שלום רב,

ישנה אופציה במערכת ליצור אוטומציה לשליחת דוא”ל אשר ניתן יהיה להפעיל אותה בעת שינוי שדה באופן גורף מתצוגה. 

על מנת לבנות תהליך כזה יש לבצע את התהליך הבא:

1. יצירת שדה תיבת בחירה (אשר ישמש לצורך התנאי להפעלת האוטומציה) - על מנת ליצור שדה חדש יש לבחור ברשומת לקוח כלשהי > בעמוד הלקוח לבחור בשלוש הנקודות “עריכת עמוד” (הסבר על עריכת כמוד מצורף כאן). בעריכת עמוד סמנו מקטע כלשהו בטופס ובחירה בצד שמאל ב”הוספת שדה” > “הוספת שדה חדש” > לבחור בסוג שדה “תיבת בחירה” וליצור את השדה עם ערך אחד - “כן” (הסבר מורחב אודות הוספת שדות מצורף כאן).
2. יצירת אוטומציה לשליחת דוא”ל - דרך התפריט הראשי ניתן לגשת ל”עוד” > “אוטומציות” וללחוץ על “חדש” ליצירת אוטומציה חדשה. בסוג רשומה לבחור “לקוח” > במקטע מתי לבחור ב”כאשר לקוח עודכן” > במקטע “אם” לבחור בשדה תיבת הבחירה מסעיף 1 ובסוג הפעולה לבחור ב”שליחת דואר אלקטרוני” וליצור את הדואר האלקטרוני שתרצה לשלוח. מידע נוסף אודות יצירת אוטומציה לשליחת דואר אלקטרוני - מצורף בקישור כאן. 
3. הפעלת האוטומציה דרך שינוי גורף מתצוגה - ניתן לגשת לתצוגה ולבצע סינון (אם יש צורך כמובן) כך שיופיעו רק הלקוחות שתרצו לשלוח אליהם את המייל. שינוי גורף מתאפשר דרך לחיצה על הצ’ק בוקס מצד ימין לתצוגה ובחירה ב”שנה שדה”. שימו לב כי באופן דיפולטיבי נבחרות 25 רשומות, ניתן לבחור בכל הרשומות בתצוגה על ידי בחירה ב”בחר את כל הרשומות” מצד שמאל לתצוגה. לאחר שבחרתם את הרשומות הרלבנטיות לחצו על “שנה שדה” ובחרו בשדה תיבת הבחירה מסעיף 1 ובחרו בערך לשינוי אשר הוגדר באוטומציה. הסבר מורחב בנושא שינוי גורף ניתן למצוא בקישור כאן.
4. לחצו על “עדכן” לצורך ביצוע הפעולה. 

לאחר ביצוע פעולת השינוי הגורף האוטומציה תופעל והמייל ישלח לרשומות לקוח שנבחרו. 

בכרטיס הלקוח ניתן לראות את המייל שנשלח על ידי בחירה ב”עדכוני מערכת” בפילטר בסטרים הרשומה (ראו הסבר מצורף כאן). 

ניתן למצוא דוגמא לתהליך המתואר בקישור כאן רק כמובן שימו לב כי הפעולה צריכה להיות שליחת דוא”ל במקום שליחת SMS :)

אשמח לעזור בכל שאלה נוספת