ייצוא וייבוא

שלום לכולם,אני רוצה לייצא קובץ של כל הלקוחות שלנו ולהוסיף עמודה בסינון של תאריך ושעת חתימה על חוזה.הבעיה היא שאת החוזה אנחנו מעלים לטיימליין בצד שמאל כקובץ pdf והקבצים האלה לא מסתנכרנים עם האופציה בשדה של תאריך ושעת חתימה על חוזה.אחרי שניסיתי ליצור שדה סיכומי של זה הוא לא תמיד מושך את הפרטים הנכונים.מישהו יודע איך אפשר לפתור את זה?

שלום, רוצה לדעת אם ניתן לבצע פעולה זו במערכת, שליחת כל המידע של רשומה מסיומת למייל שאני אבחר.

בוקר אוראני צריכה לייבא אנשי קשר, אנשי הקשר שלנו בחלקם מקושרים לכמה ארגונים. לשם כך ייצרנו שדה מקשר. כשאני מייבאת אנשי קשר, איך אני מייבאת אותם שהם ישוייכו לארגון. נכון לעכשיו כשאני מושכת את אנשי הקשר הם נכנסים למערכת כאיש קשר עצמאי ואל משוייכים לארגון. אשמח לעזרתכם. 

שלום,אני מעוניין לייצא את הלוג שיחה מכל רשומות הלידים אחרי פילטורלמשל, אני רוצה לבחור את כל הלידים הלא רלוונטיים ולייצא את לוג השיחה שלהם (לטובת ניתוח)איך אני עושה את זה?תודה! 

התחברתי מהיומן לחשבון מסויים שלי, ועכשיו התחברתי לחשבון אחר. הבעייה היא שהפגישות החוזרות מהחשבון הקודם מאכלסות עכשיו את יומן הפגישות שלי לנצח נצחים ואפשר למחוק אותם רק אחת אחת.מה דעתכם שתהיה אפשרות לאפס את הפגישות שיובאו מיומן ספציפי כשמחברים יומן אחר?או שאפשר לתת לי תמיכה נקודתית שתאפשר לי למחוק יותר מפגישה אחת? 

אני משתמש בגוגל שיט לצרכי חישוב ותמחור.בשלב ב’ אני מתעדבק את התוצאות בשדות המתאימים שבעמוד “הזמנה”.. זה כמובן עבודת נמלים..! וגוזל ממני מלא זמן.. אין דרך לעשות את זה באופן אוטומטי?

למשל לצורך מעבר למערכת של חברה אחרת, או לטובת גיבוי הנתונים בצורה שלא תלויה בפיירברי. לא מצאתי על זה כמעט כלום.

אני מעוניינת להוריד את כל הזמנות העבודה השנה בצורה מרוכזת.לא מצאתי אפשרות כזו למעט ייצוא לקובץ אקסל וזה אינו הצורך שלי.תודה, עמית