נכון לעכשיו תוכנת הCRM כופה עלינו את תצוגת האייקון של האובייקטים בעמוד הלקוחאין לנו שליטה על האייקון, כך שיכול להיות דף עם שלושה אובייקטים שונים וכל האייקונים זהיםזה מאד מקשה לקבל תמונה מיידית - ויזואלית של מצב הלקוחלפעמים השניות המעטות האלה חשובות, במיוחד למי שעובד מול לקוחות ובלחץ זמןמציע כאן את זה כרעיון לשיפור
היום אני עובד מול הלקוחות בווצאפ וברוב המקרים אני עונה מאוחר והליד מתקרר אפשר לבנות סוכן מכירות ai שידע לתת אינפורמציה טכנית על מוצרים מתוך כרטיס מוצר וינהל שיחה עם הלקוח עד לקביעת פגישה או מכירה כולל פולואפ לרוב הפלואו יכול הלתאים ללא מעט עסקים רק תגיות דינמיות ישתנו
שלום לכולם, ההצבעות שלכם מאוד חשובות לנושא מאוד קריטי עבור מרבית העסקים שמחפשים לקוח לפי מס הטלפון באפליקציה בנייד.מה קורה שאתם רוצים לאתר לקוח (לפי מס הטלפון שלו)?? אי אפשר למצוא אותו דרך האפליקציה בטלפון לפי המספר רק לפי השם שלו.נכון להיום ניתן אך ורק לרשום את שם הלקוח ולאתר אותו לפי השם שלו, חייבים להוסיף אפשרות כזו שרושמים את הנייד בזכוכית מגדל וזה מאתר את הלקוח לפי מס הטלפון. מערכות הרבה יותר מיושנות יודעות לאתר לקוח לפי מס טלפון באפליקציה ולא רק לפי השם שלו . אז מי שהנושא הזה מציק לו במערכת ורוצה לעשות שינוי תצביעו בעד !!!
אני רוצה לייצר אוטומציה במייק, שכל פעם שאובייקט נמחק מהמערכת, אני מקבל את המידע דרך וובוק למערכת מייקהקטע שאני מצליח לייצא מידע רק על יצירה או עדכון ולא על מחיקה . אשמח לרעיונות איך ניתן לטפל בעניין הזה. תודה רבה
האם יש אפשרות לייצר מוצר שמורכב מחיבור של כמה מוצרים יחדיו?כמו למשל מחשב שמורכב מפריטים שוניםאו ארון שמורכב ממדפים / מגירות וכו
למה הרעיון תיבת בחירה לא מתקדם? יש לו את ההכי הרבה הצבעות והוא הכי הרבה זמן על המדף והשדה הזה ישפר פלאים את החוויה במערכת
נרשמתי לגרסה החינמית להתנסות- איך משנים את השפה לעברית?
יצרתי אוטומציה שאמורה להחזיר בwebhook את הid של אובייקט העסקה במערכת.שם המערכת לאובייקט הוא: customobject1001 וכאשר אני מנסה להחזיר את הערך שלו ככה לא מוחזר דבר.כשאני מנסה להשתמש בצורה המובנת של הוספת פרמטרים, השם פרמטר שהמערכת מגדירה הוא:{[!customobject1001id]}אבל כשאני מחזיר אותו ככה הוא מחזיר את שם האובייקט ולא את הID שלו.למען הדיוק, זה לא בהכרח שם האובייקט כי אין לו שדה שם, אבל מה שמוחזר זה ערך התצוגה של האובייקט (שלא הגדרתי אז מוצג פשוט --) אם אני שולף את ערכי האובייקט הזה במערכת כמו make או בקריאת API אז כן קיים שדה שנקרא customobject1001id ויש בו את הערך שאני מחפש אבל כשהוא מוחזר באוטומציה זה לא הערך שחוזר.any ideas?
