דיוני מוצר Sales

האם יש לי דרך להכניס תנועה כספית אל תוך מערכת הנהלת החשבונות? 

מחפש דרך להקפיץ פופאפ לאיש מכירות כשהוא ביצע פעולה מסוימת, פופאפ שלא נותן לו לשנות סטטוס עד שהוא לא שינה שדה אחר. אשמח לעזרה ורעיונות

העלאתי כרגע כמות של קרוב ל5000 לקוחותהבעיה שיש לנו תקלה מסויימת במערכת,כל הלקוחות מוגדרים בשדה: שם לקוחלדוגמא: שם לקוח- מנדלסון יעקב.בלי חלוקה של שם משפחה.וכשאני העלאתי את הקובץ מופרד לשם פרטי ומשפחהאז בחרתי במיפוי שדות: ‘שם פרטי’ במקום ‘שם לקוח’ובטופס של הנציגה אני רוצה שיהיה מוצג רק שדה אחד של ‘שם לקוח’האם אפשר לשנות את זה????

אחרי שאני מחפש נתון במערכת כמו לקוח למשל מופיע לי תצוגה עם תוצאות אבל חסר לי שם עמודות ונתונים שאני לא יכול לקבוע אותן דרך אפשרויות התצוגה הרגילה

ניקח לדוגמה אוטמציה שמופעלת כאשר שדה מסויים באובייקט משתנה, נניח כאשר הסטטוס שלקוח משתנה נשלח מייל ללקוח.אבל יש מקרים שהסטטוס נלחץ בטעות (בעיקר קורה כאשר משתמשים בפייפליין לעדכון שדות) והמשתמש שם לזה לב ומייד משנה בחזרה. הבעיה שהאוטומציה כבר הופעלה. במערכות אחרות יכולתי לשים השהיה לאוטומציה. כלומר ברגע שהסטטוס השתנה, הייתי מחכה חצי דקה בודק אם הסטטוס נשאר ורק אז מריץ את האוטומציה.האם יש משהו מקביל בפיירברי?

כדי לנתח כמות של מכירות כלליות למוצר מסויים בלוח הבקרה-האם צריך לייצר שדה בטופס הלקוח שיגדיר את סטטוס רכישה שלו לכל מוצר?או שאפשר לוותר על שדה זה וליצר לכל לקוח רשימות של מוצרים שרכש באובייקט ‘מכירה’.ועל זה לבנות את הלוח בקרה.  ז”א לבנות לוח בקרה בהסתמך על נתוני מכירהולא על הגדרת שדות.האם זה אפשרי? כי בארגון שאני עובדת אצלו, יצרו לוחות בקרה בהסתמך על שדות ברשומת הלקוח [תמונה למטה]שדות שהגדירו שהלקוח רכש מוצר X ועוד שדה למוצר Yוזה גרם להמון עומס במערכת. במיוחד שיש לנו כמה סוגי לקוחות ולכל אחד מוכרים מוצרים אחרים. מה שקרה: שבטופס ה’לקוח’ נציגת מכירה למוצר ספציפי- צריכה להיחשף לעוד שדות למוצרים שלא רלוונטים לה…[אין לנו רישיון להתניית שדות ע”פ הגדרת הלקוח...] אז חשבתי אולי הפיתרון הוא לבנות לוח בקרה שמתבסס על מכירות .איך עושים את זה?

על פניו זה נשמע אותו דבר…או המכירות שלי ושל הצוות, או כלל הרכישות של הלקוח/ותבסוף זה נותן לי את אותה התשובה… בהזמנות- הבנתי שהרעיון הוא שבעצם שולחים הצעת מחיר.אבל מה ההבדל בין מכירה לרכישה? במיוחד שבתצוגות ברירת המחדל כתוב במפורש: המכירות שלי…. מוזר קצת לא? 

