Skip to main content
נפתר

ייבוא אנשי קשר


Forum|alt.badge.img+4
  • משתתף בתדירות גבוהה
  • 7 תגובות

בוקר אור

אני צריכה לייבא אנשי קשר, אנשי הקשר שלנו בחלקם מקושרים לכמה ארגונים. לשם כך ייצרנו שדה מקשר. כשאני מייבאת אנשי קשר, איך אני מייבאת אותם שהם ישוייכו לארגון. נכון לעכשיו כשאני מושכת את אנשי הקשר הם נכנסים למערכת כאיש קשר עצמאי ואל משוייכים לארגון. אשמח לעזרתכם. 

התשובה הטובה ביותר מאת מיטל ברוכיאן

היי נעמה,

תודה רבה על השאלה🙂

במקרה שאנשי הקשר משויכים למספר ארגונים, חשוב לוודא שבקובץ הייבוא קיים עמודה (שדה) שמכילה את שם הארגון בדיוק כפי שהוא מופיע במערכת.
.בעת ביצוע הייבוא, יש למפות את העמודה הזו לשדה המקשר בין איש הקשר לארגון

האם בארגון גם יכולים להיות מקושרים מספר אנשי קשר? כלומר מתקיים יחס של רבים לרבים בין אנשי קשר לארגונים? 

במידה וכן יהיה צורך ליצור אובייקט נוסף שדרכו תוכלו לקשר את איש הקשר והארגון וכך ליצור את היחס. 

מצרפת עבורך כאן הסבר על הגדרות של רשומה מקושרת. 

וכאן הסבר על ייבוא מוצלח למערכת שיוכל לסייע לך בביצוע הייבוא בפועל. 

נשמח לעזור בכל דבר נוסף :)

 

3 תגובות

מיטל ברוכיאן
Forum|alt.badge.img+6
  • משתתף בתדירות גבוהה
  • 78 תגובות
  • תשובה
  • October 27, 2025

היי נעמה,

תודה רבה על השאלה🙂

במקרה שאנשי הקשר משויכים למספר ארגונים, חשוב לוודא שבקובץ הייבוא קיים עמודה (שדה) שמכילה את שם הארגון בדיוק כפי שהוא מופיע במערכת.
.בעת ביצוע הייבוא, יש למפות את העמודה הזו לשדה המקשר בין איש הקשר לארגון

האם בארגון גם יכולים להיות מקושרים מספר אנשי קשר? כלומר מתקיים יחס של רבים לרבים בין אנשי קשר לארגונים? 

במידה וכן יהיה צורך ליצור אובייקט נוסף שדרכו תוכלו לקשר את איש הקשר והארגון וכך ליצור את היחס. 

מצרפת עבורך כאן הסבר על הגדרות של רשומה מקושרת. 

וכאן הסבר על ייבוא מוצלח למערכת שיוכל לסייע לך בביצוע הייבוא בפועל. 

נשמח לעזור בכל דבר נוסף :)

 


Forum|alt.badge.img+4
  • מחבר
  • משתתף בתדירות גבוהה
  • 7 תגובות
  • October 27, 2025

תודה על המענה

 

אכן יצרתי שדה מקשר במערכת.

רק שמעבירים אנשי קשר, האם אתה המקשר - הוא שם לקוח? שם אני מכניסה את שם הארגון? 

אני מדברת בטבלה של התאמת השדות. לאחר שמעלים את הקובץ אקסל


מיטל ברוכיאן
Forum|alt.badge.img+6
  • משתתף בתדירות גבוהה
  • 78 תגובות
  • October 28, 2025

היי נעמה,

 

כן בדיוק. בקובץ מעדכנים את השם של הלקוח/ארגון במדוייק כפי שהוא רשום במערכת וכאשר ממפים את השדות בייבוא בוחרים בשדה המקשר לעמודה שבקובץ.

 

המשך יום נעים :)