תצוגות, אובייקטים ושדות

שלום,ותודה על המענה. בכל פעם שאני קובעת פגישה - וחוזרת אליה כדי לתעד סיכום שלה. אני מעבירה את סטטוס הפגישה להתקיימה. משום מה אחרי זמן מה - הסטטוס משתנה לבוטלה. ואז זה גורע לי את סכום הפגישות. ממה זה יכול לנבוע? אין אוטומציה על זה.  

כשאני קובעת פגישה - דרך כרטיס לקוח/ארגון, אני מגדירה את פרטי הפגישה, וכשאני רוצה לבחור את האיש קשר מטעם הארגון איתו אני נפגשת, נפתחת לי רשימה של כל אנשי הקשר הקיימים אצלי - סה”כ 6000 אנשי קשר (מכל הארגונים). כדי להוסיף את איש הקשר אני צריכה להקליד בחיפוש את שם איש הקשר, ובגלל שיש כמות גדולה של דאטה לפעמים מופיע שם אחד מספר פעמים. כל אחד משוייך לאגון אחר.האם אני יכולה ליצור מצב שכשאני קובעת פגישה יפתחו לי לבחירה רק אנשי הקשר המשויכים לארגון הזה? ולא כל הדאטה?! 

האם קרה לכם פעם שניסיתם לשמור משימה עם תאריך יעד וקפץ לכם הודעת שגיאה שלא הגדרתם שעה?לי זה קורה 5 פעמים ביום. מאד פשוט לסדר את זה? 

שלום.אני מנסה לייצר רשומה חדשה שנקראת בונוס.הרשומה הזאת תשמש אותי למעקב אחרי בונוסים עבור אנשי המכירות שלי לפי המכירות שהם מייצרים.הרשומה תהיה קיימת פר לקוח ופר רכישה.ברשומה צריכים להיות קיימים השדות הבסיסיים (שם לקוח, תאריך וכו”) אבל גם טבלה של המוצרים שהלקוח רכש עם כמויות, מחיר ועמודת בונוס.אני לא מצליחה למצוא את האופציה לאובייקט טבלה שכזה.זאת צריכה להיות טבלה דומה מאוד לזאת שקיימת ב”חשבונית מס” שבה ניתן להוסיף שורה חדשה.האם יש אופציה להוסיף זאת דרך ה-UI, או שרק אופציה של תכנות?אם תכנות, האם מישהו יכול להפנות אותי לעמוד המתאים בהדרכות של fireberry?תודה

היייש לי במערכת שלי שדה טלפון ראשי ששם אנחנו מזינים את מספר טלפן של הלקוח.בגלל תרכי אינטגרציה אני צריך לשנות את תבנית השדה מ- +972לפורמט אחר:9725XXXXXX9728XXXXXX לאפשר את כלל הקידומות- וללא ה+ שלפני ה972 איך אני עושה את זה?

העלאתי כרגע כמות של קרוב ל5000 לקוחותהבעיה שיש לנו תקלה מסויימת במערכת,כל הלקוחות מוגדרים בשדה: שם לקוחלדוגמא: שם לקוח- מנדלסון יעקב.בלי חלוקה של שם משפחה.וכשאני העלאתי את הקובץ מופרד לשם פרטי ומשפחהאז בחרתי במיפוי שדות: ‘שם פרטי’ במקום ‘שם לקוח’ובטופס של הנציגה אני רוצה שיהיה מוצג רק שדה אחד של ‘שם לקוח’האם אפשר לשנות את זה????

אחרי שאני מחפש נתון במערכת כמו לקוח למשל מופיע לי תצוגה עם תוצאות אבל חסר לי שם עמודות ונתונים שאני לא יכול לקבוע אותן דרך אפשרויות התצוגה הרגילה

על פניו זה נשמע אותו דבר…או המכירות שלי ושל הצוות, או כלל הרכישות של הלקוח/ותבסוף זה נותן לי את אותה התשובה… בהזמנות- הבנתי שהרעיון הוא שבעצם שולחים הצעת מחיר.אבל מה ההבדל בין מכירה לרכישה? במיוחד שבתצוגות ברירת המחדל כתוב במפורש: המכירות שלי…. מוזר קצת לא? 