האם יש אפשרות להוסיף עמודות של ‘מכירה’ בתצוגת אובייקט ‘לקוחות’?לדוגמא אני רוצה לראות על הלקוחות שלי בתצוגה אילו מוצרים הם רכשו? או לכל הפחות ליצור תצוגה לא על בסיס שדות בשדה הלקוח, אלא על בסיס מוצרי המכירה שרכשו.לדוגמא, תצוגה של כל הלקוחות שרכשו מוצר X ותצוגה של כל לקוחות שרכשו מוצר Yואם לקוח רכש גם וגם- הוא יופיע ב2 התצוגותוזאת כמובן בלי שאצטרך לייצר שדה עם הגדרת רכישה לאותם המוצרים בטופס… [כי אם יש לי 20-50 מוצרים???…..] 

 * Exception: {"Message":"Insufficient Data."} ---> The remote server returned an error: (400) Bad Request.* URL: https://login.btbisrael.co.il/webapi/api/indexres/InsertWebUserהיי אפשר הסבר בבקשה על השגיאה הזו?אני לא רואה אותה בDOC שלכם https://developers.fireberry.com/docs/errors

יש לי כמות של לקוחות עם תאריך לידה במבנה הזה: 19/04/1982 בכל תיבה קובץ אקסלהאם ואיך יש לי אפשרות לבצע נוסחא בשדה “גיל אוטומטי” עפ”י השדה ‘תאריך לידה’כך שהגיל יתעדכן בכל שנה במערכת של פרייברי? מה בדיוק הנוסחא?

ביצעתי על רשימת לקוחות הקצעה ל2 נציגות מכירהוכעת הייתי רוצה להחזיר את כלל הלקוחות שלהן לתצוגה בודדתסימנתי את כולם אבל לא מצאתי דרך לעשות “העבר לתצוגה..”כדי לשלב בין 2 התצוגות. יש דרך לעשות זאת?

הנציגת מכירות עובדת על לוח כזה:אבל הלקוחות שהיא דיברה איתם לא משנים מקום בתוך הרשימהכך נוצר מצב שבמבט מלמעלה היא לא יכולה לדעת עם מי היא דברה  ועם מי לאיש אפשרות שהרשימה תתעדכן רנדומלית כל פעם שהיא מרימה שיחה?כי יש אנשים שלא עונים לה, והיא לא יכולה להעביר אותם בתהליךמה ניתן לעשות?

כאשר אני בונה טופס לנציגת מכירה שאמורה לקבל כמות מסויימת של לידיםוהיא אמורה לסגור 1 מתוך 3 עסקאות. או העסקה הגבוהה ביותר מבחינת מחיר או הבינונית או הקטנהאני מנסה לחשוב איך הכי נכון לבנות את הטופס כך שיתאים לתקופת הזמן הנוכחית מול הנציגותוגם בעתיד, כאשר ישתנו הנציגות ואולי אפילו יתרבו המוצריםהשאלה היא בעיקר לגבי ‘סטטוס’.כי סטטוס של ‘לקוח פעיל’ לא עוזר לי ביום שארצה להפעיל קמפיין על כל הלקוחות שקנו רק מוצר X וכרגע אנחנו רוצים לעדכן על מוצר חדש.ועוד יותר, לכל לקוח יש את הסיבות שלו לחוסר רכישת מוצר א’ על פני מוצר ב’, וכשאני רוצה למפות את כל האנשים שלא קנו את מוצר ב’ בגלל מחיר או כל סיבה אחרת, אני והנציגות הבאות צריכות לדעת על מה נפל הענין.להלן דוגמא שבניתי, אני לא בטוחה שהיא נכונה.הסטטוס רכישה = האם בכלל היתה לו רכישה בעסק= האם הוא לקוח/ ליד.אח”כ לכל מוצר בניתי סטטוס משלו, כדי לדעת היכן הוא בתהליך ביחס לאותו מוצרואח”כ לכל מוצר בניתי סיבה למה כן/לא רכש. כדי לדעת למפות לפי סיווגים של העסק.האם יש דרך מוצלחת יותר לנהל את זה? 

שלום וברכה,רציתי לשאול לגבי אובייקט מוצריםהבנתי איך להגדיר מוצרים במערכת ויש לי 2 שאלותא. איך אני מוסיפה לעמוד של הלקוח אפשרות לראות אילו מוצרים הוא רכש?ב. אם אני מגדירה מחיר למוצר מסויים ונניח X אנשים רכשו אותו במחיר הזהואחרי שנה העלתי את המחיר: האם אני יכולה לשנות את המחיר באותו המוצר?אז מה יראו בתצוגה של הלקוחות שכבר קנו במחיר הנמוך?? 

