פעילות אחרונה
שלום לחברי הקבוצה,אתמול בלילה עלתה גרסה שכללה שתי פעולות AI נוספות במסעות הלקוח.הפעולה הראשונה היא פעולת AI סיווג. בפעולה זו תוכלו להגדיר שה-AI יסווג את הרשומה עפ”י אחד הערכים בשדה תיבת בחירה.לדוגמה: ברגע שנוצרת קריאת שירות, בחר את העדיפות המתאימה ביותר לקריאת השירות.לאחר מכן נוכל גם להגדיר שבמידה והעדיפות הנקבעת היא גבוהה, נשלח מייל ללקוח שקיבלנו את הפניה ואנו עובדים עליה ובמקביל נפנה אותה לטיפול בנציג המתאים. הפעולה השניה היא פעולת AI סיכום. בפעולה זו תוכלו להגדיר שה-AI יסכם את הרשומה עפ”י כל המידע הקיים בשדות הרשומה ובסטרים.לדוגמה: רגע לפני הצגת דמו ללקוח, ספק לי סיכום מקיף על הלקוח, כלומר סכם לי את כל מה שקרה עד כה עם הליד. בשני המקרים, החלק של ההנחיות אינו חובה, במידה ולא תכניסו מידע משדות ספציפיים, ה-AI ירוץ על כל הרשומה וידע לספק את התובנות בהתאם.נשמח לשמוע את דעתכם על הפעולות הנוספות ושימו לב לעדכונים נוספים כי בקרוב יעלו עוד מספר פעולות.יובל
שלום,ותודה על המענה. בכל פעם שאני קובעת פגישה - וחוזרת אליה כדי לתעד סיכום שלה. אני מעבירה את סטטוס הפגישה להתקיימה. משום מה אחרי זמן מה - הסטטוס משתנה לבוטלה. ואז זה גורע לי את סכום הפגישות. ממה זה יכול לנבוע? אין אוטומציה על זה.
כשאני קובעת פגישה - דרך כרטיס לקוח/ארגון, אני מגדירה את פרטי הפגישה, וכשאני רוצה לבחור את האיש קשר מטעם הארגון איתו אני נפגשת, נפתחת לי רשימה של כל אנשי הקשר הקיימים אצלי - סה”כ 6000 אנשי קשר (מכל הארגונים). כדי להוסיף את איש הקשר אני צריכה להקליד בחיפוש את שם איש הקשר, ובגלל שיש כמות גדולה של דאטה לפעמים מופיע שם אחד מספר פעמים. כל אחד משוייך לאגון אחר.האם אני יכולה ליצור מצב שכשאני קובעת פגישה יפתחו לי לבחירה רק אנשי הקשר המשויכים לארגון הזה? ולא כל הדאטה?!
שלום שתי שאלות איך אני מאחדת לקוח אב עם הלקוחות שרשומים תחתיו והופכת אותם ללקוח אחד? בנוסף אם לדוגמא היה לקוח בשם מסוים שנים וכל המידע נמצא תחת השם הזה ואז הם החליפו שם לחברה, אני רוצה לאחד את כל המידע שהיה תחת השם הישן עם הכרטיס של החברה בשם החדש (איחוד כל אנשי הקשר- כל החשבוניות כל המשימות וכו...) ועדיין כשאני נכנסת לחיפוש עם השם הישן הוא ימצא לי ויקשר לחברה בשם החדש?
במסעות לקוח שיהיה ניתן גם להגדיר שניות בהשהייהיש לי שדה שמקבלת תוכן מAPI ואני אחרי זה שוב מבצע אוטומציית וובווק אבל היא נכשלת כי התוכן של השדה ריק, צריך להמתין כמה שניות ואז לייצר את הקריאהדקה זה קצת הרבה
היה טוב אם היה ניתן בתצוגת לוח לסמן שיופיע מה שקיים ולא יהיה צורך בלבחור אחד אחד. לדוגמה. נכס לפי פרויקט אז שיופיע תמיד הפרויקטים שבסטטוס שיווק ושלא אצטרך כל הזמן כמו פאזל להוסיף או להסיר. או סטטוס לידים וכו…
שלום לכולם,אני עובד על תהליך אוטומטי ב-Fireberry ליצירת כרטסת רכישה בהתבסס על נתונים מ-רב־מסר, ומחפש הכוונה כיצד לממש אותו בצורה היעילה ביותר.רקע לתהליך: הטריגר הוא סליקה, שמבוצעת כיום דרך Zapier. (כלומר ברגע שיש סליקה בקארדקום הנתונים נקלטים ברב מסר ומפעילים טריגר בZapier) לאחר הסליקה, הנתונים מועברים לרב־מסר. כשאיש/ת המכירות משנה את סטטוס הליד ל-“רכש”, אני רוצה שהמערכת תקים אוטומטית כרטסת רכישה ב-Fireberry. במקביל (או עם השהייה קצרה, ~1 דקה), למשוך את נתוני הלקוח מ-רב־מסר ולהזינם לכרטסת הרכישה שנוצרה כדי שהם יקושרו באופן אוטומטי לאותו לקוח. השאלות שלי: האם ניתן לבנות את כל האוטומציה הזו ישירות בתוך Fireberry, ללא צורך בכלים חיצוניים? אם לא: האם Zapier או Make יכולים לטפל בכל השלבים – כולל איתור הלקוחה שביצעה את הסליקה והזנת פרטי הרכישה בצורה מדויקת? האם יש צורך ב-Webhook מותאם או בכתיבת קוד ייעודי כדי לקשר נכון בין הסליקה לליד ב-Fireberry? יש לי ניסיון בסביבות דומות (למשל ב-CRM כוורת), אך בפעם האחרונה נתקלתי בקשיים כשניסיתי להגדיר תהליך מקביל ב-Zapier מול Fireberry.