האם יש אפשרות להוסיף עמודות של ‘מכירה’ בתצוגת אובייקט ‘לקוחות’?לדוגמא אני רוצה לראות על הלקוחות שלי בתצוגה אילו מוצרים הם רכשו? או לכל הפחות ליצור תצוגה לא על בסיס שדות בשדה הלקוח, אלא על בסיס מוצרי המכירה שרכשו.לדוגמא, תצוגה של כל הלקוחות שרכשו מוצר X ותצוגה של כל לקוחות שרכשו מוצר Yואם לקוח רכש גם וגם- הוא יופיע ב2 התצוגותוזאת כמובן בלי שאצטרך לייצר שדה עם הגדרת רכישה לאותם המוצרים בטופס… [כי אם יש לי 20-50 מוצרים???…..] 

ביצעתי על רשימת לקוחות הקצעה ל2 נציגות מכירהוכעת הייתי רוצה להחזיר את כלל הלקוחות שלהן לתצוגה בודדתסימנתי את כולם אבל לא מצאתי דרך לעשות “העבר לתצוגה..”כדי לשלב בין 2 התצוגות. יש דרך לעשות זאת?

הנציגת מכירות עובדת על לוח כזה:אבל הלקוחות שהיא דיברה איתם לא משנים מקום בתוך הרשימהכך נוצר מצב שבמבט מלמעלה היא לא יכולה לדעת עם מי היא דברה  ועם מי לאיש אפשרות שהרשימה תתעדכן רנדומלית כל פעם שהיא מרימה שיחה?כי יש אנשים שלא עונים לה, והיא לא יכולה להעביר אותם בתהליךמה ניתן לעשות?

כאשר אני בונה טופס לנציגת מכירה שאמורה לקבל כמות מסויימת של לידיםוהיא אמורה לסגור 1 מתוך 3 עסקאות. או העסקה הגבוהה ביותר מבחינת מחיר או הבינונית או הקטנהאני מנסה לחשוב איך הכי נכון לבנות את הטופס כך שיתאים לתקופת הזמן הנוכחית מול הנציגותוגם בעתיד, כאשר ישתנו הנציגות ואולי אפילו יתרבו המוצריםהשאלה היא בעיקר לגבי ‘סטטוס’.כי סטטוס של ‘לקוח פעיל’ לא עוזר לי ביום שארצה להפעיל קמפיין על כל הלקוחות שקנו רק מוצר X וכרגע אנחנו רוצים לעדכן על מוצר חדש.ועוד יותר, לכל לקוח יש את הסיבות שלו לחוסר רכישת מוצר א’ על פני מוצר ב’, וכשאני רוצה למפות את כל האנשים שלא קנו את מוצר ב’ בגלל מחיר או כל סיבה אחרת, אני והנציגות הבאות צריכות לדעת על מה נפל הענין.להלן דוגמא שבניתי, אני לא בטוחה שהיא נכונה.הסטטוס רכישה = האם בכלל היתה לו רכישה בעסק= האם הוא לקוח/ ליד.אח”כ לכל מוצר בניתי סטטוס משלו, כדי לדעת היכן הוא בתהליך ביחס לאותו מוצרואח”כ לכל מוצר בניתי סיבה למה כן/לא רכש. כדי לדעת למפות לפי סיווגים של העסק.האם יש דרך מוצלחת יותר לנהל את זה? 

שלום וברכה,רציתי לשאול לגבי אובייקט מוצריםהבנתי איך להגדיר מוצרים במערכת ויש לי 2 שאלותא. איך אני מוסיפה לעמוד של הלקוח אפשרות לראות אילו מוצרים הוא רכש?ב. אם אני מגדירה מחיר למוצר מסויים ונניח X אנשים רכשו אותו במחיר הזהואחרי שנה העלתי את המחיר: האם אני יכולה לשנות את המחיר באותו המוצר?אז מה יראו בתצוגה של הלקוחות שכבר קנו במחיר הנמוך?? 

