אני מנסה לבנות אוטומציה ב-Fireberry שתשייך משימות חדשות ללקוחות קיימים במערכת, ונתקל בקשיים.
התרחיש הוא כזה: כאשר משימה חדשה נוצרת במערכת (לדוגמה, דרך טופס או באופן ידני), אני רוצה שהיא תבדוק האם מספר תעודת הזהות שהוזן במשימה זהה למספר תעודת זהות של לקוח קיים במודול "לקוחות".
אם נמצא לקוח עם אותו מספר תעודת זהות, הייתי רוצה שהאוטומציה תשייך את המשימה אוטומטית לאותו לקוח.
תודה רבה מראש על כל עזרה או הנחיה!
היי אביתר,
נכון להיום, באוטומציות אין אפשרות לבצע חיפוש וקישור אוטומטי בין הרשומה שמוטרגת באוטומציה לבין רשומה קיימת באובייקט אחר – בהתבסס על שדה מזהה.
יחד עם זאת, מדובר ביכולת חדשה שכן קיימת במוצר המרקטינג, במסגרת מסעות הלקוח.
מצרף כאן הסבר מפורט בנושא, למקרה שתרצה לבדוק אם זה יכול להתאים לצורך שלכם.
כמובן שאשמח לכל שאלה נוספת.
בברכה,
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.