בסינון תצוגות שתהיה גם אופציה ״מכיל את״
היי חברים,לאחר תקופה של מס׳ חודשים שהמוצר באוויר, נשמח לשמוע מכם פידבק על המוצר. 😎כבר השתמשתם בדפי הנחיתה והטפסים? בניתם מסעות לקוח מעניינים?נשמח לשמוע כיצד זה פתר עבורכם בעיות וכמובן מה ניתן לשפר.
היי חברים,שמחים מאד שהצטרפתם לקבוצה בה נדון על פיתוחים חדשים בתחום ה-AI!השקנו גרסה מהפכנית שבה התווספה לפיצ’ר של מסעות הלקוח פעולה בשם “AI מותאם אישית”.מה היא יכולה לעשות? הנה כמה דוגמאות:הוצאת פרטים על לקוח - אתם יכולים להגדיר לו שברגע שנכנס ליד חדש, תן לי פרטים עליו כמו למשל: שם המנכ”ל, מספר עובדים וכו’. תוכלו להכניס את הערך לתוך שדה במערכת או כהערה בסטרים. זיהוי סנטימנט ודחיפות בקריאות שירות - תוכלו להגדיר שכאשר נוצרת קריאת שירות חדשה, ה-AI יזהה את הסנטימנט ואת מידת הדחיפות ובכך תדעו לאילו קריאות שירות לגשת קודם. תוכלו גם להגדיר בעזרת הסתעפות לאיזה נציג שירות הפניה תעבור בהתאם לרמת הדחיפות ו/או הסנטימנט שלה. סיכום - ניתן להגדיר שכאשר נוצרת קריאת שירות חדשה למשל, ה-AI יסכם את קריאת השירות ויחזיר לכם רק את התמצית. ככה תוכלו לחסוך בזמן יקר. מייל פולו אפ אוטומטי - באפשרותכם להגדיר שכאשר נכנס מייל מליד חדש או כאשר נוצר ליד חדש מתוך טופס יצירת קשר, ה-AI יצור מייל מותאם אישית בהתאם ללקוח, ישאל אותו שאלות המשך וישלח את המייל בצורה אוטומטית מבלי צורך במעבר דרך איש מכירות. סיווג אוטומטי - תוכ
חדש במסעות לקוח: AI מותאם אישית! 🚀אנחנו נרגשים להשיק יכולת חדשה ועוצמתית במסעות הלקוח: AI Custom Action – פעולת AI חדשה שמחכה לכם ממש עכשיו במערכת! הפעולה החדשה תאפשר לכם להכניס פעולות חכמות וישירות אל תוך זרימת המסע, עם תוצאות מבוססות בינה מלאכותית ובהתאם להגדרות שאתם תקבעו! 🔍 מה זה אומר בפועל?AI Custom Action היא פעולת AI גמישה לשימוש בה אתם מנסחים, בשפה חופשית, מה ברצונכם שה-AI יבצע. הפלט יכול להיות או כהערה חדשה ברשומה או כעדכון לשדה מסוים. 🛠 איך זה עובד?✅ הוסיפו את הפעולה ישירות למסע היכן שתבחרו✅ ניסוח הנחיות ל-AI בשפה חופשית, פשוט כתבו מה תרצו שהוא יבצע עבורכם✅ שלבו שדות דינמיים מהרשומה ליצירת פלט מותאם אישית✅ בחרו אם הפלט יתווסף כהערה חדשה או יעדכן שדה ברשומה✅ קיימת תצוגה מקדימה שתאפשר לכם לראות מה ה-AI ייצור עוד לפני שהפעולה יוצאת לדרך✅ הפעולה משתלבת באופן מלא עם זרימת המסע: ניתן לגרור, לשכפל ולמחוק כמו כל פעולה אחרת✅ לאחר הפעלת המסע תוצאות מבוססות AI יחכו לכם בתוך המערכת שלכם בהתאם להגדרות שנקבעו 📌 למה זה חשוב?עד היום, מסעות היו מבוססים על לוגיקה קבועה מראש. כעת, בעזרת פעו
חייב להגיד שהמערכת מצוינת ואולי זו נקודה קטנה אבל היה חשובה ושימושית ביום יום,כיום בשביל לחפש לקוח לפי טלפון אני חייב להקליד את כל המספר, אותו הדבר לגבי כתובת מייל,הצורך בחיפוש חלקי הוא מאוד בסיסי וקיים בכל מערכת הכי פשוטה,השלמה של שדה בזמן חיפוש יכול לחסוך הרבה מאוד זמן יקר