נכנסתי לעריכת עמוד לנציגת מכירותוראיתי את 2 המקטעים שלי: 1. פרטי לקוח 2. סטריםאבל בתצוגה של הנציגת מכירות הוא מציג את זה אחד מתחת לשני [שהסטרים למטה]ואני רוצה שהסטרים יהיה כמו בתצוגה של עריכת עמוד: מצד שמאל לפרטי הלקוחאני לא מצליחה לשנות את זה… 

כי כשאני נכנסת ללקוח אני לא רואה בצד ימין את התצוגותמשהו זז לי שם..

היי,היינו רוצים לקבל את הערך המספרי (לשימוש ב-API) במקום הערך הטקסטי של השדה בתוצאת השאילתא. האם אפשר לעשות זאת?לדוגמה,בהנחה שיש לנו שדה תיבת בחירה בשם pcfSomeField, כאשר הערכים שלו הם 1=כן, 2=לא, היינו רוצים לקבל את הספרות 1 או 2 במקום כן או לא (במילים אחרות, את pcfSomeField-id, שמחזיר שגיאה במידה ומנסים להשתמש בו בשאילתות במקום בהגדרת אוטומציות) בביצוע שאילתא על אובייקטי לקוח, הייתי רוצה לקבל בעת בקשת השדה accounttypecode את הcode עצמו במקום הטקסט שהערך מייצג (הרי יש שדה accounttype שאמור להחזיר את הטקסט, אבל משום מה גם השדה accounttypecode מחזיר את הטקסט במקום את הקוד).תודה.

האם אפשר לייצר קישור לרשימת ישובים? כדי למנוע כתיבה לא נכונה של ישובלמשל פתח תקווה /פתח תקוה (למנוע בעיות בסינונים). 

הי, אני רוצה לחבר מערכת חייגן עם מקליט שיחות ל CRM. איזה מערכות אפשר לחבר? ראיתי רק voicenter. יש עוד חברות אפשריות? תודה

שלום רב,בעבר הלא רחוק, בהיותכם תחת שם אחר, היה לנו ממשק עם מערכת של מכוני העתקות בשם COPY MASTER.כעת, בהיותכם תחת השם FIREBERRY, כנראה שונו ההגדרות והממשק כבר אינו עובד.אני צריכה מכם API (לבקשת איש התוכנה שלנו), או לחילופין אם ניתן לקשר בניכם, כי אני לא ממש מבינה בזה..תודהקרן - 0504343887

מה משך הטוקן של חיבור טופס לידים לCRM? לכמה זמן הוא ממשיך?

היי מה בנוגע לאם מי ששלח את המייל הוא לדוגמה מדריך? זה בכל מקרה מכניס את המיילים תחת לקוח חדש במקום להכניס את המייל למדריכה שכבר קיימת במערכת ששלחה את ההודעה. מה ניתן לעשות בנידון? תודה רבה  

כשאני קובע פגישה בעזרת אוטומציה ב-Make ללקוח קיים, אני משייך את הלקוח. בפועל, האימייל ושם הלקוח נמשכים לפגישה, אך שדה "משויך ל" נשאר ריק.התייעצתי בקבוצה ואמרו לי להוסיף את המשתנה "objecttitle". לאחר שהוספתי אותו, השם אכן נוסף לשדה השיוך, אך כשאני לוחץ עליו – אני מקבל שגיאה.נראה שהשגיאה מתרחשת בגלל שהלינק בשדה השיוך מכיל null במקום מספר 6 (שמייצג לקוחות).מישהו נתקל בבעיה דומה ויודע איך לפתור את זה?

למה מה שחדש ובאמת הכרחי לא בפיתוח ומה שבפחות הצבעות כן בפיתוח. הרבה זמן אין פיתוחחח 

השדה שנקרא "סטטוס" נמצא תחת איזו יישות?ACCOUNT?LEAD?CONTACT?CLIENT?או משהו אחרהשאלה נשאלת מכיוון שהחייגן ידע לעדכן סטאטוס לידים אז לכן צריך לדעת איך להתממשק עם ה CRM