דיוני מוצר Sales

 הי הלקוח שלי עובד היום הכל דרך פיירברי למעט הסליקות.הוא רצה לחבר גם את הסליקות למערכת אז חיברתי לו למערכת את קארדקום.יש לו שתי סוגי לקוחות:1.סליקה בכ.אשראי חדפ.2.רוב הלקוחות משלמים בהוראת קבע.אם הסליקה דרך האשראי זה נראה בסדר.הסתבכתי עם הסליקהדרך ההו"ק.כי כשנכנסים ביישות של ההנהלת חשבונות לחשבונית מס קבלה ובוחרים בסוג תשלום הוק-לא רואים שם אפשרות להכניס פרטי אשראי.אני מאמינה ומקוה שיש דרך לסלוק בפיירברי עצמה גם עם אופציה של הוראת קבע,רק שאני מפספסת פה משהו.יכול ליהות שצריך לחבר עוד משהו,לעשות דברים נוספים במערכות חיצוניות?אשמח ממש לכל עזרה שהיא בנושא🙏🙏  

כיצד לממשק לידים מהטיקטוק לפייברי?

ביצעתי שינויים ביומן של גוגל ובפייברי זה לא שונהלמרות שהגדרתי שיתוף מלא בניהם

אני מעוניינת להוריד את כל הזמנות העבודה השנה בצורה מרוכזת.לא מצאתי אפשרות כזו למעט ייצוא לקובץ אקסל וזה אינו הצורך שלי.תודה, עמית

האם יש דרך לייצר מחוון בלוח הבקרה כאשר התנאי לשליפה הוא נוסחה על שדה תאריך, לדוגמא תאריך רישום + 6 חודשים?

האם יש דרך לתת הרשאה לכל התצוגות למשתמש מסויים? שכפלתי תפקיד של מנהל אבל עכשיו אני צריך להוסיף משתמש לכל תצוגה.. זה מחרפן. הלוואי ויש דרך 🙏🙏

התקנתי את האפליקציה בטאבלטאך בשונה מהטלפון שלי בו קיים לחצן פלוס באובייקטיםבטאבלט הוא לא קייםמה הסיפור של זהעוד מישהו נתקל?קניתי לכל העובדים טאבלט אני חייב את זה

אודה לעזרה .. אני צריכה לזכות את הלקוחה בסכום חלקי מחשבונית מס קבלה .. איך אני עושה את זה ? 

אחד העובדים ביצע שינוי במשימה ומחק את שם הלקוח קיצד אני יכול לראות את ההיסטוריה של השינוים או במקביל להחזיר לאחור פעולה שבוצעה?

בחברה שלנו נכון להיום המצב  הוא ששידור לכרטיסי האשראי נרשם לכרטיס החו"ז של חברת האשראי הרלוונטית (ישראכרט/אמקס/ויזה/דיינרס)ואילו מ-1/12/24 אנחנו מבקשים שהשידורים יירשמו לכרטיס מעבר-עם קוד ספציפי של חשבשבת על מנת שנוכל לקבל את כל השידורים בצורה מסודרת מחברת חיצונית שמעבירה לנו את תנועות האשראי אשמ להבין איך לעדכן את מספר הכרטיס החדש במערכת של פאוור לינק.

שלום,2 שאלות:כאשר בהזמנה - הפקתי חשבונית מס קבלה שגויה ואני מבקשת לבטלה. שכפלתי אותה והגדרתי את הסכום במינוס. אולם בעת השכפול, לא נשמר מספר ההזמנה, והמסמך לא קושר להזמנה. כאשר אני מבקשת לקשר את המסמך להזמנה, אינני מוצאת אותה בזכוכית המגדלת. מדוע ? איך אני מקשרת את חשבונית מס-קבלה זיכוי זו לאותה הזמנה ? כאשר בהזמנה: הפקתי חשבונית מס קבלה על מקדמה. לאחר מכן, ביקשתי להפיק חשבונית מס קבלה על יתרת הסכום - מדוע הסכום לא מתעדכן ידנית? בהזמנה עצמה, מצוינת היתרה הנכונה. מדוע יתרה זו אינה מועברת למסמך החשבונאי?  תודה על התשובות. 

לקוח זקוק לחשבונית מס/קבלה מקור, אך המערכת מוציאה רק העתק. איך ניתן לטפל בזה?  

ישנה היום אפשרות בתבניות הדפסה להוסיף רשימה של פרטי הזמנה שמקושרים להזמנה1.האם אפשר להוסיף להזמנה רשימה של רשומה אחרת שמקושרת אליה לא רק את פרטי מוצר 2.האם אפשר ברשומה אחרת להציג רשומות שקשורות אליה3.האם אפשר לסנן פרטי הזמנה - כלומר שלא כל הפריטים יוצגו במסמך שמופק מתבנית הדפסה?תודה

שלום לכולם ואחלה סופש, אני מנסה ליצור במייק לקוח בפיירברי מוובהוק ומקבל את השגיאה הבאה... , "עד 23" הגיע מהוובהוק והשדה pcfsystemfield103 בפיירברי הוא מסוג picklist....מה יכולה להיות הבעיה? 

