היי פנחס,

עליך ליצור אובייקט חדש בשם לוג סטטוסים שיעקוב אחר שינויי הסטטוס של הלקוח:

1. יצירת האובייקט - לחץ על גלגל השיניים ובחר בלשונית של הגדרת רשומות. לחץ על כפתור חדש ותזין את שם האובייקט (לוג סטטוסים). לסיום לחץ על שמור. 

2. יצירת השדות באובייקט - לאחר שמירת האובייקט יש ללחוץ על עמודים ולהיכנס לעמוד הקיים. לחץ על המקטע הרצוי בו תרצה להוסיף את השדות ובלשונית שנפתחה מצד שמאל לחץ על הוספת שדה. לאחר מכן, עליך ליצור ארבעה שדות חדשים - שדה מערכת מסוג טקסט בשם “שם”(כבר קיים), שדה “סטטוס שהשתנה” מסוג טקסט, שדה “סטטוס קודם” מסוג טקסט ושדה מסוג רשומה מקושרת של לקוח בשם “לקוח”. שמור את השדות והעמוד שיצרת.

3. בניית אוטומציה ליצירת לוג סטטוס חדש:

   • סוג: בחר "לקוח".
   • מתי: בחר שהאוטומציה תפעל כאשר רשומת לקוח עודכנה.
   • אם: הגדר את התנאי כ"סטטוס השתנה".
   • אז: בחר באפשרות "יצירת רשומה", ולאחר מכן בחר - סוג רשומה: לוג סטטוס.
   •  שדה: שם, סוג :טקסט,  ערך: “סטטוס השתנה”.
   • שדה: לקוח, סוג :הפנייה לשדה,  ערך: לקוח.
   • שדה: סטטוס שהשתנה, סוג :הפנייה לשדה,  ערך: סטטוס.
   • הפעל ושמור את האוטומציה

4. צור שדה באובייקט לקוחות מסוג טקסט בשם “סטטוס נוכחי”. 

5. בניית אוטומציה לעדכון סטטוס קודם:

   • סוג: בחר "לוג סטטוס".
   • מתי: בחר שהאוטומציה תפעל כאשר רשומת לג סטטוס נוצרה.
   • אם: השאר ריק".
   • אז: בחר באפשרות "עדכון רשומה".
   •  שדה: סטטוס קודם, סוג :הפנייה לשדה,  ערך: “סטטוס נוכחי(לקוח)”.
   • הפעל ושמור את האוטומציה

6. בניית אוטומציה לעדכון סטטוס נוכחי של לקוח:

   • סוג: בחר "לוג סטטוס".
   • מתי: בחר שהאוטומציה תפעל כאשר רשומת לג סטטוס נוצרה.
   • אם: השאר ריק".
   • אז: בחר באפשרות "עדכון רשומה".
   •  שדה: סטטוס נוכחי(לקוח), סוג :פנייה לשדה,  ערך: “סטטוס שהשתנה”.
   • הפעל ושמור את האוטומציה

7. בניית אוטומציה לקריאה לכתובת אינטרנט:

   • סוג: בחר "לוג סטטוס".
   • מתי: בחר שהאוטומציה תפעל כאשר רשומת לג סטטוס נוצרה.
   • אם: הגדר את התנאי כ"סטטוס שהשתנה שווה ל”פעיל”".
   • אז: בחר באפשרות "קריאה לכתובת אינטרנט".
8. שים לב, הדוגמה רלוונטית כאשר סטטוס משתנה מפעיל לסטטוס אחר, אך ניתן לשנות לכל סטטוס רצוי.
9. אני מצרפת לך כאן סרטון הדרכה עם פירוט של התהליך. 

מחכה לעדכון שהסתדרת :)