Skip to main content

צעדים ראשונים במערכת

כאן תלמדו את השלבים הראשונים שלכם במערכת, שאלו שאלות, קדמו דיונים בנושאי ליבה ועוד.

  • 33 נושאים
  • 38 תגובות
33 נושאים
מ
מנהל משרדמשתמש רשום
פרסם ב צעדים ראשונים במערכת
התממשקות

שלום,צוות התמיכה של יד 2 ומדלן ביקשו את פרטי ההתממשקות של המערכת שלנו.אמנם נשלח להם קישור אם הסבר התממשקות אך תשובתם הייתה שהם צריכים פרטים אחרים.

765
נועה חכים
ח
חן מגןמשתמש רשום
שאל ב צעדים ראשונים במערכת
לאן מגיעות התשובות של הSMS

במידה ואנו מבצעים שליחת SMS מהמערכת לאחר בניית אוטומציה לאן אנו מקבלים את תשובות מענה מהלקוח ? 

111
נועה חכים
ע
ערן גליהחבר פעיל
שאל ב צעדים ראשונים במערכת
לגבי דוח רבעוני וסנכרון אנשי קשר

היי לכולם,אני חדש פה ואשמח לתשובות על השאלות הבאות: האם אפשרי ליצור דוח רבעוני שישאב נתונים מכל לקוח? לדוגמא יש לי לקוח שמשוייך אליו 3 נכסים, האם אפשר שהדוח הזה יציג את ההכנסות וההוצאות של כל הנכסים של הלקוח? האם אפשרי לסנכרן אנשי קשר של OUTLOOK עם המערכת? אני רוצה שכשאני אשמור איש קשר חדש ב OUTLOOK הוא ישמר לי גם במערכת של פיירברי.

50
ע
ש
שמואל שחורחבר פעיל
שאל ב צעדים ראשונים במערכת
הנהלת חשבונות - מדווחת אוטומטית?

שלום וברכה,אני לא משתמש בפייברי בשביל הנהלת חשבונות.לונג סטורי שורט בטעות הוצאתי שתי חשבוניות מס במערכת על לקוח בדיקה. הוצאתי על זה חשבוניות זיכוי ליתר ביטחון. ראיתי שכל המסמכים במצב טיוטה.האם זה יוצר בעיה עבורי מבחינת דיווחים? יש איזשהו דיווח אוטומטי לרשות המיסים? 

101
מיטל ברוכיאן
ה
הלל ורטהיימרמשתמש רשום
שאל ב צעדים ראשונים במערכת
בירור על דוחות כספים

שלום וברכה,אנחנו רוצים להכניס גם את ניהול הכספים שלנו לתוך התוכנה.כולל קבלות ודרישות תשלום, וגם ניהול ההוצאות לספקים דרך התוכנה. מבחינת דוחות, אנחנו צריכים:1. דוח רווח והפסד [או דוח תקציב] חודשי [וכמובן גם שנתי], שבו יהיה כל החיובים והזיכויים ששייכים לאותו חודש, גם אם הם לא בוצעו בפועל בבנק אלא רק יצאה דרישת תשלום או התקבלה דרישה לתשלום. 2. דוח תזרים - שמשקף מה היה בבנק בפועל לאורך החודש, כמה נכנס וכמה יצא בפועל. האם יש אפשרות לקבל דוחות כאלו מהתוכנה? נשמח להדרכה מתאימה. תודה!

182
ה
ש
שלמה .משתתף ידוע
פרסם ב צעדים ראשונים במערכת
גישה להגדרות עדכונים למייל

את העמוד הזה לא מצאתי בשום מקוםלתועלת כולם זה הקישור: Fireberryיש שם היסטוריית התראות וכו’תעברו על זהאגב אני כבר לא מקבל תזכורות למייל משום מה

51
אייל שדה
ק
קובי הלויחבר פעיל
שאל ב צעדים ראשונים במערכת
הי אני מעוניין לעשות קמפיין עם מפרסם ושהלידים יכנסו אלי ישר לשדות הבאים

kobi halevi <kobihalevi@gmail.com‏>   17:41 ‎(לפני 16 דקות)‎   Fireberry הי אני מעוניין לעשות קמפיין עם מפרסם ושהלידים יכנסו אלי ישר לשדות של שם מלאסלולריכתובת/עירסכום הלוואה./ תאור  המפרסם שואל- מה אני עונה לו על שאלתו? אשמח לעזרהבטבלה הבאה קיים המידע שיש לנו במערכת לגבי הלקוח, אתה צריך להתאים לכל פריט מידע שאתה רוצה לקבל מאיתנו את השדה הרלוונטי ברשומת הלקוח אצלך.בבקשה תסמן איזה מידע אתה רוצה לקבל ובאיזה שדה ברשומת הלקוח אתה רוצה להכניס את המידע.שם תיאור סוג total_loans_balance סך כל ההלוואות למשק בית number first_name שם פרטי text last_name שם משפחה text loan_amount סכום הלוואה מבוקש number loan_purpose מטרת ההלוואה list date_of_birth תאריך לידה date gender מגדר list family_status מצב משפחתי list employment_status מצב תעסוקתי list employment_seniority ותק בעבודה number monthly_income הכנסה חודשית number housing_status סטטוס מגורים list m

231
נסטיה מצולין
S
sadotחבר פעיל
שאל ב צעדים ראשונים במערכת
כתבתם שאתם עושים CRM בהתאמה אישית עבור סוכנויות ביטוח?

אם כך היכן אני מוצא את התבנית הזאת ואיך אני מתחיל לעבוד עליה?

231
בן מרקר

זוכים בתגים

הצג הכל
תנאי שימוש ופרטיותהגדרות Cookies