Recently active topics

אני מנסה להגדיר יעדים לאנשי מכירות. לחודש ספציפי שמתחיל ב 1.1 ומסתיים בסוף חודש 31.1אני יודעת שיש את הפונקציה חודש נוכחי והיא עובדת. אבלהייתי רוצה ליצר מדד קבוע עם יעד ושישמור לי כל חודש את  כמות פגישות אנשי המכירות ביחס ליעד. משום מה בהגדרות אין לי דרך להגדיר טווח זמן של חודש ספציפי. הייתי שמחה לייצר  יעדים לשנה קדימה שכל אחד ייוצג עי מדד בנפר.בסינון הוספתי תאריך סיום/תאריך התחלה - כל מה שניסתי וזה עדין לא מגלם מספר.משום מה זה לא עובד לי ולא מצליחה להבין מה הגדרתי לא נכון 

היי, יצרתי אוטומציה ב-Make שמטרתה לשלוח הודעה לכל הלידים במערכת שיש להם ותק של יום אחד. ניסיתי לעשות את זה דרך Query במודול החיפוש, אבל אני נתקע: אני לא מצליח למפות נכון את שדה הוותק. למרות שזה שדה מספרי, כל ערך שאני מזין (לא משנה איזה) לא מחזיר תוצאות ולא עובד כמו שצריך. אשמח להבין איך ממפים נכון את הוותק כדי שאוכל לסנן לפי “יום אחד” בלי לבנות פונקציה חדשה מאפסתודה 

האם ניתן לחבר שני חשבוניות עסקה לחשבונית מס אחתאיך ניתן לבצע את זה

יש לי שדה תאריך, שאני צריך לתזכר את הלקוח לחדש הסכם שירותאיך אני יכול להוציא מייל לעצמי 3 ימים לפני כן להתקשר ללקוח?כלומר, שאם כתוב שההסכם שירות שלו פג ב5/2/26המערכת תשלח לי מייל ב2/2/26 ותזכיר לי להתקשר אליו

שאני פותח חשבונית מס או מס/קבלה אני מקבל את הכפתור של מספר הקצאהאולם כאשר אני עובר מחשבונית עסקה לחשבונית מס  או מס קבלה אני לא מקבל את הכפתור מה הבעיה?

למה כל המסמכים שנשלחים למייל של כלל הלקוחות עוברים ישירות לספאם איך ניתן למנוע את זה?

אני צריכה להוציא ללקוח קבלה שנתית מרכזת.איך עושים זאת בצורה נכונה

בוקר אוראיש מכירות עובד על רשימת לקוחות. האם יש דרך שאיש מכירות יסמן מיקום לאן הוא הגיעה ברשימה - כדי שיוכל להמשיך מאותה נקודה בה הפסיק. לפעמים נאלצים תוך כדי לצאת מהתצוגה לתעד או לעבוד על משימה אחרת. ואז לא תמיד זוכרים את המיקום ברשימה שרצים עליה. מקווה שהשאלה ברורה. תודה

כפי שכתבתי בכותרת, המודול לא תקין

אני מנסה לחפש במייק את כל הרשומות ששדה מסויים של תאריך הוא בטווח תאריכים.אבל לא נותן. רק חיפוש של טקסט. מצו”ב צילום מסך.

יש את הendpoint הזה למשיכת פרטי Note:https://api.fireberry.com/api/record/note/{id}אבל אני מחפש דרך שאוכל בעזרת קריאת API למשוך את כל הnotes שמקושרות לאבוייקט ספציפי, לדוגמה את כל ההערות שכתבו על כרטיס לקוח. יש דרך להשיג את זה?

שלום,  הייתי רוצה להוסיף ל”בר שדות” בכרטיס לקוח - את ההערה שמופיע לי ב Streamאיך אפשר לעשות זאת?  כאשר איש מכירות נכנס לכרטיס לקוח ב”בר שדות” יש את עיקרי הדברים. הייתי רוצה גם להוסיף את ההערה מה streamכי שם אנחנו כותבים מידע חשוב - בנוגע ללקוח. איך ניתן לעשות זאת? בנוסף בבר של הקיצורי דרך (אנשי קשר / פגישות/ לוג שיחות) - משום מה ההערה לא מופיעה שם. מדוע?  תודה!

, האם ניתן לפתוח דף חדש אחרי המבנה של הצעת המחירכך שלא משנה אורך הצעת המחיר המלל בדף החדש לא יזוז קדימה או אחורה

שלום רב,  לגבי מוצר מרקטינג - איך אני יכולה להוציא דוח על רשומות - כמו זו למשל:מעניין אותי לדעת אלו לקוחות אלותודה  

היי ביומן פגישות - איך אפשר שיופיע שם הלקוח וישוב. נכון לעכשיו מופיע רק שתי שורותשעה ונושא - הייתי רוצה שיופיע שם הלרוח וישוב