היי,
יש לנו ב CRM המון לידים בסטאטוס “בתהליך”
אני רוצה שכל ליד עם סטאטוס כזה שעודכן לאחרונה לפני מינימום חצי שנה(הכוונה חצי שנה ומעלה)
יחולק לנציגים להמשך טיפול.
איך עושים את זה?
תשובה
יצירת אוטומצית חלוקת לידים
+4התשובה הטובה ביותר מאת אייל שדה
היי חגי,
נשמע שאפשרות הקצאת רשומות תענה על הצורך שלכם.
מדובר בפעולה פשוטה שיכולה לעזור לכם להקצות כמות גדולה של רשומות למשתמשים בצורה יעילה ומהירה.
תהליך ההקצאה מתבסס על תצוגה שבה מוגדרות הרשומות שיכללו בהקצאה (למשל: לידים שנמצאים בסטטוס "תהליך"), לכן יש לוודא שקיימת תצוגה מתאימה לפני ביצוע ההקצאה.
מצורף כאן מדריך מפורט המסביר כיצד לבצע זאת.
לא ניתן להוסיף תגובות לנושא הזה.
+6היי חגי,
נשמע שאפשרות הקצאת רשומות תענה על הצורך שלכם.
מדובר בפעולה פשוטה שיכולה לעזור לכם להקצות כמות גדולה של רשומות למשתמשים בצורה יעילה ומהירה.
תהליך ההקצאה מתבסס על תצוגה שבה מוגדרות הרשומות שיכללו בהקצאה (למשל: לידים שנמצאים בסטטוס "תהליך"), לכן יש לוודא שקיימת תצוגה מתאימה לפני ביצוע ההקצאה.
מצורף כאן מדריך מפורט המסביר כיצד לבצע זאת.
+4היי אייל תודה על המענה, זה די עונה על מה שביקשתי אך רק חסר פרט חשוב. איך אני בוחר להקצות את הרשומות מאובייקט הלקוחות שנמתאים בתהליך מעל לחצי שנה? לא מצויינת אופציה כזו בתהליך ההקצאה
+5היי חגי
כפי שאייל ציין תהליך ההקצאה מתבסס על תצוגה אשר נבנית על ידי המשתמש ובה הוא מגדיר אילו רשומות ישתתפו בהקצאה. (לדוגמה: רשימת לידים חדשים שהינם בסטטוס ״תהליך״).
לכן יש לבנות תצוגה טרם ביצוע ההקצאה,
בנוסף, חשוב לציין כי ניתנת לך האפשרות לסנן את התצוגה, לפי הבנתי מהודעתך, אתה מעוניין שהלידים שיוקצו יהיו אך ורק לידים אשר נמצאים בתהליך מעל לכחצי שנה, לשם כך ניתן לבצע סינון לפי שדה מסוג תאריך ולבחור באופציה המתאימה לצרכיך, להלן צילום מסך לדוגמא:
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.