב-Fireberry.

4. במקביל (או עם השהייה קצרה, ~1 דקה), למשוך את נתוני הלקוח מ-רב־מסר ולהזינם לכרטסת הרכישה שנוצרה כדי שהם יקושרו באופן אוטומטי לאותו לקוח.

השאלות שלי:

• האם ניתן לבנות את כל האוטומציה הזו ישירות בתוך Fireberry, ללא צורך בכלים חיצוניים?

• אם לא:

  • האם Zapier או Make יכולים לטפל בכל השלבים – כולל איתור הלקוחה שביצעה את הסליקה והזנת פרטי הרכישה בצורה מדויקת?

  • האם יש צורך ב-Webhook מותאם או בכתיבת קוד ייעודי כדי לקשר נכון בין הסליקה לליד ב-Fireberry?

יש לי ניסיון בסביבות דומות (למשל ב-CRM כוורת), אך בפעם האחרונה נתקלתי בקשיים כשניסיתי להגדיר תהליך מקביל ב-Zapier מול Fireberry. אשמח מאוד לשמוע מכם הצעות, דוגמאות או הפניות לתיעוד רלוונטי.