יש לי במערכת מוצרים במחירים שונים יש לכל לקוח במערכת דרישות מה הוא מחפש לפי תקציבהשאלה אם ניתן להפעיל שאילתא במערכת שתרוץ על כל הלקוחות ועל כל המוצרים ותבדוק איפה יש התאמות ז”א לצורך הדוגמא אם יש לקוח שמחפש מוצר במחיר של בין 1000 לבין 2000 שקלוהכנסתי עכשיו 5 פריטים במערכת בשווי של 1200, 1300, 1400, 1500, 1890 אז הם יופיעו לי באיזה מסך מסויים
הרבה לקוחות ממש לא אוהבים שאין אפשרות להפיק קבלה מרכזתואדם שיש לו הו”ק, צריך לשלוח לרו”ח שלו 12 קבלות לפחותפניתי בעבר מס’ פעמים וטרם נושענו
אהלן.אני מקים פגישה לנציג דרך המודול של מייק.הפגישה קיימת אצל הלקוח אבל לא רואים אותה ביומן.סימנתי את כל האנשי מכירות ועדיין לא רואים.מה אני מפספס כאן?
איך לבטל חשבונית מס/קבלה שיצרתי?רגילה לעבוד עם מורנינג - שם התהליך אוטומטי ומציע את מסלול הביטול כולל הפקת חשבונית מבוטלת וקבלת זיכוי
אני ממש חדש במערכת ועדיין לא מכיר טוב המערכת לא נותנת לי להזין רשומות נוספות מכיון שעברתי את מכסת הרשומות שבתכנית שלי. שדרגתי ועדיין.. היכן בודקים כמה רשומות יש לי?
נכון להיום, פיירברי מזהה רשומות כפולות רק לאחר יצירתן, ומסמנת אותן עם תגית "רשומה כפולה" בדיעבד. בפועל, זה יוצר עומס מיותר – גם בזיהוי הכפילויות וגם בתהליך המיזוג הידני.אני מציע לשדרג את המנגנון כך שזיהוי הכפילויות יתבצע כבר בשלב הזנת הנתונים. במקרה של ניסיון ליצור רשומה עם פרטים שכבר קיימים במערכת – תופיע התראה מיידית, לצד הפניה לרשומה הקיימת.בנוסף, המערכת תבצע ולידציה שלא תאפשר שמירה של כפילות ברורה או לא הגיונית, אלא אם יש לכך הצדקה חריגה. כך נחסוך עבודה כפולה, נצמצם שגיאות, ונשפר את הדיוק והיעילות של המערכת.
התחברתי מהיומן לחשבון מסויים שלי, ועכשיו התחברתי לחשבון אחר. הבעייה היא שהפגישות החוזרות מהחשבון הקודם מאכלסות עכשיו את יומן הפגישות שלי לנצח נצחים ואפשר למחוק אותם רק אחת אחת.מה דעתכם שתהיה אפשרות לאפס את הפגישות שיובאו מיומן ספציפי כשמחברים יומן אחר?או שאפשר לתת לי תמיכה נקודתית שתאפשר לי למחוק יותר מפגישה אחת?
ביומן הפגישות, בתצוגת סדר יום, וגם בתצוגה השבועית והחודשית,ליוני לסמן באפון משימות שנסגרו ופגישות שעברו. אחרת כל היומן נראה כמו סלט -ערבוביה שלמה של דברי שביצעתי ושל דברים שלא.וואולי אפשר שהצבע של הכותרת יהיה לפי הערך של השדה “סטטוס” והצבעים שהוגדרו שם?
יש במקרה חברות שיווק פרויקטים לנדלן בקהל ושעובדים עם מרכזיה?
Already have an account? Login
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.
Sorry, we're still checking this file's contents to make sure it's safe to download. Please try again in a few minutes.
Sorry, our virus scanner detected that this file isn't safe to download.