יש לנו מאגר לקוחות - שלהם אנשי קשר.אני מעוניינת לשלוח דף נחיתה שאנשי קשר ימלאו את הפרטים האישיים שלהם - ושהמערכת תשייך את אנשי הקשר ללקוחות. בהגדרות של הדף: האם לבחור ארגון? אנשי קשר? אבל אז הרובריקוצ הרלוונטיות לא נפתחות לי.אשמח לתובנות. לא מאצתי תשובות בשאלות/סרטונים קיימים. תודה
היי אני מקים אפליקציה ללקוח שיודעת למשוך באמצעות ה API את המידע של כמות לידים שחייגו אליהם בפילוח לפי נציגיםאחוזי המרה מקר לחם וכ’הבעיה היא שכשאני מנסה לבצע באמצעות האפליקציה שלי משיכה של מידע מהנתיבים הבאים:https://api.fireberry.com/api/record/CrmUserhttps://api.fireberry.com/api/record/Callloghttps://api.fireberry.com/api/record/ActivityLog זו השגיאה שאני מקבל:
שלום לצוות התמיכה של Fireberry, אנו מנסים לבנות תהליך אוטומטי חכם במערכת, ונשמח להכוונה שלכם כדי לוודא שאנחנו בדרך הנכונה. המטרה שלנו:ליצור תהליך שיפעל בכל פעם שלקוח שולח אלינו מייל (בין אם זה מייל ראשון או תגובה בשרשור קיים). המטרה היא שהמערכת תנתח את תוכן המייל באמצעות AI, תסווג את כוונת הפונה (לדוגמה: "בירור סטטוס", "שאלה דחופה", "שאלה כללית"), ובהתאם לסיווג, תבצע פעולה אחרת. האתגר שזיהינו:האתגר המרכזי הוא שהתהליך צריך לרוץ מחדש בכל תגובה של לקוח. הבנו שכלי "מסע לקוח" מיועד כנראה לכניסה חד-פעמית של רשומה ולא יופעל שוב על אותה רשומה. מצד שני, בכלי ה**"אוטומציה"**, שיודע לפעול באופן חוזר, לא מצאנו את פעולת ה-AI המתקדמת הדרושה לנו. הפתרון שחשבנו עליו:תכננו פתרון המשלב בין שני הכלים:"אוטומציה" שתזהה את תגובת הלקוח ותפקידה היחיד הוא "להרים דגל" על רשומת הלקוח הקשורה. "מסע לקוח" שיופעל מאותו "דגל". הוא יבצע את ניתוח ה-AI המורכב, יפעל לפי ההסתעפויות, ובסוף יאפס את ה"דגל" כדי שהתהליך יוכל לחזור על עצמו בעתיד.השאלות שלנו אליכם: האם האתגר שזיהינו אכן נכון (כניסה חד-פעמית למסעות, והיעדר פעולו
הי יש לי אוטומציה / מסע לקוח - ששולחת מיילים ללקוח מהמייל שירות לקוחותעכשיו אני רוצה שיהיה לי תיעוד שהמייל נשלח ללקוח (בנוסף להערת מערכת), אז אני מכתב את עצמי במייל מה שקורה שהמייל נשלח בנפרד ללקוח ובנפרד למייל שלי אין אפשרות שנהיה מכותבים באותו המייל ?שיהיה לי להראות ללקוח (במידה ואני יצטרך) הוכחה שהוא קיבל את המייל שנשלח לו
היי,כאשר עושים באוטומציות שליחת מייל נשמח להוסיף אפשרות לעותק שישלח באותו מייל.מה שקורה היום כאשר אני מזין מייל אחד קבוע ואחד דינאמי נשלחים שני מיילים נפרדים וזה לא טוב לפעילות שלנו..במקרה של בעיה או תקלה נרצה להוכיח ללקוח שהוא קיבל מאיתנו מייל.
מנסה ליצור אוטומציה ששולחת אימייל אבל זה לא מופיע לי באפשרויות
שלום,אני בונה דף נחיתה מותאם אישית בקוד HTML מלא, ואני מעוניין לשלב אותו עם מערכת ה-CRM Fireberry לצורך קליטת לידים ועדכון רשומות קיימות.על פי התיעוד שלכם "התממשקות לדפי נחיתה ועמודי אינטרנט אחרים", אני מבין את העקרונות הבסיסיים של שליחת הנתונים לכתובת ה-URL ([https://api.fireberry.com/web/webtoaccount.aspx](https://api.fireberry.com/web/webtoaccount.aspx)), שימוש במזהה מערכת (UID) ושמות השדות (כמו firstname, emailaddress1, telephone1 וכו').השאלה שלי מתמקדת באופן ספציפי בבניית שדות הטופס ב-HTML כך שהם "יסתנכרנו" ויעדכנו מידע על גבי רשומות קיימות במערכת Fireberry. התיעוד מתמקד בעיקר ביצירת רשומות חדשות.האם יש פרמטרים נוספים או שיטה ספציפית לבניית שדות ה-HTML בטופס
שלום קהילה,ברצוני לדעת האם במסע לקוח ב-Fireberry, בשלב ה**"הסתעפות" (Branch)**, קיימת היכולת להגדיר תנאים המבוססים על ערכי שדות בתוך רשומות מקושרות ללקוח הראשי?לדוגמה: אם מייל נכנס מלקוח קיים, והמערכת זיהתה אותו: האם ניתן לבדוק תנאי כמו: "האם ללקוח זה קיימת רשומה באובייקט 'בקשות' (המקושר ללקוח), ובתוך אותה רשומה של 'בקשה', השדה 'סטטוס' שווה ל-'ממתין' וגם השדה 'שנה' שווה ל-'2025'?"אני מחפש דרך לבצע בדיקה כזו בלוגיקת הסתעפות ישירות, ללא צורך בכלי צד שלישי, על מנת להפעיל פעולות שונות (כמו שליחת מייל אוטומטי) בהתאם לסטטוס בקשות פתוחות של הלקוח.תודה על עזרתכם!
