שלום,
מוגדורת אלצנו במערכת מספר יחידות עסקיות שלקול אחת מהן משויכים לקוחות שונים.
כרגע נוסף אלינו עובד שיש צורך שתהיה לו גישה ללקוחות מכל היחידות או לחלקן.
כיצד ניתן לתת לו הרשאה (הוא משויך לתפקיד שיש גם למשתמשים אחרים) לראות את הלקוחות שמשויכים ליחידה עיסקית אחרת.
היי חיים,
עליך לבנות לו הרשאה חדשה עם הרשאת שיתוף ללקוחות ברמת האירגון כולו.
כמו כן, אתה יכול לשכפל את ההרשאה הקיימת ולשנות רק את רמת השיתוף.
לחץ על גלגל השיניים > לשונית תפקידים > בחר את התפקיד הרצוי ולחץ עליו > לחץ על 3 הנקודות מצד שמאל למעלה > שכפול > תן שם חדש להרשאה > שנה את רמת שיתוף הלקוחות > שמור > לחץ על לשונית משתמשים > לחץ על המשתמש הרצוי > בחר לו את הרשאת התפקיד החדשה.
מקווה שהצלחתי לעזור :)
הי ,
תודה על התגובה המהירה.
הבעיה שיש מחלקות שהוא לא אמור להחשף ללקוחות שלהם אלא רק לחלק מהיחידות העיסקיות.
אין אפשרות לבצע בחירה מרובה בשיוך ליחידות עסקיות או האם כאשר אני משיך אותו ליחידה עסקית אב של אותן יחידות עסקיות הוא יחסף לכלל הלקוחות של היחידות הבנות?
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.