נכנסתי לעריכת עמוד לנציגת מכירותוראיתי את 2 המקטעים שלי: 1. פרטי לקוח 2. סטריםאבל בתצוגה של הנציגת מכירות הוא מציג את זה אחד מתחת לשני [שהסטרים למטה]ואני רוצה שהסטרים יהיה כמו בתצוגה של עריכת עמוד: מצד שמאל לפרטי הלקוחאני לא מצליחה לשנות את זה… 

כי כשאני נכנסת ללקוח אני לא רואה בצד ימין את התצוגותמשהו זז לי שם..

האם אפשר לייצר קישור לרשימת ישובים? כדי למנוע כתיבה לא נכונה של ישובלמשל פתח תקווה /פתח תקוה (למנוע בעיות בסינונים). 

אשמח לעזרהההיש לי המון לידים כפולים. הזיהוי של שדה כפול זה השדה הבא:כך שיקלוט גם פרויקט ומספר. כי אותו מספר יכול להיות בפרויקט אחר וזאת לא כפילות. כפילות מבחינתנו רק השדה הזה:זה מראה לי כרגע קרוב ל3,000 כפילויות:חלק לא קטן מהם לא באמת כפולים אלא פשוט השדה לזיהוי כפילות נמצא על כן. מניח שזה אוטומטי על בסיס אך ורק טלפון ולא על בסיס השדה לזיהוי כפילויות. לא יודע.. אשמח לעזרה איך לפתור את כל הכפילויות בלי לעבור אחד אחד. אשמח ממש לעזרת הגאונים 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

האם יש דרך להפוך את כל המספרי טלפון במערכת לפורמט אחיד? יש לי חלק עם 972 , יש לי חלק עם 0 וחלק בלי 972 ו0 יעזור מאוד! 

היי,אני רוצה ליצור תבניות טקסט מוכנות מראש לשליחת דואר אלקטרוני ללקוחות.שילבתי בתבנית את שם באופן הזה לדוגמה {[!pcfsystemfield104name]}, אבל הוא לא מושך את שם הלקוח אלא שולח את הטקסט AS IS.איך ניתן לשלב בתבנית תגיות דינמיות (שם הלקוח, שדות מתוך אובייקטים מסוימים)?

כאשר מוסיפים שדה חדש יש אפשרות להוסיף שדה מסוג תאריך ושעה או תאריך. אם אני צריך שדה שיציג לי רק שעה, יש אפשרות ליצור שדה כזה, או שפשוט להשתמש בשדה טקסט. 

היי,כשאני מוסיף לוג שיחה שמשוייך לכרטיס לקוח, אני לא מצליח להבין איך אני עורך התבנית שמוצגת בתצוגה מקדימה בכרטיס לקוח. איך זה מוגדר? מאיזה שדה זה מוגדר שזה שואב את התצוגה המקדימה? איך אני עושה את זה??תודה!  

שלום לכולם, האם יש אפשרות להגדיר שדות אשר שינוי בהם ייוצג בסטרים של העמוד באותה רשומה?

האם יש אפשרות שאיש קשר יהיה רשום על כמה לקוחות

אני לא רוצה למנוע מכל התפקידים אפשרות לסנן ליצור תצוגות במסכים הראשיים. אך בתוך העמודים השונים (לדוגמא לקוח, הזמנה וכו…) הייתי שמח למנוע מהם לסנן, מכיוון שאז הם חושבים שאין רשומות קיימות בזמן שיש במקרה והמסנן משפיע על הרשומה. 

אני רוצה ליצור רשומה חדשה שזהה לרשומה קיימת, ברשומה הקיימת יש הרבה שדות ואני לא רוצה ידנית להקים אותם אחד אחד אלא פשוט לשכפל את הרשומה הקיימת ואז לשנות את השכפול.אני לא רואה אופציה כזו במערכת אשמח לעזרה אם מישהו יודע, תודה!