אני מנסה לבנות אוטומציה ב-Fireberry שתשייך משימות חדשות ללקוחות קיימים במערכת, ונתקל בקשיים.התרחיש הוא כזה: כאשר משימה חדשה נוצרת במערכת (לדוגמה, דרך טופס או באופן ידני), אני רוצה שהיא תבדוק האם מספר תעודת הזהות שהוזן במשימה זהה למספר תעודת זהות של לקוח קיים במודול "לקוחות".אם נמצא לקוח עם אותו מספר תעודת זהות, הייתי רוצה שהאוטומציה תשייך את המשימה אוטומטית לאותו לקוח.תודה רבה מראש על כל עזרה או הנחיה!
שלום לכולם,הגדרתי אוטומציה בפיירברי שמטריגה Webhook ל-Make.com לצורך סנכרון נתונים בין פיירברי לפריוריטי (לקוחות, הזמנות ומלאי).האוטומציה כוללת תנאים מוגדרים היטב:חלקם חייבים להתקיים כולם חלקם מספיק שאחד מהם יתקייםשני סוגי התנאים לא כוללים את השדה "מנהל לקוח" ולא את השדה "עודכן בתאריך".למרות זאת, גילינו שבחלק מהמקרים - שינוי בשדה "מנהל לקוח" (ללא שינוי בשדות שמוגדרים כתנאי) עדיין מטריג את הוובהוק. חשוב לציין שזה לא קורה בכל הרשומות, אלא רק בחלקן.בדקנו את זה לעומק עם כמה אנשי מקצוע ושותפי פתרונות, וההשערה היחידה שעלתה היא שזה עלול לקרות כשיש רשומות כפולות של אותו לקוח - ואז השינוי באחת מהן מטריג את האוטומציה גם אם הוא לא עומד בתנאים.זו בעיה שמשבשת לנו את הסנכרון מול פריוריטי כבר תקופה, ויוצרת סיבוכים בתהליכים תפעוליים חשובים.מצרף תמונה של התנאים שהוגדרו - אשמח לכל כיוון, הבהרה או רעיון לפתרון.תודה מראש 🙏
היכולת החדשה מאפשרת לבצע קישור אוטומטי בין הרשומה שעוברת בתוך מסע הלקוח לבין רשומה קיימת באובייקט אחר, באמצעות שדה מסוג רשומה מקושרת.הקישור מתבצע על בסיס התאמה בין ערכים בשדות שתבחרו מראש כמו: שם, טלפון, כתובת דוא״ל, אן כל מזהה שרלוונטי עבורכם. ⚙️ איך משתמשים בפיצ׳ר? שלב אחר שלב: היכנסו למסע לקוח שבו תרצו להפעיל את הקישור. הוסיפו או ערכו פעולה מסוג "עדכון רשומה". בחרו שדה מסוג רשומה מקושרת - זהו השדה שבו יבוצע הקישור. תחת ״סוג״ בחרו באפשרות של חיפוש וקישור. הגדירו את השדות להשוואה: שדה להשוואה מהאובייקט עליו בנוי המסע (למשל: דוא"ל). שדה מקביל באובייקט שאליו מקושר השדה (למשל: דוא"ל באובייקט "לקוחות"). המערכת תחפש רשומה באובייקט המקושר עם ערך תואם ותבצע את הקישור אוטומטית. אם לא תימצא התאמה השדה יישאר ריק, ולא יבוצע קישור. 💡 דוגמאות שימושיות: קישור לידים לאנשי קשר קיימים: בליד שנוצר במערכת מדף נחיתה, השתמשו בכתובת הדוא״ל שלו כדי לבדוק אם קיים איש קשר עם אותו המייל ואם כן, קשרו את הליד אליו. קישור קריאות שירות ללקוחות: בכל פעם שקריאת שירות חדשה תיווצר במערכת, חפשו
