תצוגות, אובייקטים ושדות

שלום וברכה,רציתי לשאול לגבי אובייקט מוצריםהבנתי איך להגדיר מוצרים במערכת ויש לי 2 שאלותא. איך אני מוסיפה לעמוד של הלקוח אפשרות לראות אילו מוצרים הוא רכש?ב. אם אני מגדירה מחיר למוצר מסויים ונניח X אנשים רכשו אותו במחיר הזהואחרי שנה העלתי את המחיר: האם אני יכולה לשנות את המחיר באותו המוצר?אז מה יראו בתצוגה של הלקוחות שכבר קנו במחיר הנמוך?? 

נכנסתי לעריכת עמוד לנציגת מכירותוראיתי את 2 המקטעים שלי: 1. פרטי לקוח 2. סטריםאבל בתצוגה של הנציגת מכירות הוא מציג את זה אחד מתחת לשני [שהסטרים למטה]ואני רוצה שהסטרים יהיה כמו בתצוגה של עריכת עמוד: מצד שמאל לפרטי הלקוחאני לא מצליחה לשנות את זה… 

כי כשאני נכנסת ללקוח אני לא רואה בצד ימין את התצוגותמשהו זז לי שם..

האם אפשר לייצר קישור לרשימת ישובים? כדי למנוע כתיבה לא נכונה של ישובלמשל פתח תקווה /פתח תקוה (למנוע בעיות בסינונים). 

אשמח לעזרהההיש לי המון לידים כפולים. הזיהוי של שדה כפול זה השדה הבא:כך שיקלוט גם פרויקט ומספר. כי אותו מספר יכול להיות בפרויקט אחר וזאת לא כפילות. כפילות מבחינתנו רק השדה הזה:זה מראה לי כרגע קרוב ל3,000 כפילויות:חלק לא קטן מהם לא באמת כפולים אלא פשוט השדה לזיהוי כפילות נמצא על כן. מניח שזה אוטומטי על בסיס אך ורק טלפון ולא על בסיס השדה לזיהוי כפילויות. לא יודע.. אשמח לעזרה איך לפתור את כל הכפילויות בלי לעבור אחד אחד. אשמח ממש לעזרת הגאונים 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

האם יש דרך להפוך את כל המספרי טלפון במערכת לפורמט אחיד? יש לי חלק עם 972 , יש לי חלק עם 0 וחלק בלי 972 ו0 יעזור מאוד! 

היי,אני רוצה ליצור תבניות טקסט מוכנות מראש לשליחת דואר אלקטרוני ללקוחות.שילבתי בתבנית את שם באופן הזה לדוגמה {[!pcfsystemfield104name]}, אבל הוא לא מושך את שם הלקוח אלא שולח את הטקסט AS IS.איך ניתן לשלב בתבנית תגיות דינמיות (שם הלקוח, שדות מתוך אובייקטים מסוימים)?

כאשר מוסיפים שדה חדש יש אפשרות להוסיף שדה מסוג תאריך ושעה או תאריך. אם אני צריך שדה שיציג לי רק שעה, יש אפשרות ליצור שדה כזה, או שפשוט להשתמש בשדה טקסט. 

היי,כשאני מוסיף לוג שיחה שמשוייך לכרטיס לקוח, אני לא מצליח להבין איך אני עורך התבנית שמוצגת בתצוגה מקדימה בכרטיס לקוח. איך זה מוגדר? מאיזה שדה זה מוגדר שזה שואב את התצוגה המקדימה? איך אני עושה את זה??תודה!  

שלום לכולם, האם יש אפשרות להגדיר שדות אשר שינוי בהם ייוצג בסטרים של העמוד באותה רשומה?

האם יש אפשרות שאיש קשר יהיה רשום על כמה לקוחות

אני לא רוצה למנוע מכל התפקידים אפשרות לסנן ליצור תצוגות במסכים הראשיים. אך בתוך העמודים השונים (לדוגמא לקוח, הזמנה וכו…) הייתי שמח למנוע מהם לסנן, מכיוון שאז הם חושבים שאין רשומות קיימות בזמן שיש במקרה והמסנן משפיע על הרשומה. 

אני רוצה ליצור רשומה חדשה שזהה לרשומה קיימת, ברשומה הקיימת יש הרבה שדות ואני לא רוצה ידנית להקים אותם אחד אחד אלא פשוט לשכפל את הרשומה הקיימת ואז לשנות את השכפול.אני לא רואה אופציה כזו במערכת אשמח לעזרה אם מישהו יודע, תודה!

הי, שאלהיש אפשרות בתבניות, שברגע שאני שולח אותה לחתימהמתמלא התאריך של אותו יום בתוך הקובץ שנשלח ללקוח ?

ביצעתי שינויים ביומן של גוגל ובפייברי זה לא שונהלמרות שהגדרתי שיתוף מלא בניהם

האם יש דרך לתת הרשאה לכל התצוגות למשתמש מסויים? שכפלתי תפקיד של מנהל אבל עכשיו אני צריך להוסיף משתמש לכל תצוגה.. זה מחרפן. הלוואי ויש דרך 🙏🙏

התקנתי את האפליקציה בטאבלטאך בשונה מהטלפון שלי בו קיים לחצן פלוס באובייקטיםבטאבלט הוא לא קייםמה הסיפור של זהעוד מישהו נתקל?קניתי לכל העובדים טאבלט אני חייב את זה

אחד העובדים ביצע שינוי במשימה ומחק את שם הלקוח קיצד אני יכול לראות את ההיסטוריה של השינוים או במקביל להחזיר לאחור פעולה שבוצעה?

ישנה היום אפשרות בתבניות הדפסה להוסיף רשימה של פרטי הזמנה שמקושרים להזמנה1.האם אפשר להוסיף להזמנה רשימה של רשומה אחרת שמקושרת אליה לא רק את פרטי מוצר 2.האם אפשר ברשומה אחרת להציג רשומות שקשורות אליה3.האם אפשר לסנן פרטי הזמנה - כלומר שלא כל הפריטים יוצגו במסמך שמופק מתבנית הדפסה?תודה

כאשר מוסיפים פריט הזמנה חדש בפיירברי, ישירות השדה של מעמ מתמלא בכולל. מה שגורם לסכום התשלום על הפריט להיות שונה. האם ניתן לבטל את זה ופשוט לשמור על המחיר המקורי? אם ארצה להכניס את המעמ אעשה את זה ברמת החשבנית, ברמת ההזמנה אני רוצה לראות את המחיר שהכנתי למוצר במכירתו. הצוות שלי פה מתחרפן מזה. תודה :) 

כאשר בהזמנה, איך אפשר לייצר פגישה חדשה (כרגע יש רק משימה , פרויקט , פריט בהזמנה) ו/או פתיחה של כל רשומה מאובייקט מקושר אחר שחשוב לי לקשר ל”הזמנה” -  מתוך סימון ה + שבפינה השמאלית עליונה ?

שלום,אני מגדירה מערכת ללקוחלא תמיד מופיעים ערכי ברירת המחדל שהגדרתי הנה דוגמא: וככה זה נראה במסך:  

היי חברים,מישהו מהתמיכה שלח לי מייל עם מדריך איך להראות את כל העדכונים בהערות.הבעיה שרק מנהל מערכת רואה אותם ולא שאר היוזרים.איך אני יכול להגדיר שכל היוזרים הקיימים יראו את כל העדכונים בהערות?  תודה 🙏