היי חגי,

נשמע שאפשרות הקצאת רשומות תענה על הצורך שלכם.

מצורף כאן מדריך מפורט המסביר כיצד לבצע זאת.

היי אייל תודה על המענה, זה די עונה על מה שביקשתי אך רק חסר פרט חשוב. איך אני בוחר להקצות את הרשומות מאובייקט הלקוחות שנמתאים בתהליך מעל לחצי שנה? לא מצויינת אופציה כזו בתהליך ההקצאה

היי חגי

כפי שאייל ציין תהליך ההקצאה מתבסס על תצוגה אשר נבנית על ידי המשתמש ובה הוא מגדיר אילו רשומות ישתתפו בהקצאה. (לדוגמה: רשימת לידים חדשים שהינם בסטטוס ״תהליך״).
לכן יש לבנות תצוגה טרם ביצוע ההקצאה,
בנוסף, חשוב לציין כי ניתנת לך האפשרות לסנן את התצוגה, לפי הבנתי מהודעתך, אתה מעוניין שהלידים שיוקצו יהיו אך ורק לידים אשר נמצאים בתהליך מעל לכחצי שנה, לשם כך ניתן לבצע סינון לפי שדה מסוג תאריך ולבחור באופציה המתאימה לצרכיך, להלן צילום מסך לדוגמא: