היי,
האם ניתן ליצור אוטומציה
שכאשר סטטוס של הזדמנות מעודכן (למשל לזכייה או הפסד) אז שדה מקביל בליד (שדה בשם סגירת עסקה) יתעדכן לאותו הסטטוס (זכייה או הפסד)?
תודה!
תשובה
אוטומציה לעדכון רשומות
+1התשובה הטובה ביותר מאת אייל שדה
היי אלירן,
תודה על שאלתך.
ניתן לבצע זאת באמצעות אוטומציה של עדכון רשומה. הנה התהליך:
-
יצירת שדה חדש: קודם כל, באובייקט "ליד", צור שדה חדש מסוג טקסט שבו תוכל לעדכן את ערך הסטטוס של ההזדמנות.
-
יצירת אוטומציה:
- סוג: בחר "הזדמנות".
- מתי: בחר שהאוטומציה תפעל כאשר רשומת הזדמנות נוצרת או מתעדכנת.
- אם: הגדר את התנאי כ"סטטוס השתנה".
- אז: בחר באפשרות "עדכון רשומה", ולאחר מכן בחר - שדה: לקוח > “סגירת עסקה” סוג :הפניה לשדה ערך: סטטוס.
מצרף דוגמה שעשיתי על אובייקט הזמנות
בברכה,
איל,
נציג תמיכה
לא ניתן להוסיף תגובות לנושא הזה.
+6היי אלירן,
תודה על שאלתך.
ניתן לבצע זאת באמצעות אוטומציה של עדכון רשומה. הנה התהליך:
-
יצירת שדה חדש: קודם כל, באובייקט "ליד", צור שדה חדש מסוג טקסט שבו תוכל לעדכן את ערך הסטטוס של ההזדמנות.
-
יצירת אוטומציה:
- סוג: בחר "הזדמנות".
- מתי: בחר שהאוטומציה תפעל כאשר רשומת הזדמנות נוצרת או מתעדכנת.
- אם: הגדר את התנאי כ"סטטוס השתנה".
- אז: בחר באפשרות "עדכון רשומה", ולאחר מכן בחר - שדה: לקוח > “סגירת עסקה” סוג :הפניה לשדה ערך: סטטוס.
מצרף דוגמה שעשיתי על אובייקט הזמנות
בברכה,
איל,
נציג תמיכה
+1היי אייל,
תודה על המענה!
עשיתי בדיוק כמו שכתבת לי, אבל בשלב האחרון אני לא יכול לשנות את שדה ההפנייה ואת הערך
+7היי אלירן,
נראה שעשית הכל תקין. אני רוצה לוודא מספר דברים:
- מה סוג השדה שיצרת ? האם בוודאות מדובר בשדה טקסט? אני אשמח לתמונה או סרטון
- מצרפת לך כאן סרטון של התהליך כולו, כולל יצירת השדה והקמת האוטומציה.
- אני רוצה לחדד - אובייקט הזדמנות אצלך שווה ערך לאובייקט הזמנות בסרטון שלי. בנוסף, אובייקט ליד מקור שלך שווה ערך ללקוח אצלי. שדה סגירת עסקה אצלך שווה ערך לשדה סטטוס אצלי.
- עקוב אחרי כל שלבי הסרטון המצורף ויישם את הדברים במערכת שלך.
- במידה וגם לאחר סרטון ההדרכה אינך מצליח ליצור את האוטומציה, אשמח שתשלח לי סרטון של התהליך המלא שאתה עושה
מחכה לעדכון האם הצלחת :)
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.