Recently active topics

כיצד רואים בתוך כרטיס הלקוח את הודעות הוואצפ שנשלחו לו?

לקוח נכנס למערכת ואינו רלונטי, כיצד מוחקים את הרשומה שלו?

שלום לכולם,יש לי במערכת תחת רשומת לקוח שדה חובה בשם סטטוס ראשי, אני רוצה להגדיר כלל שלפיו:כאשר הלקוח נמצא בסטטוס הספציפי הזה, המשתמש לא יוכל לשנות את הסטטוס הראשי לסטטוס אחר -אלא אם כן נוצרה משימה תחת אותו לקוח.כלומר: חסימה לשינוי סטטוס, שמשתחררת רק אם קיימת/נפתחה משימה מקושרת לאותו לקוח.אשמח לדעת איך אפשר להגדיר כלל כזה במערכתאשמח להסבר איך ניתן לעשות את זה 

לאחר שחיברתי את חשבון הווצאפ העסקי ל fireberry , וניסיתי ליצור תבניות חדשותאין לי את האפשרות ליצור תבניות חדשותכלומר , נכנסתי לסטרים עם לקוח וניסיתי ליצור תבניתהוא שלח אותי ל  whatsapp managerוכתב שאין לי גישה לממשק הזהיש אמצעי תשלוםוגם whatsapp   וגם  meta טוענות שאין הגבלות על החשבון ווצאפ , הוא מאומת כראוי הדבר היחיד שציינו זה שיכול להיות שאתם עובדים רק עם ממשק WABA של ווצפ ולא עם ממשק פשוט של חשבון שהוגדר דרך האפליקציה של ביזנסאשמח להבהרה בנושא - כי כבר כמה ימים שאני מנסה לחבר את זה למערכת ונכשל

שלום רב,יצרתי במסע לקוח אוטומציה שברגע שמעדכנים שדה - נשלח מייל אוטומטי ללקוח. מאחר וכמה מנהלי לקוח משתמשים .במערכת - אני רוצה שכל לקוח שמקבל מייל יקבל אותו ממנהל הלקוח אליו הוא שייך בשליחה הגדרתי שזה מנהל לקוח - אבל בשדה כתובת מייל הוא שואב את המייל שלי כמנהלת מערכת - כיצד אני יכולה ליצור התאמה בין השם של מנהל הלקוח לכתובת המייל שלו - ושזה מה שיגיע ללקוח הרלוונטי של כל מנהל מכירות   -בשדה מאת הוא מאלץ אותי לבחור כתובת ספציפית: 

יש לנו מאגר לקוחות - שלהם אנשי קשר.אני מעוניינת לשלוח דף נחיתה שאנשי קשר ימלאו את הפרטים האישיים שלהם - ושהמערכת תשייך את אנשי הקשר ללקוחות. בהגדרות של הדף: האם לבחור ארגון? אנשי קשר? אבל אז הרובריקוצ הרלוונטיות לא נפתחות לי.אשמח לתובנות. לא מאצתי תשובות בשאלות/סרטונים קיימים.  תודה

אני מנסה להגדיר יעדים לאנשי מכירות. לחודש ספציפי שמתחיל ב 1.1 ומסתיים בסוף חודש 31.1אני יודעת שיש את הפונקציה חודש נוכחי והיא עובדת. אבלהייתי רוצה ליצר מדד קבוע עם יעד ושישמור לי כל חודש את  כמות פגישות אנשי המכירות ביחס ליעד. משום מה בהגדרות אין לי דרך להגדיר טווח זמן של חודש ספציפי. הייתי שמחה לייצר  יעדים לשנה קדימה שכל אחד ייוצג עי מדד בנפר.בסינון הוספתי תאריך סיום/תאריך התחלה - כל מה שניסתי וזה עדין לא מגלם מספר.משום מה זה לא עובד לי ולא מצליחה להבין מה הגדרתי לא נכון 

היי, יצרתי אוטומציה ב-Make שמטרתה לשלוח הודעה לכל הלידים במערכת שיש להם ותק של יום אחד. ניסיתי לעשות את זה דרך Query במודול החיפוש, אבל אני נתקע: אני לא מצליח למפות נכון את שדה הוותק. למרות שזה שדה מספרי, כל ערך שאני מזין (לא משנה איזה) לא מחזיר תוצאות ולא עובד כמו שצריך. אשמח להבין איך ממפים נכון את הוותק כדי שאוכל לסנן לפי “יום אחד” בלי לבנות פונקציה חדשה מאפסתודה 

האם ניתן לחבר שני חשבוניות עסקה לחשבונית מס אחתאיך ניתן לבצע את זה

יש לי שדה תאריך, שאני צריך לתזכר את הלקוח לחדש הסכם שירותאיך אני יכול להוציא מייל לעצמי 3 ימים לפני כן להתקשר ללקוח?כלומר, שאם כתוב שההסכם שירות שלו פג ב5/2/26המערכת תשלח לי מייל ב2/2/26 ותזכיר לי להתקשר אליו

שאני פותח חשבונית מס או מס/קבלה אני מקבל את הכפתור של מספר הקצאהאולם כאשר אני עובר מחשבונית עסקה לחשבונית מס  או מס קבלה אני לא מקבל את הכפתור מה הבעיה?

למה כל המסמכים שנשלחים למייל של כלל הלקוחות עוברים ישירות לספאם איך ניתן למנוע את זה?