כאשר מוסיפים פריט הזמנה חדש בפיירברי, ישירות השדה של מעמ מתמלא בכולל. מה שגורם לסכום התשלום על הפריט להיות שונה. האם ניתן לבטל את זה ופשוט לשמור על המחיר המקורי? אם ארצה להכניס את המעמ אעשה את זה ברמת החשבנית, ברמת ההזמנה אני רוצה לראות את המחיר שהכנתי למוצר במכירתו. הצוות שלי פה מתחרפן מזה. תודה :) 

היי, מה קורה? לאחר אין ספור ניסיונות לסדר את העניין הגעתי למבוי סתום. בניסיון ליצור חשבונית מס/קבלה דרך API למספרים לא עגולים. הנה הדוגמא המדייקת לשאילתה שלי: (לא מכילה מידע רגיש) { "crmorderid": "23f799c2-a541-4a47-a934-05a863046d9b", "ownerid": "c0314351-ac1e-4d2e-b0fa-35f5762c7a7b", "accountid": "4e959d99-0005-403a-a4d0-aa9c65a983e5",  companyname:"מתן שלמה יהב",   idnumber:"208386649",  telephone:"0504666290",  address:"לפיד, השקמה",  emailaddress:"l.yahav20@gmail.com",  currencycode:4,  Items:{      Item:[{"productname":"יעוץ עסקי","itemprice":142.45017094",    "itemquantity":1,"itemtotalprice":142.45017094"          }      ]  },  ReceiptItems:{      ReceiptItem:[          {              "voucher":"12351212",              "cardnumber": "",              paymentdate:"2024-10-28T17:32:59.650Z",              "credittypecode": "1",              "paymenttypecode": "9",              "bankcode": "20",              "numofpayments": "1",              "branch": "680",              itemtotal:

שלום לכולם, מבקשת לדעת אם יש למישהו ניסיון עם מרכזיה שמקושרת לפיירברי, במצב שבו כל הנציגים לא מחוברים לפיירברי - לאן מגיעות שיחות נכנסות שאין מי שיענה להן ? האם יש תא קולי שיכול לענות או מנגנון כלשהו לתפוס את השיחות הללו ?  תודהאלומה

היי,אני מושך תאריך של שדה מגוגל שיט, הוא מושך טוב אך בפיירברי הוא מראה יום אחד אחורה.איך ניתן לפתור את זה?  

שלום חברים יש לי במערכת אצל לקוח אחד 5 חשבוניות פתוחות בטעות הוצאתי קבלה בסכום לא נכון וכשניסיתי לסגור את החשבוניות כנגד הקבלה ראיתי את הטעות ועכשיו נכנסתי לבעיה מכיוון שהסכום הראשוני של הקבלה לא מתאים לאף אחת מהחשבוניות הפתוחות , ולכן אני לא יכול לסגור אותה השאלה שלי האפשרויות שלי למחוק את הקבלה? האם זה אפשרי? האם אפשרי לשייך את הקבלה הזאת לאחת מהחשבוניות הפתוחות למרות שהן לא באותו סכום ,  אם כן לפי איזה סכום אני מוציא את הקבלה הבאה בשביל לסגור את שאר החשבוניות האם על הסכום של החשבוניות הפתוחות ? או על הסכום של כל יתרת החוב ממש אשמח לעזרה תודה רבה 

כשאני מעלה קובץ ידנית לקריאת שירות יש לי אופציה להוסיף הערה שמצורפת לקובץ וזה נחשב כהערה אחת.תמונה שממחישה- כשאני מעלה קובץ דרך הAPI אני מחפש דרך להוסיף טקסט לקובץ כמו בהעלאה ידנית אבל לא מצאתי אזכור לזה בDocs  - https://developers.fireberry.com/reference/create-a-fileאשמח לדעת אם יש דרך לעשות את זה

כנל

כאשר בהזמנה, איך אפשר לייצר פגישה חדשה (כרגע יש רק משימה , פרויקט , פריט בהזמנה) ו/או פתיחה של כל רשומה מאובייקט מקושר אחר שחשוב לי לקשר ל”הזמנה” -  מתוך סימון ה + שבפינה השמאלית עליונה ?

הי לכולםאני מנסה להבין איך אני יוכל לשלוח הודעה מנוסחת לכל הלידים באין מענהדרך ווטספ. ואסבירהמערכת פאור לינק מחוברת לגרין/ אופסלי/ ומייקואני רוצה לשלוח הודעה עם תמונה בדיוור לכל האין מענה אשמח למשוב

שלום לכולם,ניסיתי לשחק בAPI וקראתי בדוקומנטציה אבל לא מצאתי דרך לקבל את הPDF של הצעת מחיר לפי תבנית הדפסהכבתמונה: אשמח לדעת האם יש דרך למשוך בAPI?  

שלום וברכהאיך אני יכולה לקבל מס' הקצאה על חשבונית מעל 25000?