החל מהיום ניתן להוסיף למסע לקוח פעולה חדשה שמאפשרת לנתב רשומות ממסע אחד למסע אחר, באופן אוטומטי כחלק מזרימת המסע.הפיצ’ר הזה פותח אפשרות לבנייה של מסעות מורכבים וגמישים ומאפשר שימוש חוזר במסעות קיימים מבלי לשכפל לוגיקות או ליצור תהליכים כפולים. 🧩 איך זה עובד בפועל?בכל מסע לקוח במערכת, ניתן להוסיף פעולה חדשה מסוג מעבר למסע לקוח.כאשר הרשומה מגיעה לפעולה זו במהלך זרימת המסע, קורה הדבר הבא: היא מצטרפת למסע נוסף שנבחר מראש בתוך ההגדרות של הפעולה. היא נכנסת מיד לתוך זרימת המסע החדש, כלומר היא מדלגת על שלב הטריגר. היא ממשיכה במקביל במסע המקורי ובמסע החדש. כלומר, המסע המקורי לא נעצר אלא ממשיך כרגיל. ⚙️ תנאים להפעלה: ניתן לבחור רק במסעות פעילים. ניתן לבחור רק מסעות שמבוססים על אותו אובייקט של המסע הנוכחי. הפעולה תתבצע רק בעת הריצה של המסע, כשהרשומה תגיע אליה. 🛠️ שלבי שימוש בפיצ’ר פתחו את מסע הלקוח הרצוי שבו תבוצע ההעברה. הוסיפו פעולה חדשה מסוג מעבר למסע לקוח. בתוך ההגדרות של הפעולה, בחרו את המסע הרצוי שמרו את השינויים והפעילו את המסע הנוכחי. 💡 דוגמאות שימושיות מודולריות: מסע
שלום לכולם,אשמח לעזרתכם 🙏אני מחפש דרך להגדיר שדה שיכיל מספר סידורי רץ וייחודי לכל כרטסת חדשה במערכת, עבור רשומה שנוצרה במערכת.הכוונה היא שלכל כרטסת חדשה שתיווצר בתוך רשומה מסוימת חדשה- דוח ביקורים, יווצר באופן אוטומטי מספר מק"ט ייחודי ועוקב – כמו 1001, 1002, 1003 וכן הלאה. (כפי שקיים קיום בתוך הרשומות מערכת כגון: לקוחות, הזמנות, חשבוניות)האם מישהו מכם הטמיע פתרון כזה?אם כן – אשמח להבין איך עשיתם את זה: האם באמצעות טריגר, אוטומציה, אינטגרציה חיצונית או כל רעיון אחר שעבד לכם טוב.תודה רבה מראש 🙏טל אהרון
הי כשאני רוצה לשלוח ללקוח טופס לחתימה אני צריך להעתיק את המייל שלו לפני ואז להדביק את זה למה שלא תהיה אפשרות שהמערכת תעתיק אוטומטי את המייל שמופיע בתוך האובייקט, ובמידה ואין שדה של מייל אז יצטרכו לרשום את המייל
היי שאלה בנוגע לקבלות בהזמנות ללא הוצאת חשבונית:קבלה מול הזמנהיש משמעות לקבלות שמנותקות הזמנות? יש צורך להוציא עליהן זיכוי כדי שלא ייחשב כהכנסה של כסף? איך עובד ביטול קבלה מול הזמנה- ראיתי שיש אופציה לניתוק השאלה כיצד משפיע- תודה
הייאיך מגדירים ריטיינר ללקוח
היום אם יוצרים תצוגה ספציפית ורוצים לעשות חיפוש בתוכה לא ניתן. חיפוש בתוך תצוגה ספציפית הוא משהו שנדרש במערכת והיינו שמחים אם הייתם מוסיפים אפשרות שכזו. יכול מאוד לעזור למשל כשמסתכלים על עבודה של כמה מחלקות שונות על אותה רשומה, כאשר כל מחלקה עובדת על תצוגה נפרדת, עם עמודות שרלוונטיות עבורה ונרצה לראות את העמודות הרלוונטיות בכל פעם
Already have an account? Login
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.
Sorry, we're still checking this file's contents to make sure it's safe to download. Please try again in a few minutes.
Sorry, our virus scanner detected that this file isn't safe to download.
